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Im März erreichten Plug-in-Elektrofahrzeuge in Deutschland einen Marktanteil von 18,0 %, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr entspricht, und blieben aufgrund der plötzlichen Aufgabe von Anreizen Ende Dezember in einer Krise stecken. Das Volumen der BEVs ging im Vorjahresvergleich um etwa 29 % zurück, während das Volumen der PHEVs um 4,5 % zurückging. Insgesamt war die automatische Lautstärke 263.844 Einheiten, 6 % weniger als im Vorjahr und 25 % weniger als die saisonalen Normen 2017–2019 (~350.000 Einheiten). Das meistverkaufte BEV war das Tesla Model Y.
Den Marktdaten zufolge hatten kombinierte Elektrofahrzeuge einen Anteil von 18,0 %, vollelektrische Fahrzeuge (BEVs) einen Anteil von 11,9 % und Plugin-Hybride (PHEVs) einen Anteil von 6,1 %. Diese vergleichen mit 21.6% kombiniert mit 15.7% BEV, und 6,0% PHEV, im Jahresvergleich.
Die BEV-Verkäufe sind in einer schlechten Verfassung, nachdem die Anreize Mitte Dezember abrupt aufgegeben wurden. Wie schlecht ist das BEV-Ergebnis? Das monatliche Volumen – bei 31.384 Einheiten – ist im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2023 um 29 % und im Vergleich zum März 2022 um 9 % gesunken. Sogar im März 2021 gab es fast genauso viele BEV-Verkäufe, bei 30.101 Einheiten. Dies ist der stärkste Volumenrückgang gegenüber dem Vorjahr seit vier Jahren, mit Ausnahme von Dezember 2023 (der im Vergleich zum Ausgangswert eines „Pull-Forward“-Rekordhochs stattfand).
In den letzten drei Jahren (und länger) gab es Anreize für alle BEVs mit einem Preis unter 65.000 €. Der Hauptkaufanreiz lag bei 3.000 Euro für BEVs mit einem Preis über 40.000 Euro und bei 4.500 Euro für BEVs mit einem Preis unter 40.000 Euro. Ab Dezember 2023 entfallen die Anreize nicht nur vollständig, sondern auch abrupt (sie sollten im Jahr 2024 in reduziertem Umfang weitergeführt werden). Dies hat zu einem erheblichen Rückgang des wahrgenommenen Werts von BEVs im Vergleich zu vor der Kürzung geführt.
Über die Anreizkürzung hinaus gibt es einen weiteren möglichen Einfluss auf die niedrige BEV-Leistung im März. Einige kleinere Elemente des BEV-Ergebnisses könnten darauf zurückzuführen sein Die temporäre Logistik lässt nach. Tesla verzeichnete im Vergleich zum März 2023 einen Rückgang um rund 4.500 Einheiten (minus 2.500 beim Model Y und 2.000 beim Model 3). Im Fall des Model Y könnte die jüngste Pause in der nahegelegenen Gigafactory die Mengen belastet haben. Für das Model 3 gab Tesla an, dass die Transportschwierigkeiten durch die Region des Roten Meeres zu Verzögerungen bei Lieferungen in Europa geführt hätten. Beachten Sie, dass der Endpreis für das Model Y auch nach der Anreizkürzung aufgrund von UVP-Reduzierungen ungefähr gleich oder leicht niedriger ist als vor einem Jahr.
Der letzte große Einfluss (und wahrscheinlich der gewichtigste) auf das niedrige BEV-Ergebnis im März ist zweifellos die schwache Verfassung der deutschen Wirtschaft, kombiniert mit dem hohen Aufkleberpreis von BEVs im mittleren Segment im Vergleich zu ICE-Gegenstücken. Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit dem dritten Quartal 2023 in einer Rezession.
Wie ich in meinen anderen aktuellen Berichten dargelegt habe, neigen normale Menschen mit einer durchschnittlichen finanziellen Situation (oder unter dem Median) dazu, in Rezessionen schnell ihre Ausgaben für teure Artikel zu kürzen. Während BEVs in Preissegmenten über 40.000 € oder 50.000 € im Vergleich zu ICE-Alternativen mittlerweile preislich konkurrenzfähig sind, werden die meisten BEVs mit Preisen unter etwa 40.000 € weiterhin als „Luxusartikel“ angeboten. im Vergleich zu ihren ICE-Gegenstücken.
Der Fiat 500 BEV beispielsweise hat einen UVP (34.990 €) doppelt so viel wie bei der Mild-Hybrid-/ICE-Variante (17.490 €), das positioniert und bepreist ist als ein sparsames Auto in Deutschland. Die Wahl der BEV-Variante (vor dem Mild-Hybrid) wird natürlich als wahrgenommen eine relativ teure Wahl – genau die Art von Auswahl, die in einer Rezession von normalen (durchschnittlichen) Verbrauchern schnell eingeschränkt wird.
