©Reuters. DATEIFOTO: Menschen gehen am 19. Juli 2022 in Hongkong, China, an einem Bildschirm vorbei, auf dem der Hang Seng-Aktienindex vor den Börsen von Hongkong angezeigt wird. REUTERS/Lam Yik
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Von Peter Schröder
WASHINGTON (Reuters) – US-Aktien stürzten am Freitag ab, nachdem ein stärker als erwarteter Arbeitsmarktbericht die Wahrscheinlichkeit verringerte, dass die Federal Reserve ihren Zinserhöhungsrausch verringern wird, während die Ölpreise als Reaktion auf tiefgreifende Angebotskürzungen ein 5-Wochen-Hoch erreichten.
Der ging beim Mittagshandel um mehr als 500 Punkte oder 1,9 % zurück, mit einem Minus von 2,55 % und einem Minus von 3,52 %, da die Anleger darauf wetten, dass der Inflationskampf der Fed weitergehen wird.
Der MSCI-Weltaktienindex, der Aktien aus 45 Nationen abbildet, verlor 2,23 %.
Das US-Arbeitsministerium berichtete, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im September um 263.000 gestiegen ist – leicht über den Erwartungen – und die Arbeitslosenquote auf 3,5 % gesunken ist, was unter den Prognosen liegt.
Die Daten untermauerten die Ansicht, dass die Fed und andere globale Zentralbanken noch einen weiten Weg vor sich haben, bevor sie ihre Straffungszyklen lockern, nachdem die Aktien Anfang der Woche in der Hoffnung gestiegen sind, dass eine solche Wende bevorsteht.
„Die heutigen Beschäftigungsdaten haben wenig dazu beigetragen, die Erzählung eines Fed-Ausschusses zu ändern, der sich intensiv darauf konzentriert hat, die Inflation zu senken“, sagte Charlie Ripley, Senior Investment Strategist bei Allianz (ETR:) Investment Management.
“Die Abkehr der Fed von einer aggressiven Geldpolitik zeitlich abzustimmen, erweist sich als schwierig, und die aktuellen Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt helfen der Situation sicherlich nicht.”
Die Wahrscheinlichkeit anhaltender Zinserhöhungen trug dazu bei, die Dollar- und Treasury-Renditen erneut in die Höhe zu treiben. Der , der den Greenback gegenüber einem Korb aus sechs Währungen abbildet, stieg um 0,22 %, und die Benchmark-Rendite stieg um 4,7 Basispunkte auf 3,869 %.
Die Märkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 92 % für eine Erhöhung um 75 Basispunkte für die Sitzung des Federal Open Market Committee im nächsten Monat ein.
Die Anleger werden sich nun den vierteljährlichen Unternehmensgewinnen zuwenden, die nächste Woche beginnen, sowie dem Update vom Donnerstag zur US-Inflation.
„Die negative Reaktion des Marktes könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Anleger die Wahrscheinlichkeit verarbeiten, dass sich das aggressive Playbook der Fed kurzfristig nicht ändern wird“, sagte Mike Loewengart, Leiter der Modellportfoliokonstruktion bei Morgan Stanley (NYSE:) Global Investment Office.
„Denken Sie daran, dass die nächste Fed-Entscheidung erst Anfang November ansteht, so dass noch mehr Daten verarbeitet werden müssen, nicht zuletzt die Inflationsanzeige der nächsten Woche.“
Rohöl trieb die angekündigten Angebotskürzungen der OPEC+ weiter auf ein Fünf-Wochen-Hoch und schüttelte die Besorgnis über eine wirtschaftliche Verlangsamung ab.
stieg um 3,81 % auf 97,99 $ pro Barrel und die Preise stiegen um 4,48 % auf 92,43 $ pro Barrel. [O/R]
An anderer Stelle erlitt Gold einen Schlag gegen den steigenden Dollar, wobei die Kassapreise um 0,55 % auf 1.701,48 $ pro Unze fielen.