© Reuters. Ein Mann geht vor einer Bank in Tokio, Japan, am 5. Juni 2023 an einem elektrischen Monitor vorbei, der den Durchschnitt der japanischen Nikkei-Aktie und die jüngsten Bewegungen anzeigt. REUTERS/Issei Kato/DATEIFOTO
Von Ankur Banerjee
SINGAPUR (Reuters) – Asiatische Aktien stiegen am Freitag auf fast ein Viermonatshoch, da robuste US-Wirtschaftsdaten die Erwartungen weckten, dass die Federal Reserve sich dem Ende ihrer Zinserhöhungskampagne nähert und sich der Fokus der Anleger auf die geldpolitische Sitzung der Bank of Japan verlagerte .
Der breiteste MSCI-Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans stieg um 0,31 % und ist auf dem Weg zu einem Anstieg von 2,5 % in dieser Woche, der besten wöchentlichen Performance seit Januar. Der Index stieg auf 534,16, den höchsten Stand seit Mitte Februar.
fiel um 0,79 % und entfernte sich damit von einem neuen 33-Jahres-Hoch, das am Donnerstag erreicht wurde, während die ressourcenintensiven Rohstoffe Australiens um 0,40 % stiegen.
Die BOJ beendet eine für die Zentralbank schwere Woche mit der allgemeinen Erwartung, dass die Zentralbank auch bei steigender Inflation an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten wird.
Die Märkte werden sich darauf konzentrieren, ob BOJ-Gouverneur Kazuo Ueda auf seiner Pressekonferenz nach der Sitzung eine stärkere Warnung vor dem Risiko einer Inflationsüberschreitung aussprechen wird.
„Die wirtschaftlichen Bedingungen zeigen der BoJ, dass ihre ultralockere Politik ihr Verfallsdatum überschritten hat, doch angesichts der Aussagen von Ueda ist man sich einig, dass die BoJ standhaft bleiben wird“, sagte Rodrigo Catril, leitender Devisenstratege bei National Australia Bank (OTC:).
„Das heißt, wenn die BoJ den Markt überraschen wollte, wäre heute ein guter Tag.“
Chinas Aktienmärkte bekamen diese Woche Auftrieb, nachdem die Zentralbank zum ersten Mal seit zehn Monaten die Kreditkosten ihrer mittelfristigen Staatsanleihen gesenkt hatte, um eine wackelige wirtschaftliche Erholung zu unterstützen, wobei die Anleger auf weitere Konjunkturimpulse hoffen.
Am Freitag stieg der chinesische Referenzindex CSI 300 um 0,3 %, während der Hongkonger Index um 0,4 % zulegte.
Der Index und der Nasdaq stiegen am Donnerstag stark an und schlossen auf ihrem höchsten Stand seit 14 Monaten, nachdem Daten zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze in den USA im Mai unerwartet gestiegen sind und die Arbeitslosenansprüche in den USA höher ausfielen als erwartet.
„Wenn sich die US-Arbeitsmärkte endlich abzuschwächen beginnen, verleiht dies der Entscheidung der Fed, eine Pause einzulegen, eine gewisse Glaubwürdigkeit“, sagte Ryan Brandham, Leiter der globalen Kapitalmärkte Nordamerika bei Validus Risk Management.
Die Fülle an Daten trug dazu bei, die Wetten zu untermauern, dass die Fed keine weiteren Zinserhöhungen durchführen würde, wie die Zentralbank am Mittwoch angedeutet hatte, als sie die Zinssätze unverändert ließ.
Laut CME FedWatch-Tool preisen die Märkte derzeit eine 67-prozentige Chance ein, dass die US-Notenbank ihren Zinssatz im nächsten Monat um 25 Basispunkte anhebt.
Die Europäische Zentralbank ließ am Donnerstag die Tür für weitere Zinserhöhungen offen, da sie auf Risiken steigender Löhne aufmerksam machte und ihre Inflationsprognosen nach oben korrigierte. Die EZB erhöhte außerdem die Zinssätze um 25 Basispunkte und erhöhte ihren Leitzins auf 3,5 %, ein Niveau wie seit 2001 nicht mehr.
„(EZB-Präsidentin) Lagarde bestand darauf, dass es noch mehr zu tun gäbe, aber der allgemeine Ton der Pressekonferenz deutete darauf hin, dass es trotz der Anhebung der Inflationsprognose möglicherweise nicht viel mehr zu tun geben würde“, sagten Strategen von NatWest Markets in einer Notiz.
Am Devisenmarkt notierte der Euro bei 1,0941 US-Dollar und bewegte sich damit in der Nähe des Einmonatshochs, das er am Donnerstag nach der EZB-Entscheidung erreichte. [/FRX]
Der , der die US-Währung im Vergleich zu sechs wichtigen Währungen misst, lag bei 102,13 und näherte sich damit einem Einmonatstief.
Der japanische Yen stieg um 0,18 % auf 140,04 pro Dollar, war aber nicht weit von seinem Siebenmonatstief von 141,50 entfernt, das er am Donnerstag erreichte.
Die Ölpreise gaben nach und machten eine Pause gegenüber der vorherigen Sitzung, als die Futures aufgrund des Optimismus über eine höhere Energienachfrage des größten Rohölimporteurs China stark zulegten.
US-Rohöl West Texas Intermediate fiel um 0,13 % auf 70,53 $ pro Barrel und lag bei 75,54 $, was einem Rückgang von 0,17 % über den Tag entspricht. [O/R]
stieg um 0,1 % auf 1.958,99 $ pro Unze. US % auf 1.957,80 $ pro Unze.