Im Jahr 2023 stand der indische Markt für Elektrofahrzeuge vor einem holprigen Weg, machte aber Fortschritte

Melden Sie sich an für Tägliche Nachrichten-Updates von CleanTechnica per E-Mail. Oder Folgen Sie uns auf Google News!

---

2023 war ein interessantes Jahr für den indischen Elektrofahrzeugmarkt. Auf dem Weg dorthin gab es zwar Probleme, aber der Gesamtmarkt hat sich weiter weiterentwickelt. Wie wir es für das Jahr 2022 getan haben, ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen und einen Blick auf die Aussichten für 2024 zu werfen.

Auch hier stammen, ähnlich wie bei der Übung 2022, alle Daten hier vom zentralen (bundesstaatlichen) Dashboard Indiens (Vahan-Portal). Das Portal aggregiert Daten aller RTO (Regional Transport Offices), bei denen Fahrzeuge registriert sind. Allerdings haben sich nicht alle Staaten Vahan angeschlossen. Derzeit sind von den 36 Bundesstaaten und Unionsterritorien 34 an Bord. Und von den 1428 RTOs sind 1341 bei Vahan registriert. Die verwendeten Daten machen 90–95 % aller Fahrzeugverkäufe in Indien aus. Daher werden wir uns nicht mit absoluten Zahlen befassen, da diese nicht vollständig sind, sondern wir können uns den Anteil von Elektrofahrzeugen in jedem Segment und den Marktanteil verschiedener Marken ansehen. Da es sich um proportionale Daten handelt, kämen sie näher an den tatsächlichen Zahlen, und wir können die Daten aus einem Richtungssinn heraus übernehmen.

Wir werden das indische Automobilsegment in vier große Segmente unterteilen, wie es hier in den Automobilmedien üblich ist. Sie sind:

1. Zweiräder – Hierzu zählen alle angetriebenen Zweiräder mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 25 km/h. Sie lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen: Roller und Motorräder.
2. Dreirädrige Fahrzeuge – Dabei handelt es sich um dreirädrige Fahrzeuge (Tuk Tuks, Rikschas), die sowohl zum Transport von Personen als auch von Gütern verwendet werden.
3. Personenkraftwagen – Hierzu zählen in erster Linie Autos und andere Fahrzeuge mit mehr als drei Rädern, die der persönlichen Fortbewegung dienen. Aus praktischen Gründen können wir davon ausgehen, dass dies mit Autos vergleichbar ist.
4. Nutzfahrzeuge – Dazu gehört eine breite Palette von Fahrzeugen, von großen Lastkraftwagen und Bussen bis hin zu Minivans und kleineren Gütertransportern.

Elektrische Zweiräder

Elektro-Zweiräder erlebten im Jahr 2023 eine Achterbahnfahrt. Der Anteil der Elektrofahrzeuge stieg leicht von 4,1 % im Jahr 2022 auf 5 % im Jahr 2023. Die Verkäufe wurden in verfolgt Vahan-Portal stieg von 601.030 im Jahr 2022 auf 854.892 im Jahr 2023 (42,2 % Anstieg im Vergleich zum Vorjahr). Dies steht im Vergleich zu einem Anstieg des gesamten Zweiradmarktes in Indien um 11,2 % von 14,48 Millionen im Jahr 2022 auf 17,01 Millionen Fahrzeuge im Jahr 2023.

Zu Beginn gab es Erwartungen, dass der Anteil der Elektrofahrzeuge innerhalb des Segments bis zum Jahresende einen zweistelligen Wert (10 %+) erreichen würde. Allerdings erlebte das Segment Mitte des Jahres einen Geschwindigkeitsschub, als die Bundesregierung die Verkaufsanreize für elektrische Zweiräder (sogenanntes) überarbeitete FAME II-Programm).

