Bank of England steht bereit, Zinssätze auf 14-Jahres-Hoch anzuheben – business live | Unternehmen

Die Bank of England stand diese Woche vor einem „akuten politischen Dilemma“, als die politischen Entscheidungsträger abwägen, ob sie heute (wie erwartet) die Zinsen anheben soll – die 10. Erhöhung in Folge.

Unser Wirtschaftsredakteur Larry Elliot erklärt:

Einerseits zeigt die Wirtschaft Anzeichen einer Abschwächung. Höhere Hypothekenzinsen haben dem Wohnungsmarkt die Hitze genommen, wobei die Nationwide Bausparkasse einen fünften monatlichen Rückgang der Immobilienpreise meldet. Geschäftsausfälle nehmen zu, da härtere Finanzierungsbedingungen „Zombie“-Unternehmen auslöschen, die nur lebensfähig waren, während die Zinsen auf extrem niedrigem Niveau lagen.

Der Internationale Währungsfonds sagte diese Woche, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 0,6 % schrumpfen würde und Großbritannien das einzige Mitglied der G7-Gruppe der führenden Industrienationen sein würde, das einen Rückschritt machen würde. Angesichts dieses Szenarios in den Vorjahren hätte die Bank die Zinssätze gesenkt und nicht erhöht.

Nach einem Höchststand von knapp über 11 % auf einem 40-Jahres-Hoch hat die Inflation, gemessen am Verbraucherpreisindex, jedoch zugenommen nur leicht zurückgefallen und liegt immer noch über 10%. Die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe der Bank besteht darin, die Inflation nachhaltig auf ihr Ziel von 2 % zu bringen, und das MPC befürchtet, dass es schwierig sein wird, den Preisdruck zu verlagern, wenn er zulässt, dass er sich festsetzt.

Larry weist auch darauf hin, dass „alles andere als eine Erhöhung um einen halben Punkt eine Überraschung wäre“, zu einer Zeit, in der andere führende Zentralbanken die Zinsen erhöhen, und fügt hinzu:

Sollte dies der Fall sein, wird sich die Aufmerksamkeit an den Märkten darauf richten, ob eine 11. und sogar eine 12. Zinserhöhung in Folge in Aussicht steht.

Hier ist die vollständige Analyse:

Der Vorsitzende des TUC hat Shells Gewinne in Höhe von 40 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr als „obszön“ und „eine Beleidigung für arbeitende Familien“ bezeichnet.

TUC-Generalsekretär Paul Nowak sagte, die Regierung müsse ihre Windfall-Steuer erhöhen, damit die Energieunternehmen „ihren gerechten Anteil“ zahlen.

„Während Haushalte in ganz Großbritannien darum kämpfen, ihre Rechnungen zu bezahlen und über die Runden zu kommen, genießt Shell eine Goldgrube.

„Die Zeit der Ausreden ist vorbei. Die Regierung muss den Energieunternehmen eine höhere Windfall-Steuer auferlegen. Milliarden bleiben auf dem Tisch.

„Anstatt die Gehälter von Sanitätern, Lehrern, Feuerwehrleuten und Millionen anderer unter Druck stehender öffentlicher Bediensteter niedrig zu halten, sollten die Minister Big Oil and Gas dazu bringen, ihren gerechten Anteil zu zahlen.

„Nichts hält Rishi Sunak und Jeremy Hunt davon ab, diese politische Entscheidung zu treffen.“

Die Gewerkschaft Unite fordert eine Notfallsteuer auf Windfall für die Banken und sagt, dass sie durch die Zinserhöhungen im vergangenen Jahr einen Gewinnboom genossen haben.

Unite sagte, seine Untersuchungen zeigten, dass führende Banken in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 Gewinne in Höhe von 19,8 Mrd. £ erzielten.

Höhere Zinsen steigern die Rentabilität der Banken, indem sie die Einnahmen auf ihren Kassenbeständen erhöhen. Seit Ende 2021 sind die Nettozinserträge der Großbanken um 37 % gestiegen, berichtet die Gewerkschaft.

Unite-Generalsekretär Sharon Graham sagte:

„Es ist an der Zeit, dass die Wahrheit gesagt wird. Zinserhöhungen bringen den Haushalten in ganz Großbritannien Todesangst, aber wir wissen jetzt, dass sie gleichzeitig Milliarden an Übergewinnen an die großen City-Banken liefern.

„Unsere Wirtschaft ist kaputt. Nichts symbolisiert dies besser als das Spektakel von Politikern, die Gehaltskürzungen von Krankenschwestern fordern, während sie nichts tun, um die Nase der Stadt aus dem Tal der „Banken-Milliarden“ zu holen.

„Deshalb fordere ich eine Windfall-Steuer auf die Übergewinne der Großbanken. Die Arbeiter haben diese Krise nicht verursacht und sie sollten nicht dafür bezahlen.

„Es ist an der Zeit, dass den Profiteuren und ihren Freunden in der Stadt gesagt wird, dass Profitgier sich nicht auszahlt, und es ist an der Zeit, dass sie ihren gerechten Anteil zahlen.“

Der Ölriese Shell hat heute Morgen einen Rekordgewinn von fast 40 Milliarden Dollar für 2022 gemeldet.

Der Gewinnanstieg krönt ein turbulentes Jahr – und eines, das für die Ölkonzerne äußerst profitabel war, da Russlands Invasion in der Ukraine die Großhandelspreise für Energie in die Höhe trieb.

