(Diese Geschichte vom 2. April wurde korrigiert, um das klarzustellen Gesamt baut gemeinsam 11.000 Ladepunkte, nicht in Betrieb, in Absatz 26)
Von Andrew Hayley
PEKING (Reuters) – Versteckt in einer Seitenstraße in einem Vorort von Peking bietet die von Sinopec (OTC:) im Dezember 2023 eröffnete Batterieladestation Xiaowuji einen Einblick in Chinas Zukunft nach dem Benzin.
Mit 70 Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge, Kaffeemaschinen und Massagesesseln ist die Station eine von Tausenden, die der staatliche Ölriese im ganzen Land baut, um sich an das batteriebetriebene Fahren anzupassen.
Es wird erwartet, dass der Verkauf von Elektrofahrzeugen auf dem weltweit größten Automobilmarkt 40 % der 23 Millionen verkauften Autos in diesem Jahr ausmachen wird. Es wird erwartet, dass Chinas Benzinnachfrage im Jahr 2025 ihren Höhepunkt erreicht und sich bis 2045 halbieren könnte, was einen strategischen Wandel für die größten Ölraffinerien und -vermarkter Sinopec und PetroChina unabdingbar macht.
Die staatlichen Ölkonzerne betreiben zusammen etwa 50 % der mehr als 100.000 Tankstellen in China und der Treibstoffverkauf macht fast die Hälfte ihres Umsatzes aus.
„Die nationalen Ölkonzerne sehen die Zeichen der Zeit und arbeiten deshalb daran, ihre Tankstellen an eine kohlenstoffärmere Wirtschaft anzupassen“, sagte Erica Downs, Forscherin am Center on Global Energy Policy der Columbia University.
Andere globale Energieunternehmen wie Shell (LON:) und TotalEnergies (EPA:) versuchen ebenfalls, die bisherigen Erkenntnisse aus kleineren Märkten für Elektrofahrzeuge wie Norwegen zu nutzen und sie in viel größerem Maßstab in China anzuwenden.
Doch Chinas öffentlicher Ladesektor für Elektrofahrzeuge leidet unter Marktfragmentierung, Überkapazität, geringer Auslastung und Verlusten, was Ölunternehmen, die versuchen, ihre Geschäftsmodelle anzupassen, vor Herausforderungen stellt.
An einem Wochentagnachmittag standen 54 der 70 Ladepunkte an der Xiaowuji-Station still. Die meisten Kunden waren Taxifahrer, von denen einer sagte, dass das Laden dort schneller, wenn auch etwas teurer sei, als das Laden zu Hause.
Sinopec, das Ende 2023 21.000 Ladepunkte betrieb, hat in seinem Vertriebssegment in diesem Jahr 18,4 Milliarden Yuan (2,55 Milliarden US-Dollar) für den Aufbau eines integrierten Energiestationsnetzes bereitgestellt, 17,2 % mehr als im Vorjahr. Bis 2025 will der Konzern 5.000 Ladestationen bauen.
PetroChina, das über die kürzlich erworbene Tochtergesellschaft Potevio New Energy 28.000 Ladepunkte betreibt, kündigte Pläne an, die Investitionsausgaben für Marketing und Vertrieb bis 2024 um 49,8 % auf 7 Milliarden Yuan zu erhöhen, wobei der Schwerpunkt auf umfassenden Tankstellen für die Bereitstellung von Öl, Gas, Wasserstoff und Aufladung liegen soll Unternehmensunterlagen. Das Unternehmen plant, in diesem Jahr weitere 1.000 Batteriewechselstationen für Elektrofahrzeuge zu bauen.
Jeder hat einen Marktanteil von etwa 1 % der 2,73 Millionen öffentlichen Ladepunkte in China.
PetroChina reagierte nicht auf eine Anfrage nach weiteren Kommentaren zu seiner Vertriebsstrategie. Sinopec lehnte eine Stellungnahme ab.
