Bei all dem Gerede über Batterien und die Materialien, die zu ihrer Herstellung benötigt werden, wandten sich meine Gedanken der australischen Bergbauindustrie und ihrer Fähigkeit zu, diesen Bedarf zu decken und so die Elektrofahrzeuge der rEVolution anzutreiben. Wir sind bereits der größte Lithiumexporteur der Welt und verfügen über die größte Lithiummine der Welt. Aber was ist mit den anderen benötigten Mineralien? Ich konzentriere mich auf das Ende von ICE bis 2027. Laut einem aktuellen Bericht des Environmental Defense Fund bedeutet die IRA, dass die Batterieproduktion in den USA dies in Nordamerika ermöglichen wird.
Außerdem habe ich im Hinterkopf, dass der Lebensstandard der Australier teilweise durch unsere Exporte fossiler Brennstoffe finanziert wird. Was den Kohle- und Gasexport betrifft, haben wir die russische Invasion in der Ukraine sehr gut überstanden und werden auch für unsere Weizenexporte hohe Preise erzielen. Traurig aber wahr.
Wie wird unser Lebensstil den globalen Übergang zu erneuerbaren Energien überstehen? Werden wir in der Lage sein, genügend zukunftsorientierte Rohstoffe – also Batteriemineralien (und möglicherweise grünen Wasserstoff) – zu exportieren, um das Defizit auszugleichen, wenn unsere Exportpartner (die sich alle zu Netto-Null-Emissionen verpflichtet haben) aufhören, unsere Kohle zu kaufen?
Jedes Quartal erstellt die australische Regierung einen Bericht des Department of Industry Science and Resources, Office of the Chief Economist. Die im Rest dieses Artikels diskutierten Prognosen stammen aus dem März 2023 Ressourcen und Energie vierteljährlich. Es ist 175 Seiten lang. Ich habe mich auf die Abschnitte konzentriert, die sich mit Kupfer, Nickel, Zink und Lithium befassen.
Die australische Bergbauindustrie macht etwa 14 % des BIP (Bruttoinlandsprodukt) aus. Es macht mehr als zwei Drittel der australischen Exporte aus und beschäftigt direkt über eine Viertelmillion Menschen. Unsere fünf wichtigsten Exportmärkte sind China (über 50 %), Japan, Südkorea, Indien und Taiwan.
Australien ist nach Chile, Peru sowie Indonesien und Kasachstan (gleichauf) einer der fünf größten Kupferexporteure. Bis 2028 werden die Kupferpreise voraussichtlich steigen, da die Nachfrage durch die Energiewende das zukünftige Produktionswachstum übersteigt.
„Australiens Kupferexporte werden voraussichtlich von 868.000 Tonnen im Zeitraum 2022–23 auf rund 970.000 Tonnen im Zeitraum 2027–28 steigen, unterstützt durch zusätzliche Produktion aus neuen Minen und Minenerweiterungen. Da die Produktion steigt und die Preise steigen, werden Australiens Kupferexporteinnahmen voraussichtlich steigen – von 13 Milliarden US-Dollar in den Jahren 2022–23 auf 15 Milliarden US-Dollar (real) in den Jahren 2027–28.“
Ein Großteil dieses Verbrauchswachstums wird auf die Verbreitung von Elektrofahrzeugen und die Ladeinfrastruktur zurückzuführen sein, auf die sie angewiesen sind. „Der Verkauf von Elektrofahrzeugen belief sich im Jahr 2022 auf fast 11 Millionen (plus 60 % pro Jahr). Bis 2028 soll sich der Absatz von Elektrofahrzeugen verdreifachen und auf rund 30 Millionen Einheiten steigen. Die Verbreitung von Elektrofahrzeugen erfordert auch einen deutlichen Ausbau der öffentlichen und privaten Ladeinfrastruktur; Bis 2030 werden 10 % des raffinierten Kupferverbrauchs auf die Verwendung in Elektrofahrzeugen, Batterien und Ladegeräten entfallen.“ Ich halte die Verdreifachung für zu konservativ. Ich gehe davon aus, dass die Zahl bis 2028 eher bei 80 Millionen Elektrofahrzeugen liegen wird. Interessanterweise prognostiziert der Bericht auf Seite 148, dass sich die Zahl der Elektrofahrzeuge bis 2030 verzehnfachen wird.
