Unabhängige Hypothekenbanken (IMB) meldeten einen durchschnittlichen Nettoverlust von 534 US-Dollar für jedes von April bis Juni aufgenommene Darlehen, verglichen mit 1.972 US-Dollar pro Darlehen im ersten Quartal 2023 Verband der Hypothekenbanken (MBA). Der durchschnittliche Produktionsverlust vor Steuern betrug im zweiten Quartal 18 Basispunkte.
Einschließlich der Produktions- und Dienstleistungssparten waren im zweiten Quartal 58 % der Privathypothekenunternehmen profitabel, gegenüber 32 % im ersten Quartal 2023.
„Im zweiten Quartal 2023 gab es Anzeichen einer Verbesserung. Die Produktionsausfälle waren weniger schwerwiegend als in den beiden vorangegangenen Quartalen und der Nettofinanzertrag aus der Wartung war stark“, sagte Marina Walsh, Vizepräsidentin für Branchenanalyse des MBA, in einer Erklärung. „Darüber hinaus gelang es den meisten Hypothekenbanken in unserer Umfrage, in einer der schwierigsten Zeiten für die Hypothekenbranche einen Gesamtgewinn zu erwirtschaften.“
Das durchschnittliche Produktionsvolumen betrug im zweiten Quartal 502 Millionen US-Dollar pro IMB, ein Anstieg gegenüber 398 Millionen US-Dollar pro Unternehmen im ersten Quartal 2023. Das anzahlmäßig gezählte Volumen pro IMB betrug im zweiten Quartal durchschnittlich 1.553 Kredite, ein Anstieg gegenüber 1.264 Krediten im ersten Quartal.
Allerdings betrug der Produktionsumsatz im zweiten Quartal 328 Basispunkte, verglichen mit 358 Basispunkten im Vorquartal. Darin sind Gebühreneinnahmen, Nettosekundärmarketingeinnahmen und Lagerverteilung enthalten.
Unterdessen sanken laut Walsh die Kreditvergabekosten nach elf aufeinander folgenden Quartalen mit Steigerungen im zweiten Quartal 2023 um über 2.000 US-Dollar pro Kredit.
„Während der Hauskaufsaison im Frühjahr nahm das Volumen zu und es wurde zusätzliches Personal abgebaut. Allerdings reichten die erheblichen Kosteneinsparungen pro Darlehen nicht aus, um das durchschnittliche Nettoproduktionseinkommen in die Gewinnzone zu bringen“, sagte Walsh.
Die Kreditproduktionskosten beliefen sich im zweiten Quartal 2023 auf durchschnittlich 11.044 US-Dollar pro Kredit, ein Rückgang gegenüber dem Studienhöchstwert von 13.171 US-Dollar pro Kredit im ersten Quartal. Auch die durchschnittliche Zahl der Produktionsmitarbeiter pro Unternehmen sank zwischen April und Juni von 372 im Vorquartal auf 366.
Das Betriebsergebnis aus der Bedienung – das MSR-Abschreibungen, Gewinne oder Verluste bei der Bewertung von Bedienungsrechten abzüglich Absicherungsgewinnen oder -verlusten sowie Gewinne oder Verluste aus dem Massenverkauf von MSRs ausschließt – belief sich im zweiten Quartal auf 105 US-Dollar pro Darlehen und lag damit über dem Wert des Vorquartals 102 $.
Der Verkauf von MSRs wirkt sich als Einnahmequelle nicht direkt auf die Erträge aus, aber die Umwandlung von MSRs in Bargeld durch Verkaufsgeschäfte stärkt den Cashflow und die Gesamtliquidität eines Kreditgebers.
Der MBA geht seiner neuesten Studie zufolge davon aus, dass das Volumen der Hypothekenvergabe für Ein- bis Vierfamilienhäuser im dritten Quartal 468 Milliarden US-Dollar betragen wird, ein Anstieg gegenüber 463 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2023Vorhersage.
Der MBA prognostizierte außerdem, dass der Zinssatz für 30-jährige Festhypotheken im zweiten Quartal auf durchschnittlich 6,6 % ansteigen und schließlich bis zum vierten Quartal 2023 auf 5,9 % sinken wird.