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Investing.com – US-Aktien-Futures brechen nach erneuter Gewalt am Wochenende zwischen Israel und der Hamas ein. Die geopolitischen Auswirkungen des Konflikts lösen einen Anstieg der Ölpreise aus und verstärken die Besorgnis über den Inflationsdruck, da im Laufe der Woche wichtige US-Verbraucherpreisdaten anstehen. An anderer Stelle plant der aktivistische Investor Nelson Peltz Berichten zufolge einen Vorstoß für Vorstandssitze bei Walt Disney (NYSE:), während Citigroup (NYSE:) stimmt dem Verkauf seiner Verbrauchervermögenssparte auf dem chinesischen Festland zu HSBC-Beteiligungen (LON:).
1. US-Zukunftsaussichten fallen angesichts des Israel- und Hamas-Konflikts
Die US-Aktien-Futures gingen am Montag zurück, da die Anleger die Auswirkungen des sich verschärfenden Konflikts zwischen Israel und der Hamas abschätzten und auf neue Inflationsdaten im Laufe dieser Woche warteten.
Um 04:51 ET (08:51 GMT) hatte der Kontrakt 197 Punkte oder 0,6 % verloren, 28 Punkte oder 0,7 % verloren und fiel um 107 Punkte oder 0,7 %.
Der israelisch-palästinensische Konflikt eskalierte am Wochenende zu einem ausgewachsenen Krieg, als Mitglieder der islamistischen Gruppe Hamas mehrere israelische Städte angriffen, Hunderte Israelis töteten und Dutzende weitere entführten. Als Reaktion darauf bombardierten israelische Luftangriffe zahlreiche Ziele im Gazastreifen und forderten zahlreiche Todesopfer.
Die Märkte befanden sich bereits in einem fragilen Zustand, da die Händler mit doppelten Sorgen über die Inflation und erhöhten Zinssätzen zu kämpfen hatten. Die Daten der letzten Woche zeigten einen stärker als erwarteten Anstieg der Zahl der in der amerikanischen Wirtschaft im Laufe des Monats geschaffenen Arbeitsplätze, was diese Bedenken noch verstärkte.
Beamte der Federal Reserve werden am Donnerstag weitere wichtige Daten berücksichtigen müssen, wenn die neuesten Daten veröffentlicht werden sollen. Was die Zahlen betrifft, so liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbank die Zinssätze bei ihrer bevorstehenden geldpolitischen Sitzung im nächsten Monat stabil halten wird, laut Investing.com bei knapp über 76 %.
Die Spannungen haben auch die Stimmung im Vorfeld einer Reihe von Bankergebnissen in den kommenden Tagen getrübt, die normalerweise den Auftakt der vierteljährlichen Parade der Finanzergebnisse der Unternehmen bilden.
2. Gewalt im Nahen Osten stärkt den Status des US-Dollars als sicherer Hafen; Schekelrutschen
Der US-Dollar stieg, wobei Händler nach Zusammenstößen zwischen Streitkräften aus Israel und der palästinensischen Hamas-Gruppe vor risikoreicheren Vermögenswerten zurückschreckten, um die relative Sicherheit des Dollars zu gewährleisten.
Bis 04:51 ET war der , der die Währung gegenüber einem Korb seiner Mitbewerber abbildet, um 0,4 % auf 106,49 gestiegen. Dies wurde zusätzlich durch Wetten gestützt, dass die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt trotz des gedämpften Lohnwachstums ein Anzeichen dafür sein könnte, dass die Inflation später in dieser Woche höher ausfällt als erwartet.
Im Zuge des Ausbruchs der Gewalt fiel der Wechselkurs gegenüber dem Dollar auf den schwächsten Stand seit 2016. Dies veranlasste die israelische Zentralbank zu der Ankündigung, bis zu 30 Milliarden US-Dollar an Fremdwährungen zu verkaufen, um zur Stabilisierung des Schekels beizutragen.