Das ist ein doppelter Schlag für die BEVs mit mittlerem und niedrigerem Preis, da, wie oben erwähnt, der Ökobonus 4.500 € für BEV mit einem Preis unter 40.000 € betrug (im Vergleich zu weniger als 3.000 € für teurere BEVs bis zur Obergrenze von 65.000 €). Die Aufhebung des Anreizes betrifft also BEVs mit mittlerem und niedrigerem Preis stärker als solche mit höherem Preis.
Beide Faktoren zusammen – der schwere Schlag der Anreizkürzung für BEVs im unteren und mittleren Preissegment und der verschärfte wirtschaftliche Druck auf die Fahrzeuge immer noch nicht preislich konkurrenzfähig BEVs im unteren und mittleren Preissegment – schaffen ein ideales Rezept für enorme Umsatzrückgänge bei diesen BEVs im unteren und mittleren Preissegment. Ich werde näher auf dieses Muster eingehen und wir werden es in den Daten im Abschnitt BEV-Modelle weiter unten bestätigen.
Kombinierte reine Verbrennungsantriebe schnitten deutlich besser ab als BEVs und sanken im Volumen nur um 2,5 % gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Rückgang von 29 % bei BEVs. Ihr gemeinsamer Anteil stieg daher im Jahresvergleich von 54,0 % auf 56,1 %.
Um den Schaden für BEVs noch schlimmer zu machen, blieb sogar das Volumen der HEVs im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert, sodass der daraus resultierende Anteil von 23,9 % auf 25,4 % stieg.
Die meistverkauften BEV-Modelle
Das Tesla Model Y war im März mit 3.244 zugelassenen Einheiten den dritten Monat in Folge das meistverkaufte BEV-Modell.
Der Volkswagen ID.4/ID.5 belegte den zweiten Platz, sein Cousin aus der Gruppe, der Cupra Born, den dritten Platz.
Das Tesla Model Y belegte in sechs der letzten zwölf Monate den ersten Platz (und zweimal den zweiten und zweimal den dritten Platz).
Der Volkswagen ID.4/ID.5 ist der engste Konkurrent des Model Y und belegte in den letzten 12 Monaten viermal den Spitzenplatz (und viermal den zweiten Platz, keinen dritten Platz).
Der März war das bisher höchste Ergebnis für den (SEAT) Cupra Born und belegte zum ersten Mal überhaupt den dritten Platz. Im vergangenen Jahr war der Konzern-Cousin Skoda Enyaq das insgesamt drittbeliebteste BEV, wurde diesen Monat jedoch von seinem kleineren Verwandten überholt.
Im Vergleich zu den letzten Monaten gab es in den Top 20 keine großen Überraschungen.
Im März gab es einen neuen BEV-Debütanten, den Renault Scenic. Dieser basiert auf der gleichen CMF-EV-Plattform wie sein älterer Bruder, der Renault Megane. Der Scenic verfügt nicht nur über die beliebteste 60-kWh-Batterie (nutzbar) des Megane, sondern verfügt auch über die Option einer größeren Batterie (87 kWh nutzbar).
Die beiden kürzlich erschienenen BEVs, der BMW iX2 und der Audi Q6 e-tron, legten weiter zu. Nach seinem Kundendebüt im Januar (18 Einheiten) gab es vom iX2 im Februar 37 Einheiten und im März 132 Einheiten. Wir können damit rechnen, dass er irgendwann Stückzahlen erreichen wird, die denen des BMW iX1 nahe kommen (aktueller Durchschnitt: über 1200 Einheiten pro Monat). Der Q6 e-tron debütierte im Januar mit 22 Einheiten, im Februar wurden 50 Einheiten verkauft und im März wurden mittlerweile 120 Einheiten verkauft. Sein größerer Bruder Q8 e-tron kommt im Durchschnitt auf 750 Einheiten pro Monat, der kleinere Bruder Q4 e-tron auf 1.500 Einheiten pro Monat. Der Q6 wird wahrscheinlich den Unterschied aufteilen und daher mengenmäßig mit dem iX2 konkurrieren.
Auch der Volvo Ex30 wuchs weiter und erreichte im März einen Rekordwert von 626 Verkäufen und damit den 16. Platz. Von hier aus hat es wahrscheinlich noch Raum zum Wachsen.
Schauen wir uns nun die Leistung der letzten drei Monate an:
Hier halten die Langzeitfavoriten immer noch ihre Plätze, obwohl der Abstand des Model Y seit dem vierten Quartal 2023, das ein viel engeres Rennen war, größer geworden ist.
Mit nur ein oder zwei kleineren Ausnahmen waren die Stückzahlen im Vergleich zum vierten Quartal rückläufig.
Im Abschnitt über den Marktanteil des Antriebsstrangs oben habe ich dargelegt, dass wir uns in den perfekten wirtschaftlichen und politischen Bedingungen für große Unternehmen befinden Umsatzrückgänge gegenüber dem Vorjahr im mittleren bis unteren Ende des BEV-Marktes
Dies wird durch die Daten bestätigt. Die beliebten BEVs, deren Verkäufe mehr als halbiert Im Vergleich zum Vorjahr sind unter anderem Mini Cooper (minus 91 %), Peugeot 2008 (minus 88 %), MG4 (minus 82 %), Tesla Model 3 (minus 79 % (siehe Hinweis zur Logistik) und Renault Megane (minus 78 %) erhältlich. ), Citroen C4 (minus 76 %), Peugeot 208 (minus 75 %), Nissan Leaf (minus 71 %), Renault Twingo (minus 69 %), Fiat 500e (minus 63 %), VW ID.3 (minus 54 % ).
