© Reuters. DATEIFOTO: Gesamtansicht des Ölfelds von Aramco im Empty Quarter, Shaybah, Saudi-Arabien, 12. Januar 2024. REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo/File Photo
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Von Yousef Saba und Maha El Dahan
DUBAI (Reuters) – Saudi-Arabiens staatlicher Ölriese Aramco (TADAWUL:) erhöhte seine Dividende, obwohl der Nettogewinn im Jahr 2023 aufgrund niedrigerer Ölpreise und -mengen um 24,7 % auf 121,3 Milliarden US-Dollar zurückging, was zeigt, dass der Staat wie angestrebt weiterhin auf Öleinnahmen angewiesen ist diversifizieren.
Der Gewinn, der von 161,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 gesunken sei, sei immer noch der zweithöchste seit Bestehen des Unternehmens, sagte Aramco am Sonntag, als das Unternehmen eine Gesamtdividende von 97,8 Milliarden US-Dollar meldete, was einem Anstieg von 30 % entspricht. Die Öleinnahmen machten im vergangenen Jahr 62 % der gesamten Staatseinnahmen aus.
Die saudische Regierung, die direkt etwa 82,2 % von Aramco hält, ist stark auf die großzügigen Auszahlungen des Ölgiganten angewiesen, zu denen auch Lizenzgebühren und Steuern gehören. Der weltgrößte Ölexporteur gibt Milliarden von Dollar aus, um seine Wirtschaft zu diversifizieren und alternative Wohlstandsquellen zu finden, nachdem er jahrzehntelang auf Öl angewiesen war.
„Unsere Bilanz bleibt stark, auch nach unserem bedeutenden Wachstumsprogramm und Dividendenausschüttungen“, sagte Vorstandsvorsitzender Amin Nasser.
Nasser erwartet für 2024 eine weltweite Ölnachfrage von 104 Millionen Barrel pro Tag, gegenüber durchschnittlich 102,4 Millionen Barrel im Jahr 2023.
Die ehrgeizige Wirtschaftsagenda des Staates, bekannt als Vision 2030, wird vom staatlichen öffentlichen Investitionsfonds vorangetrieben, der 16 % von Aramco besitzt, nachdem die Regierung letzte Woche erneut 8 % an Unternehmen übertragen hat, die PIF besitzt.
Aramco erklärte für das vierte Quartal eine Basisdividende von 20,3 Milliarden US-Dollar, die unabhängig vom Ergebnis gezahlt wird. Es wird erwartet, in diesem Jahr 43,1 Milliarden US-Dollar an leistungsabhängigen Dividenden auszuschütten, davon 10,8 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal.
Die Basisdividende wurde im Jahresvergleich um 4 % erhöht, die erfolgsabhängige Dividende lag rund 9 % höher.
Das Unternehmen gab an, dass sich die Kapitalinvestitionen im Jahr 2023 auf 49,7 Milliarden US-Dollar beliefen, gegenüber 38,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Es prognostizierte für dieses Jahr Kapitalinvestitionen zwischen 48 und 58 Milliarden US-Dollar und einem Anstieg bis zur Mitte des Jahrzehnts.
Diese Spanne ist groß, weil es bei externen Investitionen „einen zeitlichen Aspekt gibt, den wir nicht vollständig kontrollieren können“, sagte Finanzvorstand Ziad Al-Murshed in einem Medienaufruf.
Die saudische Regierung wies Aramco Ende Januar an, seinen Expansionsplan zur Steigerung der Produktionskapazität auf 13 Millionen Barrel pro Tag (mbpd) aufzugeben und damit zum vorherigen Ziel von 12 mbpd zurückzukehren.
Die Kapazitätsentscheidung „wird voraussichtlich die Kapitalinvestitionen zwischen 2024 und 2028 um etwa 40 Milliarden US-Dollar reduzieren“, sagte Aramco.
Der Großteil der Einsparungen werde in den letzten Jahren erwartet, daher werde je nach Gelegenheit darüber entschieden, wie diese ausgegeben werden, sagte Al-Murshed. Zu den Prioritäten für die Verwendung der zusätzlichen Mittel zählen die Aufrechterhaltung der Investitionsausgaben, die Basisdividende, Wachstumsinvestitionen, zusätzliche Ausschüttungen und ein weiterer Schuldenabbau, fügte er hinzu.
Der freie Cashflow sank von 148,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 101,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023.
Upstream-Investitionen einschließlich Gas werden im Zeitraum 2024–2026 fast 60 % der Investitionen ausmachen, einschließlich externer Investitionen, sagte Vorstandsvorsitzender Amin Nasser. Downstream werden etwa 30 % und „neue Energien“ etwa 10 % ausmachen.
„Wenn wir darüber hinausgehen, wird der Upstream-Anteil in den nächsten zehn Jahren etwa 50 %, der Downstream-Anteil etwa 35 % und die neuen Energien etwa 15 % betragen“, sagte Nasser.
Investitionen in Gas würden dazu beitragen, mehr Öl für den Export freizusetzen und mehr Flüssigkeiten für die Gasförderung zu produzieren, sagte er.
Die Aktien von Aramco stiegen um etwa 1,7 % auf 32,3 Riyal pro Aktie und lagen damit leicht über ihrem IPO-Preis 2019 von 32 Riyal. Quellen teilten Reuters letzten Monat mit, dass Saudi-Arabien bereit sei, weitere Aktien von Aramco zu verkaufen.
„Das ist eine Frage an die Regierung“, sagte Al-Murshed zu der Frage, ob weitere staatliche Aktien verkauft würden.
(1 $ = 3,7505 Rial)