Ein Elektrofahrzeug enthält fünfmal so viel Kupfer wie ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Neben Elektrofahrzeugen muss auch Kupfer für die Stromerzeugung und -übertragung verfügbar sein. China verbraucht die Hälfte des weltweiten Kupfers.
Der prognostizierte Mangel an Bergbauvorräten könnte durch größere Mengen an recyceltem Kupfer ausgeglichen werden. Derzeit trägt recyceltes Kupfer 30 % zum Endverbrauch bei. Eine Rückkehr zum Niveau von 35 % im Jahr 2012 „würde dem Markt das Äquivalent von 5 großen Kupferprojekten auf der grünen Wiese bescheren.“ Darüber hinaus bringt der zunehmende Schrottverbrauch auch nichtwirtschaftliche Vorteile mit sich; Recyclingkupfer benötigt 85 % weniger Energie als die Primärproduktion, was die Emissionsintensität des Sektors verringert. Um eine höhere Schrottverwertung zu erreichen, bedarf es wahrscheinlich unterstützender staatlicher Maßnahmen seitens der großen Volkswirtschaften in allen Phasen des Recyclingprozesses.“
Es wird erwartet, dass die australische Kupferproduktion in den nächsten fünf Jahren um durchschnittlich 3,0 % wachsen und im Zeitraum 2027–28 927.000 Tonnen erreichen wird. Allein eine Mine, das West Musgrave-Projekt von Oz Minerals, soll die Kupferkapazität pro Jahr um rund 41.000 Tonnen erhöhen. „Obwohl in den Jahren 2027–2028 ein Rückgang der australischen Produktion zu erwarten ist, gibt es mehrere große Projekte mit einer abgeschlossenen endgültigen Machbarkeitsstudie, die gegen Ende des Prognosezeitraums online gehen könnte. Ein prognostiziertes Defizit auf dem Weltkupfermarkt und höhere Preise dürften Anreize für die Produktion dieser Projekte schaffen und den Produktionsprognosen potenziell Aufwärtspotenzial verleihen.“
Die Ausgaben für die Kupferexploration sind seit 2010 insgesamt gestiegen und haben sich im Vergleich zu 2013 verdoppelt. Australien liegt bei den Kupferressourcen weltweit an zweiter Stelle und ist daher gut aufgestellt, um die wachsende globale Nachfrage zu decken.
Australien verfügt über 23 % der weltweiten Nickelressourcen. Nickel spielt bei der Herstellung von Batterien eine wachsende Rolle, wird jedoch hauptsächlich für die Herstellung von Edelstahl verwendet. „Im Jahr 2018 entfielen 5 % des weltweiten Nickelverbrauchs auf die Batterienachfrage; bis 2022 war dieser Wert auf 15 % angewachsen und es wird erwartet, dass er bis 2028 25 % erreichen wird.“ Prognosen für das zukünftige Wachstum werden von der Präferenz für die Batteriechemie von Elektrofahrzeugen beeinflusst. NCM (Nickel-Kobalt-Mangan) weicht langsam LFP (Lithium-Eisen-Phosphat).
„LFP-Batterien sind billiger und tendenziell weniger anfällig für Probleme beim Wärmemanagement als NCM-Batterien. Angesichts der Bergbauprobleme bei Nickel und Kobalt bestehen bei LFP-Batterien auch geringere soziale Lizenzrisiken. Allerdings haben NCM-Batterien eine höhere Energiedichte, was ihnen einen Gewichts- (und damit Reichweitenvorteil) gegenüber LFP-Batterien verschafft.“
Acht Prozent der neuen Nickelproduktion sollen aus Indonesien kommen. „Indonesiens Nickelreserven bestehen ausschließlich aus Lateriterzen, die bei der Raffinierung zu Batterienickel eine technische Herausforderung darstellen. Dies erhöht den Energiebedarf und das Abfallmaterial, das bei der Raffinierung anfällt. Die Gewinnung von Nickel aus indonesischen Lateriten erzeugt im Vergleich zu vergleichbaren Sulfid-Nickel-Minen in Australien etwa doppelt so viel Abfall.
