Hyundai plant, bis 2024 eigene LFP-Batterien zu produzieren, da der globale Wettbewerb zunimmt

Der Korea Herald berichtete am 6. November 2023, dass Hyundai mit mehreren Unternehmen und Bildungseinrichtungen in Südkorea zusammenarbeitet, um bis Ende 2024 eigene LFP-Batterien (Lithiumeisenphosphat) zu entwickeln und herzustellen. Überraschend an dieser Ankündigung ist, dass bis jetzt Hyundai begnügt sich damit, die Batterien für seine Elektroautos von externen Lieferanten zu beziehen – in der Regel südkoreanische Unternehmen wie LG Energy Solution und SK On, aber auch CATL, der größte Batteriehersteller der Welt.

Medienberichten zufolge startete die Zusammenarbeit mit kleineren koreanischen Batterieherstellern in diesem Jahr und soll bis Ende 2024 zur Produktion erster Produkte aus einer Pilotproduktionslinie führen. Die Batterien werden in den Einstiegsmodellen von Hyundai und Kia verbaut Elektroautos der mittleren Preisklasse ab 2025.

Ein Beamter der Hyundai Motor Group lehnte eine Stellungnahme ab, teilte jedoch mit Korea Herald„Wir prüfen die Zusammenarbeit mit kleinen Batterieherstellern sowie großen Unternehmen (wie LG Energy Solution, Samsung SDI und SK On) hier in Korea.“ Ziel der Zusammenarbeit ist die Produktion von LFP-Batterien mit einer Energiedichte nahe 300 Watt pro Kilogramm. Letztendlich will das Unternehmen LFP-Batterien, die mit NCM-Batterien konkurrenzfähig sind

Hyundai distanziert sich in Sachen Batterien von China

Brancheninsidern sagen, dass der mutige Schritt des Automobilherstellers, eigene Batterien herzustellen, erfolgt, nachdem er beschlossen hat, sich von chinesischen Batterieherstellern zu distanzieren, indem er kostengünstigere Elektroautos herstellt. Der sich verschärfende Tech-Handelskrieg zwischen China, den USA und Europa hat Hyundai unter Druck gesetzt, sich den Bemühungen anzuschließen, Alternativen zu in China hergestellten Batterien zu finden. Ein Teil davon bezieht sich auf die Erfüllung der Anforderungen des Inflation Reduction Act, der vorschreibt, dass Batteriematerialien und -komponenten aus anderen Ländern als China bezogen werden müssen, um für US-Steueranreize in Frage zu kommen.

„Angesichts der anhaltenden Wirtschaftsabschwächung und der hohen Inflation streben Kunden, die sich für Elektroautos interessieren, nach preisgünstigeren Elektroautos der Einstiegsklasse“, sagte Lee Ho-geun, Professor für Autotechnik an der Daeduk-Universität. „Wenn Hyundai, wie die weltweit führenden Elektrofahrzeughersteller Tesla und BYD, mehr Elektrofahrzeugbatterien entwickelt, kann es die Produktion steigern und die Gesamtkosten senken.“

Im Juni stellte Chang Jae-hoon, CEO der Hyundai Motor Group, einen Investitionsplan im Wert von 9,5 Billionen Won (7,3 Milliarden US-Dollar) für die Batterieentwicklung und -technologien in den nächsten zehn Jahren vor. Chang versprach, dass das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Batterieherstellern und akademischen Einrichtungen gemeinsam LFP-, NCM- und Festkörperbatterien entwickeln werde. Für die Forschung und Entwicklung von Lithium-Ionen- und Festkörperbatterien der nächsten Generation plant Hyundai eine Zusammenarbeit mit zwei amerikanischen Unternehmen, Solid Energy System und Solid Power.

China reagiert

Es wird ein harter Kampf sein, Chinas Position als dominierender Hersteller von Batterien – einschließlich Materialien und Komponenten – zu brechen. Chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen werden zu wichtigen Exportakteuren, um neue Märkte für ihre Produkte zu erschließen. Die Bemühungen des Westens, seine eigenen Märkte zu schützen, könnten sich demnach als zu wenig und zu spät erweisen Wallstreet Journal.

Chinesische Firmen erwägen große neue Fabrikerweiterungen in Europa und in Ländern, die Freihandelspartner der USA sind, um aktuelle und zukünftige Importbeschränkungen zu umgehen. Das ähnelt stark der Strategie, die japanische Automobilhersteller in den 1980er Jahren verfolgten, um den US-Markt zu erobern.

Nach Angaben des China Association of Automobile Manufacturers stiegen die Verkäufe von Fahrzeugen mit neuer Energie, zu denen auch Plug-in-Hybride gehören, in China in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 im Jahresvergleich um 37 %. Aber die Exporte haben stark zugenommen. Tatsächlich ist China mittlerweile der weltweit größte Exporteur von Elektroautos. Diese Exportausweitung kommt Chinas Batterieindustrie zugute. CATL und BYD sind mittlerweile die beiden größten Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien weltweit.

