Von Lewis Jackson und Praveen Menon
SYDNEY (Reuters) – Australiens drittgrößter Pensionsfonds wird im November offiziell seine erste Außenstelle im Ausland in London eröffnen, sagte ein hochrangiger Unternehmensvertreter und drängt auf mehr private Marktinvestitionen, da der Sektor über die Grenzen seines Zuhauses hinauswächst.
Aware Super mit einem Vermögen von 160 Milliarden australischen Dollar (102 Milliarden US-Dollar) wird sich im Distrikt St. James niederlassen, der bei Hedgefonds und Private-Equity-Firmen beliebt ist, und plant laut Deputy Chief, bis zum Jahresende ein Team von 14 Mitarbeitern zu haben Investment Officer und Head of International Damien Webb, der im Oktober nach London umziehen wird.
Der Fonds soll bis 2026 ein Vermögen von 250 Milliarden australischen Dollar erreichen und plant, „erhebliche“ Milliarden über die neue Niederlassung zu leiten, die sich zunächst auf Private Equity, Immobilien und Infrastruktur in Großbritannien, Europa und Nordamerika konzentrieren wird, sagte Webb gegenüber Reuters.
„Bei 250 Milliarden Dollar und mehr würden wir meiner Meinung nach anfangen, unsere (Real-Asset-)Pipeline in Frage zu stellen, wenn wir glauben würden, dass wir nur Direktinvestitionen in Australien tätigen könnten“, sagte Webb. Zu den Sachwerten zählen Immobilien und Infrastruktur.
„Um unsere eigenen Investitionen zu tätigen und zu verwalten, benötigen wir eine Präsenz in dieser Größenordnung im Ausland, um diese Investitionen zu beschaffen und zu verwalten.“
Aware plant, das Offshore-Sachwertengagement in den nächsten drei bis fünf Jahren etwa auf 40 % zu verdoppeln.
Internationale Geschäfte und Büros in London oder New York werden für große Akteure im australischen Rentensektor im Wert von 2,4 Billionen australischen Dollar zu Übergangsriten, der dank Gesetzen, die 11 % der Lohnpakete der Arbeitnehmer zurückstellen, schnell anwächst.
Der größte Fonds des Landes, AustralianSuper, hat kürzlich Führungskräfte von JP Morgan und BNP Paribas (OTC:) für sein Londoner Büro abgeworben. Im Mai zahlte UniSuper 1 Milliarde AUD für eine Beteiligung am europäischen Telekommunikationsmastenunternehmen Vantage Towers (VTWRn.DE).
Es sei „höchstwahrscheinlich“, dass Aware in den nächsten drei bis vier Jahren ein zweites Büro in Nordamerika eröffnen werde, sagte Webb.
(1 $ = 1,5676 australische Dollar)