Von Tom Westbrook
SINGAPUR (Reuters) – Asiatische Aktien stiegen am Donnerstag in einer gemischten Sitzung, während der Dollar eine Verschnaufpause einlegte und sich die Anleihemärkte stabilisierten, da die Anleger einen Schritt zurücktraten, um die Zinsaussichten einzuschätzen.
Der Ölpreis verzeichnete seinen stärksten Rückgang seit zweieinhalb Monaten aufgrund von Nachfragesorgen und dem Fehlen einer offensichtlichen israelischen oder US-amerikanischen Reaktion auf den Wochenendangriff Irans. [O/R]
Analysten rechnen nicht mit dramatischen neuen Sanktionen gegen iranisches Öl, obwohl die USA voraussichtlich erneut Ölsanktionen gegen Venezuela verhängen würden, wodurch sich die Futures nach dem Rückgang um 2,70 $ pro Barrel am Mittwoch bei 87,37 $ pro Barrel stabilisierten.
MSCIs umfangreichster Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans stieg um 0,4 %, die regionalen Bewegungen waren jedoch uneinheitlich, mit Zuwächsen in Südkorea und Australien, aber Rückgängen anderswo. fiel um 0,4 % und mit einem Rückgang von bisher 4,3 % erwartet diese Woche der größte wöchentliche Verlust seit Dezember 2022.
Die Wall-Street-Indizes fielen über Nacht und blieben im frühen Asienhandel unverändert. Der Dollar gab über Nacht leicht nach, und die Nachricht über eine ungewöhnliche trilaterale Vereinbarung zwischen den USA, Japan und Korea über enge Konsultationen über Devisen ließ die Tür für Interventionen offen, um die Dollargewinne in Asien zu bremsen.
Die kurzfristigen Zinserwartungen in den USA änderten sich kaum, aber der Verkauf längerfristiger Anleihen ließ nach, und die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen fielen um 7,2 Basispunkte auf 4,59 % und die Renditen zweijähriger Staatsanleihen gingen zurück, nachdem sie 5 % erreicht hatten.
„Ich glaube, dass es sich um kleine Rückschläge aufgrund längerer Bewegungen handelt“, sagte Anshul Sidher, globaler Marktleiter bei ANZ in Singapur, und fügte hinzu, dass Händler die Anleihen und den Dollar genau beobachten, um die Stimmung anzukurbeln.
„Ich gehe davon aus, dass (Öl) sich in einer bestimmten Spanne bewegen wird, vorbehaltlich einer Eskalation (im Nahen Osten) von unserem jetzigen Stand aus“, sagte er.
Australische Aktien dürften mit einem Plus von 0,5 % kurz vor Mittag in Sydney fünf aufeinanderfolgende Verlustperioden überwinden. Am Mittwoch trieben schwächer als erwartete Gewinne des Chipherstellers ASML (AS:) die Aktien nach unten, und am Donnerstag wird der Fokus auf den Gewinnen von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. liegen. TSMC-Aktien fielen im frühen Handel um 1 %.
DOLLAR-PAUSE
Die Nervosität an den Aktienmärkten folgt auf eine Welle von Anleiheverkäufen und Dollarkäufen, da die hartnäckige US-Inflation und ein Tonwechsel bei der Federal Reserve auf anhaltend hohe US-Zinsen hindeuteten. Der zinsempfindliche Nasdaq ist diese Woche bislang um 3 % gefallen.
Der Euro steht unter Druck, da die europäischen Politiker bereit sind, die Zinsen in zwei Monaten zu senken, obwohl er mit 1,0665 US-Dollar unter den Fünfmonatstiefs dieser Woche liegt.
Der australische Dollar erlitt einen leichten Rückgang auf 0,6435 US-Dollar, nachdem Daten einen unerwarteten Rückgang der australischen Beschäftigung im März zeigten.
Der Yen wurde bei 154,22 pro Dollar gehandelt, nahe einem Drei-Jahrzehnt-Tief, und Händler sehen einen Bruch von 155 als möglichen Auslöser für eine Intervention. [FRX/]
„China wird ein Ende der Yen-Abwertung wahrscheinlich begrüßen“, sagte Moh Siong Sim, Stratege der Bank of Singapore, in einer Mitteilung an Kunden.
„Wir glauben, dass die Frage, ob Japan eingreifen wird, um die Yen-Schwäche zu begrenzen, für die Beurteilung des angemessenen Niveaus zur Stabilisierung des (Yuan) durch die Volksbank von China von Bedeutung sein wird.“
schwankte bei 7,2369 pro Dollar. Er ist in diesem Jahr gegenüber dem Dollar um 1,8 % gesunken und die Schwächung seiner Handelsspanne in dieser Woche wurde als Signal dafür gewertet, dass die chinesischen Behörden eine weitere Abschwächung tolerieren werden. [CNY/]
An anderen Rohstoffmärkten sind die europäischen Gaspreise von ihren Dreimonatshochs zurückgegangen, und der starke Anstieg der Metallpreise hat eine Pause eingelegt, sich jedoch nicht umgekehrt.
Der dreimonatige Londoner Ölpreis ist in diesem Jahr um 12 % gestiegen und wurde über Nacht bei 9.584 $ pro Tonne gehandelt. Eisenerz aus Singapur verbuchte einen Gewinn von knapp über 110 US-Dollar pro Tonne. [MET/L]
Gold liegt knapp unter dem Rekordhoch der letzten Woche bei 2.366 $ pro Unze. [GOL/]
Eine Handvoll US-amerikanischer und europäischer Zentralbanker sprechen später am Donnerstag. Die Daten zu den US-Arbeitslosenansprüchen stehen an und die Gewinne von Blackstone (NYSE:) und Netflix (NASDAQ:) werden genau beobachtet.