Der Auslandsabsatz könnte für chinesische Hersteller von Batterien für Elektroautos wichtiger werden, da sich die Konkurrenz im Inland verschärft. Laut Goldman Sachs erzielen chinesische Batterieunternehmen im Ausland deutlich höhere Margen. So geht die Bank beispielsweise davon aus, dass bis 2025 etwa 70 % der Einnahmen von Gotion, einem chinesischen Unternehmen, das Volkswagen mit Batterien beliefert, aus dem Export oder der Produktion im Ausland stammen werden. Die Fabrik in Deutschland hat in diesem Jahr die Produktion aufgenommen und baut eine Batterie im Wert von 2 Milliarden US-Dollar Fabrik in Illinois. Aber eine weitere geplante Fabrik in Michigan hat ein Wespennest der Opposition hervorgerufen

Batterien und geopolitische Risiken

Für chinesische Batteriehersteller stellt die Geopolitik ein großes Risiko dar. Die IRA schreibt vor, dass subventionierte Elektrofahrzeuge Batterien mit einem bestimmten Anteil an Inhalten aus den USA oder von anerkannten Freihandelspartnern verwenden müssen. Die Europäische Union hat eine Antisubventionsuntersuchung zu Elektrofahrzeugimporten aus China eingeleitet und sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 40 % der sauberen Technologien im Inland herzustellen.

Chinas Batterieindustrie versucht bereits, diese Beschränkungen zu umgehen. Laut Goldman Sachs haben chinesische Firmen Auslandsinvestitionen in Höhe von mehr als 200 Milliarden Yuan (27 Milliarden US-Dollar) in Batterien und Materialien angekündigt, davon mehr als 80 % in Europa.

Chinas Batterierennen im Ausland wird nicht frei von Schlaglöchern sein, aber seine Batterieunternehmen sind bereit, diese zu umgehen. Langfristig könnte chinesisches Batterie-Know-how in europäische Zulieferer eindringen und zum Aufbau eines lokalen Ökosystems beitragen, ähnlich wie Tesla und Apple dazu beigetragen haben, Chinas EV- und Smartphone-Sektor zu verbessern Wallstreet Journal sagt.

Eine Chance von 57 Billionen US-Dollar

In diesem internationalen Kampf steht enorm viel auf dem Spiel, wer im Wettlauf um die Herstellung der Batterien, die die Elektro-Revolution antreiben werden, aufsteigen und wer fallen wird. BloombergNEF prognostiziert, dass der Gesamtwert aller Arten von Elektrofahrzeugverkäufen bis 2030 8,8 Billionen US-Dollar und bis 2050 57 Billionen US-Dollar erreichen wird. Das geht aus dem Basisszenario hervor. Wenn sich die Welt schneller von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor verabschiedet, steigt diese Zahl bis zur Mitte dieses Jahrhunderts auf über 88 Billionen US-Dollar.

Der Übergang zu Elektrofahrzeugen verändert die Volkswirtschaften und stellt politische Loyalitäten auf der ganzen Welt in Frage, sagt er BNEF. „Der Automobilsektor ist eine wichtige Quelle für Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe, Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Innovationen, aber nicht jeder wird diesen Übergang reibungslos bewältigen“, so Colin McKerracher, Leiter Transport und Automobilanalyse bei BNEF. „Es steht alles zur Disposition, und niemand möchte zurückgelassen werden.“

Das wegnehmen

Hyundai plant, möglicherweise mehr der benötigten Batterien intern herzustellen. Tesla ist das Aushängeschild für die Kraft der vertikalen Integration und andere Unternehmen nehmen zur Kenntnis, wie gut das funktioniert hat. Aber auch Tesla ist bei seinen Batterien in erster Linie auf externe Zulieferer wie Panasonic und CATL angewiesen.

Veränderungen kommen immer einigen zugute und anderen nicht. Es ist nahezu unmöglich vorherzusagen, wie sich die Geopolitik von Elektrofahrzeugen und Batterien in den nächsten sechs Jahren entwickeln wird. Das Einzige, dessen wir uns relativ sicher sein können, ist, dass die Ergebnisse wahrscheinlich überraschend sein werden. Wer hätte im Jahr 2010 gedacht, dass Batterien eine so dominierende Kraft in der Weltwirtschaft werden würden?

Überall in den Nachrichten wird berichtet, dass die EV-Revolution ins Stocken geraten sei, aber niemand hat das den Batterieherstellern gesagt, bei denen Billionen von Dollar auf dem Spiel stehen. Wenn Sie wissen möchten, wohin die Revolution der Elektrofahrzeuge führt, suchen Sie in der Batterieindustrie nach Hinweisen. Das sind die Leute, die drei bis fünf Jahre in die Zukunft blicken und milliardenschwere Wetten auf die Zukunft abschließen.