©Reuters. DATEIFOTO: Das Schild vor Richie Bros. Auctioneers ist am 21. Februar 2017 in Longmont, Colorado, USA, zu sehen. REUTERS/Rick Wilking
(Reuters) – Ritchie Bros (NYSE:) Auctioneers aus Kanada teilte am Dienstag mit, dass seine Aktionäre laut einer vorläufigen Bilanz für die Übernahme des US-Autohändlers IAA (NYSE:) Inc. im Wert von 7 Milliarden US-Dollar gestimmt hätten.
Der Cash-and-Stock-Deal, der erstmals im November angekündigt wurde, hat sich in den Vereinigten Staaten zu einem der umstrittensten des Jahres entwickelt.
Die Aktionäre von Ritchie, darunter die Luxor Capital Group und Eminence Capital, hatten sich dem Deal widersetzt.
Die Proxy-Beratungsfirmen Institutional Shareholder Services und Glass Lewis empfahlen den Aktionären ebenfalls, den Deal abzulehnen, und verwiesen auf potenzielle Risiken. Die Proxy-Firma Egan-Jones Proxy Services hat jedoch Anfang dieses Monats empfohlen, für den Deal zu stimmen.
Ritchie Bros versüßte am 23. Januar die Barkomponente seines Übernahmeangebots für die IAA um 28 %, bewertete den US-Autohändler mit 5,94 Milliarden US-Dollar und sicherte sich außerdem die Unterstützung eines wichtigen IAA-Aktionärs, der das ursprüngliche Angebot in Frage gestellt hatte.
IAA-Aktionäre erhalten 12,80 US-Dollar pro Aktie in bar und 0,5252 Stammaktien von Ritchie Bros für jede IAA-Stammaktie, die sie besitzen.
Nach Abschluss der Transaktion werden die IAA-Aktionäre 37,2 % des kombinierten Unternehmens und die Ritchie Bros-Aktionäre die restlichen 62,8 % besitzen.
Für Ritchie Bros, das gebrauchte schwere Industriemaschinen versteigert und verkauft, soll die Übernahme seinen Kundenstamm diversifizieren, ihm eine größere Präsenz bei der Wiedervermarktung von Fahrzeugen verschaffen und dazu beitragen, Kosten zu senken.
Am Dienstag stiegen die Aktien der IAA um 1,8 % auf 40,9 $, während die in den USA notierten Aktien von Ritchie Bros um 0,7 % auf 54,8 $ stiegen.