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Investing.com – In der Feiertagswoche, die vor uns liegt, werden Anleger auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der Federal Reserve achten, um neue Einblicke in die künftige Entwicklung der Zinssätze zu erhalten. Einzelhändler bereiten sich auf eine hoffentlich erneut erfolgreiche Weihnachtseinkaufssaison vor. Nvidia ist das letzte Mega-Unternehmen, das Gewinne meldet, und die Ölpreise dürften weiterhin volatil bleiben. Hier ist, was Sie wissen müssen, um Ihre Woche zu beginnen.
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Fed-Protokoll
Die Fed wird die Ergebnisse ihrer Zinsen vom 31. Oktober bis zum 31. November veröffentlichen. 1 Treffen am Dienstag, einen Tag früher als üblich, aufgrund des Thanksgiving-Feiertags dieser Woche.
Jüngste Anzeichen dafür, dass sich die Inflation abkühlt, haben die Hoffnung geweckt, dass die US-Notenbank mit der Zinserhöhung fertig ist, und die Anleger werden die Protokolle nach Hinweisen durchforsten, wohin die politischen Entscheidungsträger tendieren.
Am Freitag sagte der stellvertretende Vorsitzende für Aufsicht, Michael Barr, er glaube, dass sich die Fed auf oder nahe dem Höhepunkt der Zinserhöhungen befinde, aber die Chefin der San Francisco Fed, Mary Daly, und die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, betonten die Notwendigkeit weiterer Beweise für eine Abkühlung der Inflation.
Was die Wirtschaftsdaten angeht, werden die Zahlen für am Dienstag veröffentlicht, einen Tag später folgen die wöchentlichen Regierungszahlen für und die Oktoberdaten für.
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Schwarzer Freitag
US-Einzelhändler bereiten sich auf den Black Friday vor, der den Beginn der entscheidenden Weihnachtseinkaufssaison nach Thanksgiving markiert, zu einer Zeit, in der sich Anleger fragen, ob die konsumorientierte US-Wirtschaft widerstandsfähig bleiben kann.
Der diesjährige Black Friday findet vor dem Hintergrund erhöhter Zinsen und einer Inflation statt, die zwar nachlässt, aber weiterhin über dem 2 %-Ziel der Fed liegt.
Daten der letzten Woche zeigten, dass die US-Wirtschaft im Oktober zum ersten Mal seit sieben Monaten zurückging, was auf eine nachlassende Nachfrage hindeutet, obwohl der Rückgang geringer ausfiel als erwartet.
Einzelhändler haben bereits davor gewarnt, dass die diesjährige Weihnachtszeit weniger robust sein wird als in den Vorjahren. Walmart (NYSE:) sagte am Donnerstag, dass die Verbraucher zu Beginn der Weihnachtszeit vorsichtiger mit ihren Ausgaben seien, obwohl der größte US-Einzelhändler seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Jahr angehoben habe.
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Aktienoptimismus
Der Optimismus der Anleger in Bezug auf Aktien hat in den letzten Wochen zugenommen, und die Märkte erholten sich von einem monatelangen Rückgang, der von August bis zum Großteil des Oktobers andauerte. Die Renditen von Staatsanleihen, deren stetiger Anstieg in den letzten Monaten die Aktien belastet hatte, sind aufgrund der Hoffnung, dass die Fed mit der Zinserhöhung fertig ist, rasch zurückgegangen.
Letzte Woche verzeichneten die , die und die dritte Woche in Folge Zuwächse. Für den S&P und den Dow war es die längste wöchentliche Siegesserie seit Juli. Für den Nasdaq war es der längste wöchentliche Anstieg seit Juni.
Diese Woche werden die Anleger ihre Aufmerksamkeit auf das Chipunternehmen Nvidia (NASDAQ:) richten, das am Dienstag seinen neuesten Gewinnbericht veröffentlicht. Es ist das letzte Ergebnis der Berichtssaison der „Magnificent Seven“-Megacap-Unternehmen, deren massive Aktiengewinne in diesem Jahr die Aktienindizes in die Höhe getrieben haben.
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Ölpreise
Die Ölpreise stiegen am Freitag um mehr als 4 % und erholten sich von einem Viermonatstief in der vorangegangenen Sitzung, da Anleger, die Short-Positionen eingegangen waren, Gewinne mitnahmen und US-Sanktionen gegen einige russische Öltransporteure für Unterstützung sorgten.
Dennoch beendeten sowohl der US- als auch der Öl-Benchmark die Woche mit einem Minus von mehr als 1 %. Dies ist der vierte wöchentliche Rückgang in Folge, der vor allem durch einen Anstieg der Lagerbestände und eine anhaltend rekordhohe Produktion belastet wurde.
Auch die sich verschärfende Immobilienkrise in China und die Verlangsamung des Industriewachstums wirkten sich negativ aus.
Da Brent unter 80 US-Dollar liegt, gehen viele Analysten davon aus, dass die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten die Produktionskürzungen bis 2024 verlängern werden, wenn die Gruppe später in diesem Monat zusammentritt.
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Daten zur Eurozone
Die Eurozone wird am Donnerstag Daten zu den Einkaufsmanagerindizes für November veröffentlichen, wobei Ökonomen keinen nennenswerten Anstieg der Aktivität erwarten. Der Block wird außerdem am Mittwoch Daten veröffentlichen und die genau beobachtete deutsche Ausgabe wird am Freitag erwartet.
Die Europäische Zentralbank wird am Mittwoch ihre neuesten Ergebnisse veröffentlichen, einen Tag später folgt die Veröffentlichung ihrer geldpolitischen Sitzung im Oktober.
EZB-Präsidentin Christine wird am Dienstag in Berlin erscheinen und am Freitag bei einer Veranstaltung in Frankfurt erneut sprechen, während im Laufe der Woche auch mehrere andere EZB-Funktionäre auftreten werden.
–Reuters hat zu diesem Bericht beigetragen