Chinas Überkapazitätsproblem
Die meisten Besitzer von Elektrofahrzeugen in China können ihre Fahrzeuge in ihren Wohnanlagen aufladen, was bedeutet, dass 68 % der 8,6 Millionen Ladepunkte in China langsamere, nicht öffentliche Ladegeräte sind.
In Norwegen, wo vollelektrische Fahrzeuge etwa 21 % der Autos auf der Straße und mehr als 90 % der Neuwagenverkäufe ausmachen, berichten Ladestationsbetreiber von einem hohen Anteil an Ladevorgängen zu Hause und einer hohen Variabilität bei der Nutzung öffentlicher Ladestationen.
Circle K, der größte öffentliche Schnellladebetreiber in Norwegen, sagte, sein Drop-in-Ladegeschäft sei profitabel, stellte jedoch fest, dass im Gegensatz zu China der Anstieg der Nutzung von Elektrofahrzeugen in Norwegen das Wachstum der öffentlichen Ladepunkte übertroffen habe.
Im zweiten Halbjahr 2022 gab es in China sieben Elektrofahrzeuge pro Ladegerät. Im Vergleich dazu lagen die Verhältnisse in den USA und Europa nach Angaben der China Passenger Car Association bei 14,6 bzw. 17,6 Autos pro Ladegerät.
Auch Chinas Lademarkt ist stark fragmentiert. Laut der Electric Vehicle Charging Infrastructure Promotion Alliance halten die fünf größten Unternehmen einen Marktanteil von 65,2 %.
Da es so viel Konkurrenz gibt, relativ weniger Fahrer von Elektrofahrzeugen zu bedienen, ist die Auslastung vieler Ladestationen gering und sie stehen einen Großteil des Tages still.
Rystad schätzt, dass Ladestationen, die von Star Charge, dem größten Anbieter, betrieben werden, nur 9,58 bis 9,94 US-Dollar Umsatz pro Tag erwirtschaften. Rystad schätzt, dass Ladegeräte, die von TELD, dem zweitgrößten Anbieter, betrieben werden, 12,77 bis 13,25 US-Dollar pro Tag generieren.
TELD, eine Tochtergesellschaft von Qingdao TGOOD Electric Co, meldete im Jahr 2022 einen Verlust von 26 Millionen Yuan.
Star Charge antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. TELD sagte, dass sich der chinesische Markt für Elektrofahrzeuge noch in der Entwicklung befinde und die Nutzung zunehmen werde.
Ausländische Großkonzerne mit kleineren, geografisch stärker konzentrierten Ladeflächen haben jedoch bessere Ergebnisse gemeldet.
„Unsere Auslastung ist mehr als doppelt so hoch wie der nationale Durchschnitt“, sagte Anne Solange Renouard, Vizepräsidentin für Marketing und Services bei TotalEnergies China, das in Zusammenarbeit mit dem Energieversorger China Three Gorges Group 11.000 Ladepunkte baut.
„Wir haben begonnen, zusätzliche Dienstleistungen wie Autowäsche, Essensangebote und Ruhezonen zu entwickeln, um das Kundenerlebnis zu verbessern und auf ihre Bedürfnisse in Bezug auf E-Mobilität einzugehen.“
Shell, das 800 eigenständige Ladestationen im Land betreibt und kürzlich seine größte Ladestation weltweit in der südlichen Stadt Shenzhen eröffnete, hat in China ebenfalls bessere Auslastungsraten von rund 25 % gemeldet, wobei Fahrer von Elektrofahrzeugen doppelt so oft Ladestationen besuchen wie herkömmliche Ladestationen Fahrzeuge besuchen Tankstellen.
Abhishek Murali, ein leitender Analyst bei Rystad Energy, sagte, es sei schwierig, überall auf der Welt mit dem Laden von Elektrofahrzeugen Gewinne zu erzielen, und prognostizierte eine Konsolidierung in China, die dazu führen könnte, dass Stromnetzbetreiber zu den größten Gewinnern werden.
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