© Reuters. DATEIFOTO: Ein Passant geht an einem elektrischen Monitor vorbei, der den Aktienkursindex verschiedener Länder vor einer Bank in Tokio, Japan, anzeigt, 22. März 2023. REUTERS/Issei Kato/Archivfoto
Von Stella Qiu
SYDNEY (Reuters) – Die meisten asiatischen Märkte verzeichneten am Donnerstag einen Anstieg der Wall Street, aber chinesische Aktien kämpften darum, ihre Rallye aufrechtzuerhalten, nachdem Daten Bedenken hinsichtlich des Deflationsdrucks in China aufkommen ließen und darauf hindeuteten, dass die Konjunkturabschwächung noch anhalten könnte.
stieg um 1,5 %, während MSCIs breitester Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans um 0,2 % zulegte, wobei die Gewinne in Australien und Südkorea durch einen Rückgang von 0,2 % in Hongkong zunichte gemacht wurden.
Anteile von Alibaba (NYSE:) fiel um 5,2 %, da der Umsatz im dritten Quartal hinter den Schätzungen zurückblieb.
Chinas Blue-Chips legten im volatilen Handel um 0,4 % zu, nachdem sie drei Sitzungen in Folge gestiegen waren und sich von Fünfjahrestiefs entfernt hatten, als Peking eine Reihe von Maßnahmen zur Stabilisierung des Marktabschwungs einführte. Index legte um 1 % zu.
Daten vom Donnerstag zeigten, dass Chinas Verbraucherpreise im Januar im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 % gesunken sind, der stärkste Rückgang seit 2009, und Prognosen für einen Rückgang um 0,5 % fehlten. Auch die Erzeugerpreise fielen erneut, was sich negativ auf die Stimmung auswirkte.
Auf Monatsbasis stieg der VPI um 0,3 %.
„China muss schnell und energisch Maßnahmen ergreifen, um das Risiko einer Deflationserwartung bei den Verbrauchern zu vermeiden“, sagte Zhiwei Zhang, Präsident von Pinpoint Asset Management. „Die Geldpolitik ist unterstützender geworden, aber die Fiskalpolitik bewegt sich nur langsam.“
Pekings jüngster Versuch, die Märkte vor den einwöchigen Neujahrsfeiertagen zu stabilisieren, ist die Absetzung des Leiters der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde am Mittwoch, obwohl dies bei den Anlegern nur gedämpften Jubel hervorrief.
„Ich denke, die Beamten versuchen, das Schiff zu steuern, bevor sie in das neue Mondjahr starten … Aber bis sich der Immobiliensektor wirklich von selbst entwickelt, beginnen die Preise zu steigen, die Verbraucher haben diesen Vermögenseffekt … das ist wirklich nötig.“ „Wir sehen, dass sich der Markt noch deutlicher umkehrt“, sagte Kerry Craig, globaler Marktstratege bei JP Morgan Asset Management.
„Und ich denke, viele Offshore-Investoren haben begonnen, sich auch andere Märkte außerhalb Chinas anzusehen oder zumindest auch zu diversifizieren.“
An der Wall Street schloss die Aktie auf einem Rekordhoch, gestützt durch starke Gewinne von Chipotle Mexican Grill (NYSE:) und Ford Motor (NYSE:), die die Nervosität über US-Regionalbanken ausgleichen konnten. [.N]
Anteile von New York Community Bancorp (NYSE:) schloss höher, nachdem der Kreditgeber einen neuen Vorstandsvorsitzenden ernannte und sagte, er könne sein Engagement im Gewerbeimmobiliensegment reduzieren.
An der Zinsfront sagten zahlreiche Beamte der US-Notenbank, sie wollten die Zinssätze so lange nicht senken, bis sie mehr Vertrauen hätten, dass die Inflation auf 2 % sinken würde, aber das spiegelte größtenteils die jüngste Botschaft des Vorsitzenden Jerome Powell wider.
Die Märkte preisen immer noch eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung bereits im Mai ein, wobei die Futures eine Lockerung um etwa 120 Basispunkte für das gesamte Jahr 2024 implizieren, verglichen mit 145 Basispunkten Ende letzter Woche.
Die Staatsanleihen befanden sich in einer Warteschleife. Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihen blieb mit 4,1 % kaum verändert, nachdem sie am Vortag leicht gestiegen war, stieg aber diese Woche immer noch um 7 Basispunkte, was den Widerstand der Fed gegen vorzeitige Zinssenkungen widerspiegelt.
Der Rekordverkauf von 10-jährigen Schuldverschreibungen im Wert von 42 Milliarden US-Dollar durch das Finanzministerium zog eine starke Nachfrage nach sich und zerstreute einige der Befürchtungen über ein Überangebot auf dem Markt. [US/]
Der Dollar bewegte sich nach den jüngsten Kursgewinnen in einer engen Spanne und verharrte bei 103,99 gegenüber seinen Hauptwährungswährungen.
Die Ölpreise setzten ihre Gewinne fort, nachdem sie drei Sitzungen in Folge gestiegen waren, unterstützt durch einen stärker als erwarteten Rückgang der US-Kraftstoffvorräte und anhaltende Spannungen im Nahen Osten.
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnte das jüngste Angebot der Hamas für einen Waffenstillstand ab. [O/R]
stieg um 0,3 % auf 76,46 $ pro Barrel, während er leicht um 0,3 % auf 74,08 $ pro Barrel stieg.
Die Preise stiegen um 0,2 % auf 2037,49 $.