Es gibt bemerkenswert wenige BEV-Modelle im mittleren, Premium- oder oberen Preissegment, bei denen es im Jahresvergleich zu Volumeneinbrüchen in der gleichen Größenordnung kommt. Die wenigen Ausnahmen sind auf andere Faktoren zurückzuführen (z. B. Porsche Taycan steht kurz vor dem Austausch, Nio-Modelle mit unregelmäßigem Versand)
Schauen wir uns zum Beispiel die Leistung von BEV-Modellen inländischer Premiummarken im Jahresvergleich an, Modelle, deren Preise bereits preislich mit denen ihrer ICE-Kollegen konkurrenzfähig sind, auch ohne Anreize. Bei den meisten dieser Modelle ist das Volumen im Vergleich zum Vorjahr gewachsen oder hat zumindest den Gesamtmarkt übertroffen. Der Mercedes EQE ist um 87 % gestiegen, der BMW i4 (plus 52 %), der Mercedes EQA (plus 15 %), der BMW iX3 (plus 7 %), der BMW iX1 (plus 1 %) und der BMW i7 (minus 1 %) über dem Markt ).
Im Gegensatz zu Durchschnittsverbrauchern verfügen Käufer von Premiummarken wie Mercedes und BMW tendenziell über überdurchschnittliche finanzielle Bedingungen und sind in der Regel weniger von Rezessionen betroffen.
Obwohl es einige Modelle gibt, die ein mittelmäßiges Schicksal haben, gibt es insgesamt eine sehr starke Korrelation zwischen der Kostenwettbewerbsfähigkeit gegenüber ICE-Konkurrenten und dem Vorjahresvolumen, wenn man sich die Zeit nimmt, die typische Beziehung zwischen Preissegment und Jahresvolumen zu überprüfen.
All dies deutet auf eine offensichtliche Schlussfolgerung hin. Wenn BEVs in Europa im Vergleich zu ICE-Konkurrenten in den höheren Volumen- und Economy-Segmenten preislich wettbewerbsfähiger wären, würden sie nicht schlechter abschneiden als der Gesamtmarkt, und das gesamte BEV-Volumen in Deutschland würde nicht von Jahr zu Jahr sinken.
Die sinkenden Kosten für Batterien und Elektroantriebe machen die preisliche Wettbewerbsfähigkeit mit Verbrennungsmotoren heute für die meisten Fahrzeugsegmente durchaus möglich. Auf dem größten Automarkt der Welt gibt es bereits BEVs, die selbst in den erschwinglichen Preissegmenten preislich mit den ICE-Konkurrenten vergleichbar sind. Die alten Autohersteller in Europa entscheiden sich stattdessen dafür, ihre Fahrzeugpreise zu erhöhen und Rekordgewinne zu erzielen, während sie den Übergang zu BEV nur langsam vorantreiben.
Bitte springen Sie in die Kommentare unten und äußern Sie Ihre Meinung dazu.
In der Zwischenzeit – hier sind die Leistungen der Produktionsgruppe für März:
Der Volkswagen-Konzern behält in seinem Heimatmarkt immer noch einen deutlichen Vorsprung vor Tesla, obwohl beide im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr einen Volumenrückgang verzeichneten (zusammen mit Stellantis auf Platz 6 und Renault-Nissan auf Platz 8).
Auf den Plätzen drei und vier hingegen verzeichneten die Mercedes- und BMW-Konzerne einen Volumenanstieg im Vergleich zum Vorjahr und übertrafen damit deutlich den gesamten Automobilmarkt.
Ausblick
Wie oben erwähnt, befindet sich die deutsche Wirtschaft in einer Rezession, wobei die Zahlen für das dritte und vierte Quartal 2023 (aktuellste Daten) verzeichnet werden BIP-Ergebnisse im Vorjahresvergleich von -0,3 % und -0,2 %. Die Inflation kühlte sich von 2,5 % im Februar auf 2,2 % im März ab. Die Zinssätze blieben seit September unverändert bei 4,5 %. Der PMI für das verarbeitende Gewerbe schwächte sich von 42,5 Punkten im Februar auf 41,9 Punkte im März ab. Das Verbrauchervertrauen blieb mit -27,4 Punkten weiterhin sehr negativ.
Die Daten zeigen, dass stark überteuerte BEVs im unteren bis mittleren Preissegment in Verbindung mit einer breiteren Rezession und gestrichenen Anreizen dazu führen, dass das gesamte BEV-Verkaufsvolumen im Jahresvergleich in Deutschland schrumpft und der BEV-Anteil am Automobilmarkt schrumpft. Die europäischen Autohersteller erzielen inzwischen Rekordgewinne.
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