Die Regierung hat das überarbeitet FAME-II-Förderbetrag auf 10.000 ₹ (121 USD) pro kWh gegenüber dem früheren Betrag von 15.000 ₹ (182 USD) pro kWh. Außerdem wurden die Anreize für E-2W-Fahrzeuge von zuvor 40 % auf 15 % des Ab-Werk-Preises der Fahrzeuge begrenzt. Die meisten derzeit verkauften Elektroroller haben eine Batteriekapazität von etwa 2,5 bis 3,5 kWh und werden im Einzelhandel zwischen 120.000 und 150.000 ₹ (1.450 bis 1.800 $) verkauft. Dies führte zu einer Kürzung der Subvention um 20.000 ₹ auf 25.000 ₹ (250–300 $).

Die Änderung der Subventionen wirkte sich auch auf die Markteinführungspläne wichtiger Akteure aus. Ola Electric, der derzeitige Marktführer, plante ursprünglich die Einführung seines günstigsten Modells, des S1 Luft, zu einem Preis von 84.999 ₹ (~ 1.000 $), preislich vergleichbar mit dem meistverkauften ICE-Zweiradmodell von Honda Motors (dem Honda Activa). Allerdings mit der Änderung der Subvention, Ola Electric hat seinen S1 Air-Preis überarbeitet auf ₹119.000 ($ 1450), deutlich höher als der Originalpreis.

Wie in der obigen Grafik zu sehen ist, lag der Anteil der Elektrofahrzeugverkäufe zu Beginn des Jahres bei über 5 %, sank im Juni nach der Subventionsrevision auf 3,5 % und erreichte im weiteren Verlauf des Jahres wieder das vorherige Niveau .

Aus Sicht der Markenanteile konsolidiert sich der Markt in Richtung auf vier Hauptakteure von fünf bis zehn Spielern mit kleinen Marktanteilen. Die Top-4-Marken machen mittlerweile 71 % des Gesamtumsatzes aus, gegenüber 62 % im Jahr 2022. Ola Electric bleibt mit 31 % Marktanteil Marktführer, gefolgt von Fernseher bei 19 %, Ather-Energie bei 12 % und Bajaj um 9%. [For people not familiar with these brands, Ola Electric and Ather Energy are pure electric startups while Bajaj and TVS are established OEMs with significant ICE market shares.]

Ausblick für 2024

Prognosen für 2024 werden angesichts der Unsicherheit an der FAME-II-Förderfront schwierig sein. Das ursprüngliche Subventionsmandat galt bis März 2024, und es gibt widersprüchliche Berichte über die Möglichkeit dazu Verlängerung oder nicht des darüber hinausgehenden Zuschusses. Klarheit darüber sollten wir im Jahreshaushalt im Februar 2024 bekommen.

Was die Marke betrifft, bringt Ola Electric nun seine nächste Reihe erschwinglicher Modelle auf den Markt S1 X Roller mit Preisen ab ₹89.999 ($1.089) [assuming continuation of FAME II subsidy]. Dies entspricht preislich der meistverkauften ICE-Variante von Honda. Kombiniert mit anderen Marken, die ebenfalls im Angebot sind erschwinglich Modelle, zusammen mit dem Einstieg des taiwanesischen EV-Pioniers Gogoro ins Indische Ich gehe davon aus, dass der Anteil von Elektrofahrzeugen am gesamten Zweiradmarkt kontinuierlich auf 7–8 % ansteigen und im Jahr 2024 die Marke von einer Million Einheiten im Jahresabsatz überschreiten wird.

Dies setzt eine Fortführung der FAME II-Förderung voraus. Sollten wir jedoch andererseits eine Kürzung/Kündigung der Subventionen feststellen, dann würde sich der Anteil der Elektrofahrzeuge ähnlich wie 2023 verhalten, nämlich einen Umsatzrückgang unmittelbar nach der Kürzung und eine Erholung auf ähnliche oder etwas höhere Niveaus später im Jahr.

[There are news reports that the Japanese brand Honda will soon launch the EV version of its most popular ICE scooter, the Honda Activa, in 2024. However, I remain skeptical given that I have been seeing these news report for the last few years — 2019, 2021, 2022.]

