Guten Morgen und willkommen zu unserer fortlaufenden Berichterstattung über die Weltwirtschaft, die Finanzmärkte, die Eurozone und das Geschäft.
Die Aktienmärkte stürzen heute ab, nachdem die amerikanische Zentralbank bekannt gegeben hat, dass sie die Zinsen früher oder schneller als erwartet anheben könnte, um die US-Inflation zu bändigen.
Das Protokoll der Dezember-Sitzung der Federal Reserve, das gestern Abend veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Fed-Beamten besorgt waren über Amerikas „erhöhte Inflationsrate“ und erwogen, die Geldpolitik schneller zu normalisieren, um steigende Preise zu bekämpfen.
In einer restriktiven Wendung heißt es im Fed-Protokoll:
Die Teilnehmer stellten im Allgemeinen fest, dass es angesichts ihrer individuellen Aussichten für die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die Inflation gerechtfertigt sein könnte, den Leitzins früher oder schneller zu erhöhen, als die Teilnehmer zuvor erwartet hatten.
Beamte verwiesen auf Amerikas „zunehmend angespannter Arbeitsmarkt“ und den Preissprung, den sie auf Angebots- und Nachfrageungleichgewichte und die Wiedereröffnung der Wirtschaft zurückführten. Die US-Inflation erreichte im Dezember mit 6,8 % den höchsten Stand seit 1982.
Einige politische Entscheidungsträger argumentierten auch, dass die Fed ihre Bilanz „relativ bald“ kürzen könnte, nachdem sie begonnen hatte, den Leitzins zu erhöhen. Es ist derzeit auf dem besten Weg, sein Pandemie-Ankaufsprogramm für Anleihen im März zu beenden.
Die Minuten erschreckten die Wall Street und ließen den technologieorientierten Nasdaq Composite um über 3% in seinem größten Eintagesrückgang seit Februar fallen.
Märkte heute
(@markttag)05-01-2022
Wichtige US-Aktien-Benchmarks schlossen am Mittwoch deutlich niedriger ab, wobei der technologielastige Nasdaq Composite-Index den stärksten Rückgang erlitt.
Der Dow Jones Industrial Average verlor nach vorläufigen Daten rund 1,1%. pic.twitter.com/PAXvr7eQyH
Ein starker US-Arbeitsmarktbericht (US-Unternehmen stellten im Dezember 807.000 Mitarbeiter ein) schürte auch die Erwartungen, dass die Fed die Politik schneller normalisieren könnte.
Ipek Ozkardeskaya, Senior Analyst bei Swissquote, erklärt:
Gestern war ein tiefroter Tag für die US-Aktien, da das FOMC-Protokoll einen früheren und schnelleren Zinsnormalisierungspfad andeutete und die Bilanz der Fed kurz nach der ersten Zinserhöhung reduzierte. Das zusätzliche restriktive Element belastete die Stimmung und ließ die US-Renditen höher und die Aktien sinken. Die besser als erwarteten ADP-Daten gaben den Fed-Falken sicherlich zusätzliche Unterstützung.
Die ADP-Daten zeigten, dass die US-Wirtschaft im Dezember mehr als 800.000 neue private Stellen geschaffen hat, doppelt so hoch wie die von Analysten erwarteten 400.000 und so stark wie die Zahlen, die wir im Kern der Erholung nach der Pandemie im letzten Jahr gesehen haben. Aber helas, die starken Daten trugen zu den restriktiven Fed-Erwartungen bei, da sie die Ansicht der Fed bestärkten, dass die US-Wirtschaft kurz vor einer Vollbeschäftigung steht und es an der Zeit ist, weiterzumachen.
Wir treten jetzt in eine Phase ein, in der gute Daten schlecht sind, da sie die Fed-Falken antreiben, und schlechte Daten sind auch schlecht, weil sie die Fed-Tauben nicht antreiben können.
Die asiatisch-pazifischen Märkte sind dem Beispiel der Wall Street gefolgt, mit Japans Nikkei 2,9% rutschen.
Großbritanniens FTSE 100 Der Index ist am Terminmarkt um über 1% gefallen, während die europäischen Aktien-Futures um fast 2% gefallen sind.
IGSquawk
(@IGSquawk)Europäische Eröffnungsaufrufe:#FTSE 7413 -1,39 %#DAX 15988 -1,74%#CAC 7252 -1,69 %#AEX 786 -1,83 %#MIB 27677 -1,72 %#STEINBOCK 8639 -1,73 %#SMI 12745 -1,25%#STOXX 4304 -2,00%#IGOpeningCall
Es liegen eine Flut von Wirtschaftsdaten vor uns, die zeigen werden, wie sich der britische Dienstleistungssektor, Autohändler und Bauunternehmen in der Eurozone im letzten Monat entwickelt haben, als die Omikronenwelle einschlug. Wir erhalten auch den neuesten US-Bericht über Arbeitslosenansprüche.
Die Tagesordnung
- 8.30 Uhr GMT: PMI-Bericht der Eurozone für den Bau für Dezember
- 9 Uhr GMT: Autoverkäufe in Großbritannien für Dezember
- 9.30 Uhr GMT: PMI-Bericht des britischen Dienstleistungssektors für Dezember
- 9.30 Uhr GMT: ONS veröffentlicht wöchentlichen Wirtschaftsbericht und Geschäftseinblicke
- 13 Uhr GMT: Deutsche Inflationsrate für Dezember
- 13.30 Uhr GMT: Wöchentliche US-Arbeitslosenanträge
- 13.30 Uhr GMT: US-Handelsbericht
- 15:00 GMT: US-Werksbestellungen