Lucas Jackson/Reuters
- Morgan Stanley hat am Freitag Gewinne und Einnahmen für das dritte Quartal veröffentlicht, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.
- Der Wall-Street-Riese sagte, ein unsicheres Makroumfeld habe dazu geführt, dass die Einnahmen des Investmentbankings um 55 % auf 1,27 Milliarden US-Dollar eingebrochen seien.
- Die Aktien von Morgan Stanley sind im Jahr 2022 gefallen, jedoch weniger als der breitere Finanzsektor des S&P 500.
Morgan Stanley meldete am Freitag einen Gewinn- und Umsatzrückgang für das dritte Quartal, der ebenfalls die Prognosen verfehlte, was durch einen Einbruch im Investmentbanking-Geschäft beeinträchtigt wurde.
Hier die Schlüsselnummern:
- Quartalsumsatz: 12,99 Milliarden US-Dollar gegenüber 13,29 Milliarden US-Dollar, die von von FactSet befragten Analysten prognostiziert wurden
- Verwässerter Gewinn je Aktie: 1,47 $ gegenüber 1,52 $ Analystenkonsens
Der Umsatz und das Ergebnis pro Aktie gingen im Jahresvergleich um 26 % bzw. 12 % zurück.
Der Nettozinsertrag des Unternehmens stieg in dem Quartal, das am 30. September endete, um 49 % auf 2 Milliarden US-Dollar von 1,35 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Einnahmen aus dem Investmentbanking sanken jedoch um 55 % und fielen von 2,85 Milliarden US-Dollar auf 1,277 Milliarden US-Dollar, wobei das Unternehmen eine unsichere makroökonomische Situation anführte Umwelt als treibende Kraft für begrenzte Aktivitäten in diesem Teil seiner Geschäftstätigkeit.
Die Aktie von Morgan Stanley fiel im vorbörslichen Handel nach den Finanzergebnissen und verlor 3,5 %. Die Aktien sind seit Jahresbeginn um 19 % gefallen und übertrafen leicht den Verlust von 23 % für die Finanzsektor des S&P 500.
“Die Leistung des Unternehmens war in einem unsicheren und schwierigen Umfeld robust und ausgewogen und lieferte eine Rendite von 15 % auf das materielle Stammkapital”, sagte CEO James Gorman im Finanzbericht des Unternehmens. “Während das Investment Banking und das Investment Management vom Marktumfeld beeinträchtigt wurden, haben Fixed Income und Equity die herausfordernden Märkte gut bewältigt.”
Die Einnahmen aus dem Aktienhandel gingen um 14 % auf 2,46 Milliarden US-Dollar zurück, während die Einnahmen aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren angesichts der Marktvolatilität um 33 % auf 2,18 Milliarden US-Dollar stiegen.
Andere Wall-Street-Banken begannen am Freitag mit der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals. Das Ergebnis und der Umsatz von JPMorgan übertrafen die Erwartungen.
Es wurde allgemein erwartet, dass die Nettozinserträge der Banken von einem Anstieg der Zinssätze profitieren würden, der durch den Kampf der Federal Reserve gegen die US-Notenbank ausgelöst wurde heiße Inflation. Aber schwache Aktienkurse in diesem Jahr deuten darauf hin, dass die Anleger besorgt waren, dass höhere Kreditzinsen und eine mögliche Rezession die Kreditnachfrage und die Aktivität des Investmentbankings beeinträchtigen könnten.
FactSet sagte letzte Woche, dass der Finanzsektor des S&P 500 voraussichtlich den zweitgrößten Gewinnrückgang der 11 Sektoren des S&P 500 im Jahresvergleich mit 13,5 % melden wird, wobei teilweise Druck auf die Verbraucherfinanz- und Kapitalmarktbranchen ausgeübt wird.