Von Rae Wee
SINGAPUR (Reuters) – Asiatische Aktien gaben am Freitag nach, da restriktive Äußerungen einiger Beamter der Federal Reserve und eskalierende geopolitische Spannungen die Risikostimmung trübten, während Händler im Vorfeld der später am Tag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten ebenfalls vorsichtig waren.
Die Gefahr von Versorgungsunterbrechungen aufgrund eines anhaltenden Konflikts im Nahen Osten hielt die Futures über 90 US-Dollar pro Barrel – ein Niveau, das seit letztem Oktober nicht mehr erreicht wurde. [O/R]
Israel hatte sich am Donnerstag auf einen möglichen Vergeltungsangriff vorbereitet, nachdem es diese Woche mutmaßlich iranische Generäle in Damaskus getötet hatte, und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, das Land werde „jedem Schaden zufügen, der uns Schaden zufügt oder uns Schaden zufügen will“.
In einem späteren Gespräch mit Netanjahu drohte US-Präsident Joe Biden damit, die Unterstützung der israelischen Offensive im Gazastreifen davon abhängig zu machen, dass Israel Maßnahmen zum Schutz von Helfern und Zivilisten unternimmt.
„Es liegt ein wenig Nervosität in der Luft, die nicht durch einen Anstieg der Ölpreise angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Israel und dem Iran gemildert wird“, sagte Rodrigo Catril, leitender Devisenstratege bei der National Australia Bank (OTC:).
„Die Gefahr einer Eskalation im Nahostkonflikt steigt.“
MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans fiel um 0,66 % und folgte damit einem späten Absturz an der Wall Street, da Risikoaversion die Marktstimmung dominierte. Der Index sollte die Woche kaum verändert beenden.
Ein Feiertag in China sorgte zudem für dünnere Handelsbedingungen.
Der Kurs Tokios fiel um mehr als 2 %, was zum Teil auf einen stärkeren Yen zurückzuführen war, der auf die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen dort und weitere schockierende Reaktionen japanischer Beamter zurückzuführen war. ()
Hongkong verzeichnete einen leichten Rückgang um 0,6 %.
Händler zögerten, neue Positionen einzugehen, bevor am Freitag der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht außerhalb der Landwirtschaft veröffentlicht wird, der sich auf die Erwartungen hinsichtlich der Zinsaussichten der Fed auswirken wird.
Eine Reihe solider US-Wirtschaftsdaten, die diese Woche veröffentlicht wurden, haben Zweifel am Tempo und Ausmaß der Lockerungsmaßnahmen der Fed geweckt. Eine Abkühlung des US-Dienstleistungssektors und Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell in dieser Woche bestärkten jedoch die Ansicht, dass die Zinssenkungen wahrscheinlich irgendwann in diesem Jahr beginnen würden.
Einige andere Fed-Beamte haben das Ausmaß der erforderlichen Lockerung angesichts einer immer noch robusten US-Wirtschaft konservativer beurteilt, wobei insbesondere Neel Kashkari, Fed-Präsident von Minneapolis, über Nacht eine restriktivere Haltung einnahm.
Der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, sagte am Donnerstag auch, dass die US-Notenbank „Zeit hat, die Inflationswolken zu lichten“, bevor sie mit der Senkung der Zinssätze beginnt. Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, nannte den Druck auf die Immobilienpreise die „größte Gefahr“ für die Inflation.
„Sie haben verschiedene Dinge gesagt, aber der Konsens scheint darin zu bestehen, dass die Richtung der Fed-Politik zum jetzigen Zeitpunkt in hohem Maße von Daten abhängt und dass sie zuversichtlicher auf eine weitere Desinflation vertrauen muss, bevor sie die Zinsen senkt“, sagte Alvin Tan, Leiter der Asien-Devisenstrategie bei RBC-Kapitalmärkte.
Die Kommentare von Fed-Beamten stützten den Dollar gegenüber einem Währungskorb und hoben ihn von einem Zweiwochentief ab, das nach einer schlechten US-Dienstleistungsumfrage erreicht worden war.
Der Euro und das Pfund Sterling fielen jeweils um etwa 0,1 %, und der Yen stieg auf ein Zweiwochenhoch.
Fed-Fonds-Futures deuten derzeit auf eine Lockerung im Wert von knapp 75 Basispunkten in diesem Jahr hin, was eher den Prognosen der Fed entspricht und einen deutlichen Rückgang gegenüber den zu Jahresbeginn eingepreisten Kürzungen von fast 160 Basispunkten darstellt.
Diese Verschiebung hat dazu geführt, dass US-Staatsanleihen mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Die 10-Jahres-Rendite bewegte sich mit zuletzt 4,3116 % auf dem höchsten Stand seit mehr als drei Monaten. [US/]
Die Zweijahresrendite festigte sich auf 4,6415 %. Anleiherenditen entwickeln sich gegenläufig zu den Preisen.
Bei den Rohstoffen stieg die Sorte Brent um 0,3 % auf 90,91 $ pro Barrel, nachdem sie am Donnerstag ein mehr als fünfmonatiges Hoch erreicht hatte.
stieg um 0,09 % auf 86,67 $ pro Barrel.
Gold fiel von einem Rekordhoch zurück und notierte zuletzt 0,5 % niedriger bei 2.277,76 $ pro Unze. [GOL/]