Die Bank versprach in einer Erklärung, „in der kommenden Zeit auf dem Markt tätig zu sein“, um die Volatilität des Schekel-Wechselkurses zu mildern und Liquidität für das „weiterhin reibungslose Funktionieren der Märkte“ bereitzustellen.
3. Die Ölpreise steigen
Die Ölpreise stiegen sprunghaft an und erholten sich von ihrem Rückgang letzte Woche, da der Konflikt zwischen Israel und der Hamas die politische Unsicherheit im Nahen Osten verschärfte und die Versorgungsängste verschärfte.
Um 04:52 ET wurden die Futures 3,0 % höher bei 85,31 $ pro Barrel gehandelt, während der Kontrakt um 2,8 % auf 86,95 $ pro Barrel kletterte.
Letzte Woche verzeichneten die Ölpreise ihre stärksten wöchentlichen Verluste seit März, wobei Brent um etwa 11 % fiel und WTI einen Rückgang von über 8 % verzeichnete, da befürchtet wurde, dass anhaltend hohe Zinsen das globale Wachstum bremsen und die Kraftstoffnachfrage drücken würden.
Obwohl weder Israel noch Palästina wichtige Akteure auf dem globalen Energiemarkt sind, könnte die Gewalt Auswirkungen auf die geopolitischen Strategien wichtiger Rohölproduzenten im Nahen Osten haben. Das Angebot steht aufgrund der Entscheidung Saudi-Arabiens und Russlands, die Produktionskürzungen bis Ende 2023 zu verlängern, bereits unter gewissem Druck.
Der Anstieg des Ölpreises hat die Besorgnis über eine anhaltende Rohölrallye geschürt, die den Inflationsdruck erneut verstärken könnte, was die Zentralbanken auf der ganzen Welt dazu zwingen könnte, die Kreditkosten für einen längeren Zeitraum höher zu belassen.
4. Nelson Peltz plant Vorstoß für Disney-Vorstandssitze – WSJ
Dem Wall Street Journal zufolge wird Nelson Peltz‘ Trian Fund Management voraussichtlich mehrere Sitze im Vorstand von Walt Disney beantragen.
Unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen sagte die Zeitung, dass Trian, der einen Anteil von rund 2,5 Milliarden US-Dollar an der Gruppe besitzt, darum bitten werde, einen dieser Sitze für Peltz zu reservieren.
Trian könnte mögliche Direktoren nominieren, über die auf einer Jahresversammlung im nächsten Jahr abgestimmt würde, falls Disney dies ablehne, stellte das WSJ fest.
Die Aktien des Unterhaltungsgiganten sind in diesem Jahr bisher um über 6 % eingebrochen, obwohl die Aktie im Februar nach der Veröffentlichung eines umfassenden Restrukturierungsplans kurzzeitig anstieg.
5. Citi verkauft chinesisches Vermögensverwaltungsportfolio an HSBC
Die Citigroup hat zugestimmt, ihr Vermögensverwaltungsportfolio für Privatkunden auf dem chinesischen Festland an HSBC zu verkaufen, teilten die Kreditgeber am Montag in Erklärungen mit.
Die Transaktion, die ein Gesamteinlagen- und Anlagevermögen von rund 3,6 Milliarden US-Dollar in 11 großen chinesischen Städten abdecken wird, wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen.
Citi hatte zuvor Pläne angekündigt, seine Einzelhandelsaktivitäten in mehreren asiatischen Ländern zu veräußern. Die in den USA ansässige Bank wolle ihr Verbrauchergeschäft in Indonesien noch in diesem Jahr veräußern, fügte sie hinzu.
Für das auf Asien ausgerichtete Unternehmen HSBC bedeutet dieser Schritt eine Ausweitung seiner Präsenz in China zu einer Zeit, in der das Unternehmen auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt setzt, um seine Umsätze zu steigern.