Batterien
Veröffentlicht auf 31. August 2020 |
von Zachary Shahan
31. August 2020 durch Zachary Shahan
Letzte Woche habe ich mich mit Rodney Hooper und Howard Klein von zusammengesetzt RK Equity für ein weiteres Gespräch über Nickel- und Lithiumabbau, Batterien für Elektrofahrzeuge, Tesla, den Übergang von Elektrofahrzeugen und einige andere Themen. Hören Sie sich den ersten Teil dieses Gesprächs unten an oder lesen Sie meine kurze Zusammenfassung einiger Highlights im folgenden Text.
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Wir haben uns zunächst ein wenig über den Ford F-150 Electric mit NMC 9.5.5-Batterien unterhalten. Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung Nickelabhängigkeit von den NMC 811-Batterien, auf die der Markt gerade umgestellt hatte (nach einer Umstellung von NMC 111 auf NMC 442) vorher zu NMC 622). Ford soll solche Batterien von SK Innovation erhalten, einem großen Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien aus Südkorea, der auch eine Batteriefabrik in Georgia, USA, baut.
9 / .5 / .5 ist der neue 811?
Ford F-150, seit 40 Jahren meistverkaufter Pickup in den USA. Elektrische Version 2023 – geliefert von SK Innovation, Georgia.
Wird mit Tesla Austin Cybertruck / Semi / Y um Rohstoffe konkurrieren
Südamerika rockt!$ PLL#Lithium #Hydroxid #ShortageLooms https://t.co/jNb4Ocxpb0
– Howard Klein (@LithiumIonBull) 10. August 2020
Rodney bemerkte, dass die Herstellung sicherer NMC 9.5.5-Batterien schwieriger ist als viele vermuten, und erwähnte, dass zwei NIO-Elektrofahrzeuge kürzlich mit den NMC 811-Zellen von CATL Feuer gefangen haben. Das Management des thermischen Durchgehens wird mit sehr hohem Nickel- und niedrigerem Kobaltgehalt schwieriger. Beachten Sie, dass CATL ist nicht qualifiziert, westliche OEMs mit 811 Zellen zu beliefern – Tesla lehnte es ab, CATL-Zellen in seiner Modell 3 Long Range zu verwenden, und entschied sich stattdessen für LG Chem.
Wir haben auch ein wenig über Fords allgemeine EV-Pläne und die Batterieversorgung gesprochen. Wie viele Elektrofahrzeuge könnte Ford produzieren, wenn die Nachfrage himmelhoch wäre? Es scheint, dass 300.000 bis 2023 die Grenze nach aktuellen Plänen (für alle Elektromodelle) ist, aber das ist nicht 100% sicher.
Wir haben uns dann ein wenig mit der vertikalen Integration in die Welt der Elektrofahrzeugbatterien befasst, insbesondere mit dem chinesischen Batterieriesen CATL, der mehr Komponenten des Geschäfts integriert, während sein Hauptkonkurrent, der südkoreanische Riese LG Chem, in dieser Hinsicht anscheinend etwas hinterherhinkt, was dazu führt ein bisschen mehr Versorgungsrisiko.
Vielen Dank @Rückenschwimmen_ für einen weiteren tollen Fund.#CATL Im Wesentlichen heißt es, bis zu 2,5 Mrd. USD in vor- und nachgelagerte Partnerschaften zu investieren, um die Zusammenarbeit in der gesamten Lieferkette zu stärken.
Werden sie mehr Oz oder DRC suchen? #Lithium Rock ($ PLS / $ AVZ / Tianyi)? Europa?
S. amerikanische Sole? https://t.co/c2gn3C591V– Howard Klein (@LithiumIonBull) 11. August 2020
Rodney und Howard betonten, dass es nicht ganz klar ist, wohin diese 2,5 Milliarden US-Dollar CATL in vor- und nachgelagerte Teile des Geschäfts investiert. Es ist nicht einmal klar, wie viel für die Integration von mehr vorgelagerten Teilen des Geschäfts aufgewendet wird und wie viel für die Integration von mehr nachgelagerten Teilen des Geschäfts.
Die RK Equity-Analysten erörtern jedoch einige spezifische Partnerschaften, wie beispielsweise eine kürzlich abgeschlossene Vereinbarung über Kapitalbeteiligung und Abnahme mit dem in Australien gelisteten Spodumenproduzenten Pilbara Minerals und eine vorherige Vereinbarung mit Quebecs nordamerikanischem Lithium. Sie weisen darauf hin, dass CATL bei der Sicherung seiner eigenen Lieferkette fester / aggressiver zu sein scheint als die meisten koreanischen oder japanischen Batterieunternehmen, obwohl Pilbara auch über ein Joint Venture mit dem koreanischen Stahlhersteller POSCO spricht, der eine große Kathodenanlage in Korea in Betrieb nimmt und strebt an, auch sein eigenes Hydroxid herzustellen. Und kurz nachdem wir gesprochen hatten, kündigte ein anderes australisches börsennotiertes Unternehmen, Orocobre, ein Memorandum of Understanding an, um seine Partnerschaft mit den japanischen Spielern Toyota und Panasonic für die Herstellung von Lithiumhydroxid zu vertiefen.
