Investing.com – Die Wall Street dürfte am Donnerstag im Vorfeld der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal von Netflix, der ersten Mega-Tech-Aktie, die einen Bericht vorlegt, leicht höher eröffnen. Der Chiphersteller TSMC beeindruckte mit seinen Zahlen, während Rohöl sogar nach der erneuten Verhängung von Sanktionen gegen Venezuelas Exporte durch die USA nachgab.
1. Netflix-Abonnentenwachstum im Fokus
Die US-Gewinnsaison läuft später am Donnerstag auf Hochtouren, mit der Veröffentlichung der ersten Mega-Tech-Aktien des Landes, die den Aktienmarkt in diesem Jahr auf Rekordhöhen getrieben haben – Schritt nach vorne Netflix (NASDAQ:).
Der Streaming-Riese verzeichnete in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 sein stärkstes Wachstum seit der Pandemie. Rund 22 Millionen Menschen meldeten sich für den Dienst an, nachdem das Unternehmen die Weitergabe von Passwörtern weltweit eingeschränkt hatte.
Allerdings wird es schwierig sein, dieses Blockbuster-Wachstum aufrechtzuerhalten, und LSEG-Daten deuten darauf hin, dass der Markt im ersten Quartal, das im März endete, mit einem Zuwachs von 5 Millionen Abonnenten rechnet.
Das ist fast das Dreifache der 1,8 Millionen Neuzugänge im Vorjahreszeitraum, würde aber eine Verlangsamung gegenüber dem beeindruckenden Wachstum der letzten beiden Quartale des Jahres 2023 bedeuten.
An anderer Stelle hat Netflix 23 Millionen monatliche Abonnenten für seine werbefinanzierte Stufe gemeldet, und Analysten gehen davon aus, dass dieser Plan in diesem Jahr wachsen wird.
Ein Schwerpunkt wird auch auf den Ausgaben für Inhalte liegen, wobei das Unternehmen bei einem Investorengespräch im letzten Quartal erklärte, dass es in diesem Jahr voraussichtlich bis zu 17 Milliarden US-Dollar investieren werde.
2. Futures steigen vor Arbeitslosenansprüchen und Netflix-Gewinn
US-Aktien-Futures stiegen am Donnerstag leicht an und versuchten, sich nach der jüngsten Schwäche im Vorfeld der Veröffentlichung von Arbeitsmarktdaten und weiteren Unternehmensgewinnen zu erholen.
Um 04:30 ET (08:30 GMT) lag der Kontrakt 45 Punkte oder 0,1 % höher, kletterte um 15 Punkte oder 0,3 % und stieg um 85 Punkte oder 0,5 %.
Die wichtigsten Indizes schlossen am Mittwoch niedriger, wobei der und der zum vierten Mal in Folge fielen, während der zum siebten Mal in acht sank.
Die wichtigsten Veröffentlichungen der Wirtschaftsdaten werden die wöchentlichen Daten sein, während der Bericht für März ebenfalls veröffentlicht wird.
Auch die Gewinnsaison wird im Fokus stehen, mit Zahlen von Unternehmen wie Alaska Air (NYSE:) und KeyCorp (NYSE:) vor der Eröffnungsglocke, vor dem wichtigsten Unternehmenshighlight des Tages von Netflix nach Börsenschluss.
Darüber hinaus wurden die Aktien des Kreditbüros Equifax (NYSE:) vorbörslich aufgrund enttäuschender Prognosen für das zweite Quartal um über 9 % niedriger gehandelt, während Casino Resort Las Vegas Sands (NYSE:) fiel um 3 %.
3. TSMC reitet im ersten Quartal auf der KI-Welle
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:), der weltweit größte Auftragschiphersteller, beeindruckte am frühen Donnerstag mit seinen Ergebnissen für das erste Quartal und meldete einen Anstieg des Nettogewinns um 9 %, der die Markterwartungen übertraf, und profitierte von der gestiegenen Nachfrage in der schnell wachsenden Branche der künstlichen Intelligenz.
Dieser Aufschwung in Richtung KI hat Taiwan Semiconductor Manufacturing dabei geholfen, den Rückgang der pandemiebedingten Elektroniknachfrage zu überstehen, wobei der Umsatz im ersten Quartal auf Jahresbasis um 16,5 % stieg.
Allerdings war der starke Anstieg im Jahresvergleich teilweise auch auf eine niedrigere Vergleichsbasis zurückzuführen, da TSMC im Jahr 2023 immer noch mit einer schwachen Chipnachfrage zu kämpfen hatte.