Mein Kollege Alex Lawson hat die Daten:

Die Jahresgewinne von Shell haben sich auf einen Rekordwert von fast 40 Mrd. USD (32,3 Mrd. GBP) mehr als verdoppelt, nachdem ein Anstieg der Großhandelspreise für Gas im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine seine Leistung gesteigert hatte, da die Verbraucher Schwierigkeiten hatten, riesige Energierechnungen zu bezahlen.

Das Öl- und Gasunternehmen erzielte im letzten Quartal des vergangenen Jahres einen Gewinn von 9,81 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 6,4 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Damit stieg der bereinigte Jahresgewinn auf 39,87 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die 19,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021.

Analysten hatten erwartet, dass der CEO von Shell, Wael Sawan, bei seinem City-Debüt einen bereinigten Gewinn von 7,97 Mrd. USD für das vierte Quartal und 38,17 Mrd. USD für das Jahr melden würde. Dies stellte einen Anstieg gegenüber den im dritten Quartal registrierten 9,45 Mrd. USD dar.

Shell-Aktionäre werden weiterhin von dem Gewinnschub profitieren: Das Unternehmen hat ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das den Aktionären in den nächsten drei Monaten 4 Milliarden US-Dollar zugute kommen wird.

Hier ist die ganze Geschichte:

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Trotz des Risikos einer drohenden Rezession wird die Bank of England heute voraussichtlich zum 10. Mal in Folge die britischen Zinssätze erhöhen, da sie weiterhin gegen die Inflation kämpft.

Ökonomen sagen voraus, dass die BoE die Leitzinsen um ein weiteres halbes Prozent auf bis zu 4 % anheben wird, den höchsten Wert seit Herbst 2008 – wie diese Grafik vom letzten Monat zeigt:

Die Verbraucherpreisinflation in Großbritannien ging im November leicht auf 10,7 % zurück, verglichen mit 11,1 % im Oktober, was Hoffnungen weckt, dass der Preisdruck seinen Höhepunkt erreicht haben könnte.

Aber letzten Monat warnte der Chefökonom der Bank of England, dass die hohen Raten der britischen Inflation länger als erwartet anhalten könnten.

Huch Pille sagte:

„Der besondere Kontext, der im Vereinigten Königreich vorherrscht – höhere Erdgaspreise bei einem angespannten Arbeitsmarkt, ungünstige Entwicklungen des Arbeitskräfteangebots und Engpässe auf dem Gütermarkt – schafft das Potenzial für eine anhaltendere Inflation.“

Diese Bedenken könnten die politischen Entscheidungsträger im Ausschuss für Geldpolitik dazu anspornen, die Geldpolitik weiter zu straffen. Alle neun MPC-Mitglieder erhalten eine Stimme, und ihre Entscheidung wird am Mittag veröffentlicht.

Eine weitere Zinserhöhung würde die Kreditkosten für die rund 2,2 Millionen Menschen mit einer variabel verzinslichen Hypothek in die Höhe treiben. Mehr als eine Million Haushalte müssen in diesem Jahr ihre Festzinsverträge erneuern und sehen sich bereits mit einem Anstieg der Rückzahlungen konfrontiert.

Ipek Ozkardeskayaleitender Analyst bei Swissquote Bankerklärt:

Einerseits belastet die zweistellige Inflation weiterhin die britische Wirtschaft und das Leben der Menschen. Den neuesten Daten zufolge erreichte die Nahrungsmittelinflation in Großbritannien in den 4 Wochen bis zum 22. Januar das atemberaubende Niveau von 16,7 %.

Andererseits belasten die steigenden Zinsen den britischen Wohnungsmarkt.

Gestern, Bundesweit berichteten, dass die Hauspreise im Vereinigten Königreich im Januar erneut gefallen sind und den fünften Monat in Folge zurückgegangen sind.

Die Bank wird auch ihre neueste Einschätzung der britischen Wirtschaft abgeben. Vor drei Monaten warnte es, dass Großbritannien vor einer langwierigen Rezession stehe, aber es könnte heute seinen Ausblick anheben, da das Marktchaos nach dem Mini-Budget vom letzten September nachgelassen hat.

Die BoE ist natürlich nicht die einzige Zentralbank, die gegen die Inflation kämpft. Die europäisch Zentral Bank legt heute auch seine Zinssätze fest und wird voraussichtlich auch die Kreditkosten um 50 Basispunkte oder ein halbes Prozent erhöhen.

Letzte Nacht, Amerikas Bund Reservieren erhöhte ihren Leitzins nur um einen Viertelpunkt (25 Basispunkte) und signalisierte eine Verlangsamung ihres Straffungsprogramms.

Fed-Chef Jerome Powell sagte:

„Wir haben viel erreicht, und die volle Wirkung unserer schnellen Verschärfung ist bisher noch nicht zu spüren. Trotzdem haben wir noch mehr zu tun.“

Aber Powell versuchte auch, die Erwartungen zu dämpfen, dass die Fed einige ihrer kräftigen Zinserhöhungen rückgängig machen könnte, und warnte:

„Wenn sich die Wirtschaft im Großen und Ganzen im Einklang mit diesen Erwartungen entwickelt, ist es nicht angebracht, die Zinsen in diesem Jahr zu senken.

Die Tagesordnung

• 7 Uhr GMT: Deutschlands Handelsbilanz für Dezember

• 12.00 Uhr GMT: Bank of England veröffentlicht Zinsentscheidung und veröffentlicht geldpolitischen Bericht

• 12.30 Uhr GMT: Pressekonferenz der Bank of England

• 13.15 Uhr GMT: Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank

• 13.30 Uhr GMT: Daten zu US-Arbeitslosenanträgen

• 13.45 Uhr GMT: Pressekonferenz der Europäischen Zentralbank