Die fünf wichtigsten Dinge, die Sie in der kommenden Woche an den Märkten im Auge behalten sollten Von Investing.com

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Investing.com – Die auf den Märkten vorherrschende Risikoscheu-Stimmung dürfte in der kommenden Woche anhalten, während vier von sieben Mega-Cap-Unternehmen Gewinne melden werden. Die US-Daten werden den Märkten ein weiteres Update über die Stärke der Wirtschaft liefern. Die Ölpreise dürften unruhig bleiben und die Europäische Zentralbank wird ihre jüngste Zinsentscheidung bekannt geben. Hier ist, was Sie wissen müssen, um Ihre Woche zu beginnen.

  1. Risikoscheue Stimmung

Auf den Märkten herrscht eine risikoscheue Stimmung, und die Anleger sind besorgt über die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen und die Ausweitung des Israel-Hamas-Konflikts. Auch ein schwächer als erwartet ausgefallener Gewinnbericht von Tesla (NASDAQ:) letzte Woche trübte die Stimmung.

Das am genauesten beobachtete Maß für die Nervosität der Anleger an der Wall Street, der , schloss am Freitag auf dem höchsten Stand seit fast sieben Monaten. In der Woche ging der Index um 1,6 % zurück, der Index fiel um 2,4 % und der Index sank um 3,2 %.

Die Benchmark gab am Freitag nach, einen Tag nachdem sie zum ersten Mal seit Juli 2007 die 5 %-Marke überschritten hatte, nachdem der Fed-Chef Jerome Powell Kommentare abgegeben hatte (siehe unten).

Dies hat dazu geführt, dass Anleger in andere traditionelle sichere Häfen wie den Dollar und Gold sowie in kurzfristige Staatsanleihen oder Geldmarktfonds investiert haben, die attraktivere Renditen bieten, seit die Zinssätze Anfang letzten Jahres zu steigen begannen.

  1. Megacap-Erträge

Die Berichtssaison für das dritte Quartal ist in vollem Gange und die Ergebnisse von vier Mega-Cap-Unternehmen werden diese Woche erwartet. Dies wird ein wichtiger Test für eine Gruppe von Aktien sein, deren Gewinne den S&P 500 in diesem Jahr nach oben getrieben haben.

Microsoft (NASDAQ:) und Alphabet (NASDAQ:) werden am Dienstag berichten, Meta Platforms (NASDAQ:) wird am Mittwoch berichten und Amazon (NASDAQ:) wird am Donnerstag berichten.

Diese Aktien waren zusammen mit Apple (NASDAQ:), Nvidia (NASDAQ:) und Tesla für den Großteil des 10-prozentigen Anstiegs des S&P 500 seit Jahresbeginn verantwortlich, sodass enttäuschende Ergebnisse zu weitreichenden Folgen führen könnten.

Weitere große Namen, die in der kommenden Woche berichten, sind Coca-Cola (NYSE:), General Motors (NYSE:), Merck (NYSE:) und Vereinigtes Paket Service (NYSE:). Die Anleger rechnen nach einem verhaltenen ersten Halbjahr mit einer allgemeinen Erholung der US-Gewinne.

  1. US-Daten

Marktbeobachter erhalten diese Woche ein neues Update zur Stärke der US-Wirtschaft anhand von Daten wie dem Wachstum im dritten Quartal und dem von der Fed bevorzugten Inflationsmaß, dem Kernpreisindex der privaten Konsumausgaben.

Ökonomen erwarten für das dritte Quartal eine Jahresrate von 4,1 %, angekurbelt durch starke Verbraucherausgaben.

Der Preis, der die schwankenden Lebensmittel- und Treibstoffkosten ausschließt, wird im Jahresvergleich voraussichtlich um 3,7 % steigen.

Der Vorsitzende der Fed sagte am Donnerstag, dass die stärker als erwartete US-Wirtschaft möglicherweise eine restriktivere Politik rechtfertige, obwohl steigende Marktzinsen Maßnahmen der Zentralbank selbst weniger notwendig machen könnten.

  1. Ölpreise

Die Ölpreise sanken am Freitag, nachdem die islamistische Gruppe Hamas zwei US-Geiseln aus Gaza freigelassen hatte, was zu Hoffnungen führte, dass die israelisch-palästinensische Krise deeskalieren könnte, ohne den Rest der Nahostregion zu erfassen und die Ölversorgung zu unterbrechen.

Die Futures fielen um 22 Cent oder 0,2 % und schlossen bei 92,16 $ pro Barrel.

Die Futures für die Lieferung im November, die nach der Abwicklung am Freitag ausliefen, fielen um 62 Cent oder 0,7 % auf 88,75 $ pro Barrel. Der aktivere Dezember-Rohölkontrakt schloss 29 Cent niedriger bei 88,08 USD pro Barrel.

In dieser Woche stiegen beide Frontmonatskontrakte um über 1 %, ein zweiter wöchentlicher Anstieg in Folge.

„Der Nahe Osten bleibt ein großer Fokus des Marktes, da ein regionaler Konflikt befürchtet wird, der wahrscheinlich zu einer Unterbrechung der Ölversorgung führen würde“, sagte John Kilduff, Partner bei Again Capital mit Sitz in New York, gegenüber Reuters.

  1. Die EZB wird wahrscheinlich halten

Die EZB legt auf ihrer Sitzung am Donnerstag ihre neueste Politik fest, wobei der breite Konsens darin besteht, dass die Zinssätze unverändert bleiben.

Nachdem die EZB ihren Einlagensatz bei jeder ihrer letzten zehn Sitzungen auf ein aktuelles Rekordhoch angehoben hatte, haben die politischen Entscheidungsträger angedeutet, dass es an der Zeit sei, bei der Bewertung der bisherigen Auswirkungen der geldpolitischen Straffung innezuhalten.

Die Marktteilnehmer werden auf Anzeichen einer möglichen endgültigen Zinserhöhung für dieses Jahr im Dezember achten.

Vor der Sitzung am Donnerstag wird die Eurozone am Dienstag die genau beobachteten Oktoberdaten veröffentlichen. Jüngste Wirtschaftsdaten haben Bedenken hinsichtlich der Aussichten für die Wirtschaft des Blocks geweckt, da die Verbraucherausgaben angesichts der immer noch hohen Inflation schwächer werden.

–Reuters hat zu diesem Bericht beigetragen

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