Ausgewähltes Bild von Benjah-bmm27, veröffentlicht in der gemeinfrei.
Rodney erläuterte auch ausführlich den Showdown zwischen Nickelbergarbeitern / -produzenten und Unternehmen, die billiges Nickel benötigen, wie Tesla, Volkswagen, CATL und LG Chem. Rodney nimmt Tesla nur als Beispiel, weil Elon Musk kürzlich Nickelproduzenten gebeten hat, darauf hinzuweisen, dass Elon den Mangel betont hat effizient produziert Nickel (billiges Nickel) sowie sicherlich eine Vorliebe für umweltbewussten Bergbau, aber dass Nickelbergleute und -produzenten ein bestimmtes Preisniveau benötigen, um die Investition rechtfertigen zu können. Wie wird sich dieser Showdown von selbst auflösen? Und was sind die Auswirkungen auf die Batteriepreise, die Batterieversorgung, die Preise für Elektrofahrzeuge und die Versorgung mit Elektrofahrzeugen?
Um auf ein Thema zurückzukommen, das wir in früheren Gesprächen besprochen haben, bat ich um mehr Einblick in die Option von Tesla oder einer anderen Person mit niedrigen Kapitalkosten, die bei der Finanzierung neuer Minen hilft, da Bergleute normalerweise ziemlich hohe Kapitalkosten haben. Howard hat diese Idee ursprünglich in einem unserer vorherigen Podcasts angesprochen (und da bin ich mir sicher), und ich finde die Idee sehr ansprechend, da es eine einfache Sache zu sein scheint, die einige dieser riesigen Unternehmen, die billiges Nickel oder Lithium benötigen, tun können, um dies zu tun helfen, Kosten zu senken. Howard erwähnte in diesem Podcast, dass einige Unternehmen kürzlich eine Zinsfinanzierung von 5% von zwei französischen Banken erhalten konnten, anstatt von 11–15% vor zwei Jahren. Dies kann mit bestimmten Nachhaltigkeitszielen und einer wachsenden Erkenntnis zusammenhängen, dass Regierungen die EV-Revolution unterstützen können, indem sie mehr für den Abbau von Batteriemineralien tun. Die derzeitige und in Betracht gezogene Regierungspolitik zu diesem Thema ist jedoch nicht ganz klar. Howard postuliert, dass der Bergbau als zu „tabu“ für eine starke staatliche Unterstützung angesehen werden kann. Er bietet jedoch einen großartigen Kontext und Details darüber, wie dies funktionieren könnte, und stellt fest, dass Japan dies seit Jahren selektiv für bestimmte Industrien tut, einschließlich für Seltenerdmineralien.
Wir haben ein wenig über die Wahrscheinlichkeit gesprochen, dass eine Biden-Regierung ähnliche Unterstützung anbieten oder andere Maßnahmen ergreifen würde, um die Mineralproduktion von Elektrofahrzeugbatterien in den USA zu unterstützen. Mit Bidens klarem Fokus auf die Unterstützung der Arbeiterindustrie und die Wiederherstellung von Arbeitsplätzen im Land – wie Obama und Biden es während der Präsidentschaft Obamas sehr effektiv für Cleantech und andere Industrien getan haben – denke ich, dass es selbstverständlich wäre, dass Biden den Abbau von Batteriemineralien unterstützen würde Industrie in den Vereinigten Staaten zu diesem Zeitpunkt. Wir müssen jedoch abwarten, um zu sehen, und wir müssen zuerst abwarten, was Anfang November an den Wahlurnen passiert.
Ich empfehle erneut, auch dieses Interview mit Rodney auf dem EV Stock Channel zum Thema Nickel zu lesen, insbesondere in Bezug auf Teslas Bedürfnisse:
Haben Sie brennende Fragen an Rodney und Howard? Gibt es noch Lücken in Informationen oder im Kontext, die sie möglicherweise schließen können? Lass es uns in den Kommentaren wissen.
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Über den Autor
Zachary Shahan versucht, der Gesellschaft zu helfen, sich Wort für Wort zu helfen. Er verbringt die meiste Zeit hier CleanTechnica als Direktor, Chefredakteur und CEO. Zach ist weltweit als Experte für Elektrofahrzeuge, Solarenergie und Energiespeicher anerkannt. Er hat auf Konferenzen in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Ukraine, Polen, Deutschland, den Niederlanden, den USA, Kanada und Curaçao über Cleantech berichtet.
Zach ist langfristig an BYD (BYDDF), NIO (NIO), Tesla (TSLA) und Xpeng (XPEV) beteiligt. Er bietet jedoch keine (explizite oder implizite) Anlageberatung jeglicher Art an.