Autos (Personenkraftwagen)

Autos (kurz Pkw oder PVs) hatten ein gutes Jahr im Hinblick auf den Verkauf von Elektrofahrzeugen (BEVs). Der BEV-Anteil an den gesamten verkauften Autos lag bei 2,1 %, was einer nahezu Verdoppelung von 1,1 % im Jahr 2022 entspricht Vahaan-Portal stieg von 45.885 im Jahr 2022 auf 79.388 im Jahr 2023 (115 % Steigerung gegenüber dem Vorjahr), wobei der Gesamtmarkt von 3,46 Millionen Einheiten im Jahr 2022 auf 3,78 Millionen Einheiten im Jahr 2023 wuchs.

Tata Motors ist nach wie vor der dominierende Akteur im EV-Bereich und stellt 75 % aller im Jahr 2023 verkauften BEVs. Im Jahr 2022 stammte ein Großteil der BEV-Verkäufe von einem Modell, dem Tata Nexon EV. Im Jahr 2023 hatten wir die Einführung des Tata Tiago EV, eines der günstigsten Elektrofahrzeuge auf dem indischen Markt. Mit Einstiegspreisen von ₹869.000 ($10.500) ist das Modell günstiger als der durchschnittliche Verkaufspreis (12.500 $) von Autos in Indien und es hat die monatlichen Gesamtverkäufe von BEV buchstäblich verdoppelt. Heute machen Elektrofahrzeuge mit drei BEV-Modellen 10 % der Autoverkäufe von Tata in Indien aus.

Wir haben jetzt auch bedeutende Beiträge von zwei weiteren Marken. Wir haben die chinesisch-britische Marke MG mit MG Comet EV, preislich ähnlich wie Tata Tiago EV, mit ca. 1.000 verkauften Einheiten pro Monat. Mahindra & Mahindra brachten ihren ersten vollwertigen Elektro-SUV auf den Markt, den XUV 400 (vergleichbar mit dem Tata Nexon EV). Mahindra kann jeden Monat 500 Verkäufe verbuchen.

Ausblick für 2024

2024 wird ein aufregendes Jahr mit der geplanten Markteinführung mehrerer Produkte neue BEV-Modelle markenübergreifend, darunter die koreanische Hyundai-Kia-Gruppe, der ICE-Marktführer Maruti Suzuki (Tochtergesellschaft der japanischen Marke Suzuki) und einige indische Marken – Mahindra & Mahindra und Tata Motors.

Mit Ausnahme möglicherweise des XUV 300 EV von Mahindra & Mahindra werden die meisten dieser Modelle jedoch im Premiumsegment angesiedelt sein. Wie bereits erwähnt, liegt der durchschnittliche Verkaufspreis von Autos in Indien bei etwa 12.500 US-Dollar und die meisten Autos kosten 200.000 ₹ (24.000 US-Dollar) oder mehr. Mit einem Preis, der fast doppelt so hoch ist wie der durchschnittliche Verkaufspreis, werden diese Modelle im Hinblick auf die Einführung von Elektrofahrzeugen kein entscheidender Faktor sein.

Meiner Meinung nach wird die Einführung von Elektrofahrzeugen in Indien auch im Jahr 2024 weiterhin von Tata Motors vorangetrieben. Im Jahr 2024 planen wir den Start von Tata Motors Tata Punch EVTata Harrier EV und Tata-Kurve EV. Der Tata Punch EV wird das wichtigste Modell sein, nach dem man Ausschau halten sollte. Die ICE-Variante ist derzeit einer der meistverkauften SUVs in Indien, und wenn wir uns an früheren Preisen von Tata Motors orientieren, können wir davon ausgehen, dass der Preis des Tata Punch EV zwischen dem Tata Tiago EV und dem Tata Nexon EV liegt (12.000 bis 18.000 US-Dollar). Es ist das günstigste Elektro-SUV auf dem Markt.

Ich gehe davon aus, dass der Marktanteil von Elektrofahrzeugen durch diese Markteinführungen bis Ende 2024 stetig auf 3–4 % steigen wird.