Es wird erwartet, dass die Bergbauproduktion in Australien bis 2028 um 50 % steigen wird, wobei mehrere neue Projekte ans Netz gehen. „Da es keine neuen Raffinerieprojekte gibt, wird die Produktion von raffiniertem Nickel im Prognosezeitraum voraussichtlich stabil bei 105.000 Tonnen liegen. Allerdings gibt es mehrere Batteriemetallprojekte, deren erste Produktion bis 2025 angestrebt wird. Dazu gehören das Sunrise Project in New South Wales, der Townsville Energy Chemical Hub in Queensland und der WA pCAM Hub in Westaustralien. Diese Projekte werden das Volumen der raffinierten Produktion nicht erhöhen, aber sie werden Australiens Nickelproduktion weiter nach oben in der Wertschöpfungskette bringen.“
Die Explorationsausgaben für Nickel und Kobalt steigen weiter an, seit Dezember 2021 um fast 30 %. Der überwiegende Teil des Kobalts wird als Nebenprodukt in großen Kupfer- und Nickelminen produziert.
Zink wird als aufstrebendes Batteriematerial beschrieben. Australien verfügt über 27 % der weltweiten Zinkressourcen und ist der drittgrößte Produzent. Es gehört zu den fünf größten Zinkexporteuren, an zweiter Stelle hinter Peru und vor den USA, Bolivien und Belgien. (Belgien – wer hätte gedacht, dass es ein führender Zinkexporteur ist?) Zink wird hauptsächlich in der Herstellung von verzinktem Stahl verwendet.
„Es wird erwartet, dass die globale Energiewende die Nachfrage nach Zink ankurbeln wird, da es eine wichtige Rolle als Rohstoff für Windkraftanlagen, Solarpaneele und Elektrofahrzeuge spielt. Die Ausgaben für den Einsatz dieser Technologien werden durch Maßnahmen wie den US Inflation Reduction Act und den EU Green Deal unterstützt. Auch Entwicklungen in der Zinkbatterietechnologie haben das Potenzial, die Nachfrage anzukurbeln.“
In den nächsten fünf Jahren wird erwartet, dass die australische Minenproduktion um durchschnittlich 2,5 % pro Jahr wächst. Es wird erwartet, dass hohe Explorationsausgaben zu einer Steigerung der inländischen Produktionskapazität führen werden.
Australien ist der weltweit größte Lithiumexporteur und steigt nun in den Raffineriebereich ein. Sein Haupteinsatzgebiet ist die Herstellung von wiederaufladbaren Batterien für Elektrofahrzeuge. Die Nachfrage nach Lithium wird daher dem gleichen Verlauf folgen wie die Verbreitung von Elektrofahrzeugen. Das Batterierecycling macht nur 2 % des weltweiten Angebots aus.
„Die Lieferkette für Elektrofahrzeugbatterien ist stark von China abhängig, das 75 % aller Lithium-Ionen-Batterien herstellt und über etwa 70 % der Kathodenproduktionskapazität und 85 % der Anodenproduktion verfügt. Darüber hinaus befindet sich über die Hälfte der Verarbeitungs-/Raffinierungskapazität für Lithium, Kobalt und Graphit in China. Da die Länder versuchen, ihre Abhängigkeit von chinesischen Importen zu verringern und ihre eigene Lithium- und Batterieproduktion aufzubauen, werden die Exportchancen für australische Produzenten steigen.“
Die Antworten auf die Fragen, die ich ursprünglich vorgeschlagen habe, scheinen ein qualifiziertes „Ja“ zu sein. Der australische Bergbau nimmt Fahrt auf, um seinen Teil zur Revolution beizutragen. Die Industrie verschiebt die Mineralien in der Wertschöpfungskette nach oben, um die Produktion von Batteriematerialien zu beschleunigen. Die Exportmengen und -einnahmen sind auf einem Aufwärtstrend. Staatliche und bundesstaatliche Regierungen können sich auf Einnahmen aus Steuern und Lizenzgebühren verlassen! Meine Rente ist sicher!
Ausgewähltes Bild mit freundlicher Genehmigung von Australische Regierung.
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