Angesichts der zentralen Rolle des Unternehmens in der Chipherstellungsbranche und der Bedeutung seiner Kunden, darunter Nvidia (NASDAQ:) und Apple (NASDAQ:), gelten die Erträge von TSMC größtenteils als Indikator für die weltweite Chipnachfrage.
Der Sektor hatte am Mittwoch einen Rückschlag erlitten, nachdem ASML (AS:), der größte Ausrüstungslieferant für Computerchiphersteller wie TSMC, schwächer als erwartete Neubestellungen für das erste Quartal meldete, obwohl die Verkäufe nach China trotz der von den USA verhängten Beschränkungen anhielten.
4. Tesla kann stärker zurückkommen – Morgan Stanley
Tesla (NASDAQ:) hatte in letzter Zeit eine schwere Zeit und kündigte Anfang dieser Woche an, mehr als 10 % seiner weltweiten Belegschaft abzubauen, die Ende 2023 insgesamt rund 140.000 Mitarbeiter betrug.
Dies folgt darauf, dass der Hersteller von Elektrofahrzeugen im ersten Quartal einen Rückgang der Auslieferungen um 8,5 % gegenüber dem Vorjahr meldete, der erste Rückgang seit 2020, da er mit starker Konkurrenz auf dem wichtigen chinesischen Markt zu kämpfen hat.
Am Mittwoch bestätigte CEO Elon Musk außerdem in einer internen E-Mail, dass das Unternehmen diese Woche einige zu niedrige Abfindungspakete an eine Reihe entlassener Arbeitnehmer verschickt habe.
Die Tesla-Aktie ist im Laufe der letzten Woche um mehr als 10 % gefallen und ist in diesem Jahr bisher um über 37 % gefallen.
Morgan Stanley bleibt jedoch ein Fan und sagt, dass das Unternehmen gestärkt aus der „EV-Rezession“ hervorgehen wird, und warnt Anleger davor, die KI-bezogenen Entwicklungen des Unternehmens zu ignorieren.
„Tesla verfügt über erhebliche Eigenschaften, die als KI-Profiteur bewertet werden müssen“, sagten Analysten von Morgan Stanley in einer Mitteilung vom 17. April und behielten die Bewertung der Aktie bei „Übergewichtung“.
Doch bevor Tesla als KI-Unternehmen anerkannt werden kann, muss sich der Hersteller von Elektrofahrzeugen auf die Stabilisierung seines Kerngeschäfts mit Elektrofahrzeugen konzentrieren, um die bisher verzeichneten negativen Gewinnrevisionen einzudämmen, fügte die Bank hinzu.
„Wir glauben, dass Anleger die weitere Entwicklung anderer Tesla-Aktien nicht ignorieren sollten“, sagte Morgan Stanley, von denen viele mit der Automobilbranche zu tun haben, darunter auch die Möglichkeit wiederkehrender Einnahmen durch die Tesla-Flotte.
5. Der Rohölpreis stabilisierte sich nach der Wiedereinführung der Sanktionen gegen Venezuela
Die Rohölpreise schwächten sich am Donnerstag ab und verstärkten den starken Verlust der vorangegangenen Sitzung, selbst nachdem die Biden-Regierung erneut Sanktionen gegen Venezuelas Rohölexporte verhängt hatte, nachdem Präsident Nicolas Maduro seine ursprünglichen Versprechen, nationale Wahlen abzuhalten, nicht eingehalten hatte.
Um 04:30 Uhr ET wurden die Futures 0,4 % niedriger bei 82,33 $ pro Barrel gehandelt, während der Kontrakt um 0,4 % auf 86,96 $ pro Barrel fiel.
Die Nachricht, dass die US-Regierung beschlossen hat, die Ölsanktionen gegen Venezuela erneut zu verhängen, hat zusammen mit den erhöhten geopolitischen Spannungen im Nahen Osten für Unterstützung gesorgt.
Venezuelas Ölexporte stiegen im Jahr 2023 um 12 % auf etwa 700.000 Barrel pro Tag, nachdem die USA einige Sanktionen gegen die Ölindustrie des Landes gelockert hatten.
Allerdings wurden Wetten auf angespanntere Märkte durch Daten zunichte gemacht, die eine Rekordproduktion in den USA und einen erheblichen Anstieg der Lagerbestände zeigten.
Der Ölpreis stieg in der Woche bis zum 12. April um 2,7 Millionen Barrel auf 460 Millionen Barrel, teilte die Energy Information Administration am Mittwoch mit und verdoppelte damit fast die Erwartungen.