Dreiräder (Tuk Tuks, Rikschas)

Der Verkauf von elektrischen Dreirädern ist mit einem Marktanteil von 54,8 % im Jahr 2023 ziemlich stabil geblieben. Das entspricht fast einem Marktanteil von 54 % im Jahr 2022. Wie ich letztes Jahr erklärt habe, ist der Markt in Diesel, CNG (komprimiertes Erdgas) fragmentiert Gas) und Elektrovarianten. Abgesehen von Mahindra & Mahindra mangelt es im Elektrosegment an innovativen Startups oder etablierten OEM-Marken. Bei den meisten Marken und Modellen handelt es sich um langsame Rikschas, die hier importiert und zusammengebaut werden. Daher hat die Adoptionsrate ein Plateau erreicht. Der ICE-Marktführer in diesem Segment ist Bajaj Auto fast 60 % Anteil im ICE-Segment. Im Jahr 2023 brachte das Unternehmen schließlich sein erstes elektrisches Dreirad auf den Markt – allerdings zunächst verfügbar in 2 Städten.

Von zwei Städten aus hat Bajaj Auto kürzlich in zehn Städte in Nordindien expandiert. Derzeit hat Bajaj Auto einen Marktanteil von 2,2 % des Marktes für elektrische Dreiräderund verkauft etwa 1000 Einheiten pro Monat. Bis März 2024 ist dies geplant auf 40 Städte erweitern, bevor im Geschäftsjahr 25 250 Städte erreicht werden. Ich gehe davon aus, dass der Elektroanteil im Segment der Dreiräder im Jahr 2024 endlich auf über 60 % ansteigen wird, was durch den Einstieg von Bajaj in diesen Bereich deutlich gestärkt wird. Wir können auch mit einer deutlichen Marktkonsolidierung rechnen, da Bajaj und Mahindra ihren Anteil erhöhen werden.

Nutzfahrzeuge (Nutzfahrzeuge)

Nutzfahrzeuge in Indien decken ein breites Spektrum an Fahrzeugsegmenten ab und umfassen unter anderem Busse, schwere Lastkraftwagen, leichte Personenkraftwagen und Transporter. Ähnlich wie bei globalen Trends steckt die Elektrifizierung dieses Segments noch in den Kinderschuhen. Elektrovarianten machten im Jahr 2023 0,53 % aller verkauften Nutzfahrzeuge aus, was einer nahezu Verdoppelung gegenüber 0,29 % im Jahr 2022 entspricht.

Ausblick für 2024

Wir können mit einem schrittweisen Anstieg des Elektroanteils in diesem Segment rechnen. Die beiden Teilsegmente, in denen die Elektrifizierung relativ schneller erfolgen wird, sind Busse und Transporter.

In Bussen gibt es solche mehrere Regierungsinitiativen Dieselbusse aus dem innerstädtischen und innerstädtischen Verkehr auszuschließen (einschließlich a gemeinsame Initiative zwischen den USA und Indien 10.000 Busse ersetzen). Angesichts des öffentlichen und föderalen Charakters der kommunalen, staatlichen und föderalen Verwaltung können wir mit nichtlinearen Fortschritten rechnen.

Im Transportersegment werden viele Fahrzeuge hauptsächlich für den Transport auf der letzten Meile der Lieferkette eingesetzt. Angesichts der aggressiven Netto-Null-Ziele großer Einzelhändler und der geplanten Markteinführung neuer Modelle Markenübergreifend wird dieses Segment weiterhin elektrifiziert.

Zusammenfassung

2023 war ein interessantes Jahr im Hinblick auf die Elektrifizierung des indischen Verkehrssektors. Der Sektor stand vor vielen Herausforderungen, hat es aber geschafft, diese zu meistern und seine Dynamik aufrechtzuerhalten. Im Jahr 2024 wird die Elektrifizierung in allen Segmenten stetig an Stärke gewinnen. Es besteht die Möglichkeit, dass das Segment der Zweiräder einen zweistelligen Anteil erreicht und sich der Anteil der Autos auf 5 % zubewegt. Wir werden nächstes Jahr noch einmal zurückkommen, um zu sehen, wie es ausgeht.

Von Lakshmisha KSTechnologiebegeisterter, ehemaliger Unternehmensberater und Amateurökonom, NITK-Surathkal, XLRI-AbsolventS