© Reuters. Ein Mann benutzt einen Laptop unter einer elektronischen Tafel mit Aktienvisualisierungen in einem Maklergebäude in Tokio, Japan, 20. März 2023. REUTERS/Androniki Christodoulou/Aktenfoto
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Von Tom Westbrook
SINGAPUR (Reuters) – Eine Flaute bei den Anleiheverkäufen erstreckte sich am Freitag auf den asiatischen Handel, hielt aber möglicherweise nicht den ganzen Tag an, da die Anleger auf US-Arbeitsmarktdaten warteten, die die Argumente dafür untermauern könnten, die Zinsen noch einige Zeit hoch zu halten.
Auch der Rückgang der Ölpreise sorgte für eine gewisse Entspannung an den Märkten: Die Futures lagen bei 84,50 US-Dollar pro Barrel, etwa 13 US-Dollar oder 13,5 % günstiger als das 11-Monats-Hoch der letzten Woche. [O/R]
MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans stieg um 0,8 %. In Tokio blieb die Lage unverändert, und die Devisenmärkte blieben ähnlich stabil. Der Dollar lag knapp unter den jüngsten Höchstständen, während die Händler sich an den Arbeitsmarktdaten orientieren wollten.
Die US-Wirtschaftsdaten waren in letzter Zeit gemischt, obwohl die Märkte besonders besorgt waren, dass Anzeichen von Widerstandsfähigkeit eine längere Erhöhung der Zinssätze oder sogar eine Zinserhöhung rechtfertigen könnten, und die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen sind in fünf Wochen um 55 Basispunkte gestiegen.
Von Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass im vergangenen Monat in den USA 170.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden und die Arbeitslosenquote auf 3,7 % gesunken ist.
„Es ist schwer herauszufinden, wo die Leute sitzen, aber der Markt wird mit Sicherheit keine starken (Gehalts-)Zahlen sehen wollen“, sagte Jason Wong, Stratege bei BNZ in Wellington.
Dies würde wahrscheinlich eine weitere Runde von Anleiheverkäufen auslösen und den Dollar aufgrund steigender Renditen und des Sicherheitsfaktors des Haltens von Greenbacks in die Höhe treiben.
Der 12-wöchige Anstieg des Dollars gegenüber dem Euro ist rekordverdächtig und hat dazu geführt, dass die Gemeinschaftswährung mit 1,0542 US-Dollar nahe ihrem 11-Monats-Tief liegt. Damit soll die 12-wöchige Rekord-Siegesserie aus dem Jahr 2014 erreicht werden.
Überraschenderweise zeigte nur der angeschlagene Yen einen großen Kampf, da ein plötzlicher Anstieg der japanischen Währung während des Londoner Nachmittags am Dienstag die Spekulation anheizte, dass die Behörden eingegriffen hatten.
Die japanischen Geldmarktdaten zeigten keine Anomalien, wie sie bei einem großen Yen-Kauf zu erwarten gewesen wären, was darauf hindeutet, dass es keinen direkten Eingriff in den Spothandel gab. Aber der Schritt war auffällig genug, um die Händler auf der Hut zu halten.
Der Yen lag zuletzt stabil bei 148,5 pro Dollar.
Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen blieb bei 4,72 %. Gold blieb ebenfalls stabil bei 1.822 USD pro Unze, nachdem es neun Tage lang Verluste aufgrund steigender globaler Anleiherenditen gegeben hatte. [GOL/]
„Dies könnte nur eine kurze Pause sein, während wir auf Arbeitsmarktdaten und die US-Schatzanleihe-Angebots- und VPI-Daten der nächsten Woche warten“, sagte SocGen-Stratege Kit Juckes.
„Wenn die Arbeitsmarktdaten stark sind, wird der Druck früher zurückkehren als im letzten Jahr. Ich glaube immer noch, dass der Treasury-Markt die Renditen in die Höhe treiben wird, bis etwas im System zusammenbricht.“