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Die Rohstoffpreise steigen, da die Befürchtungen wachsen, dass die russischen Lieferungen durch den anhaltenden Ukrainekrieg und die gegen Moskau verhängten Sanktionen unterbrochen werden.
Nickel, das in Edelstahl- und Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird, hat sich heute Morgen an der Londoner Metallbörse auf ein Rekordhoch von über 100.000 USD pro Tonne mehr als verdoppelt, bevor es etwas zurückging.
Der erstaunliche Nickelanstieg kam, als die Banken ihr Engagement bei russischen Rohstofflieferanten reduzierten und große Verlader die wichtigsten Häfen des Landes meiden, was die Metallpreise dramatisch in die Höhe trieb. Russland ist der drittgrößte Nickelproduzent, Reuters weist darauf hin.
Nickel beendete das letzte Jahr bei 20.757 $/t, ist aber in den letzten Tagen dramatisch gestiegen. Dieser Preisanstieg droht die Preise für Fabriken in die Höhe zu treiben, erhöht den Inflationsdruck auf die Verbraucher und drückt auch Händler, die dagegen gewettet hatten.
Der Markt an der Londoner Metallbörse befindet sich in einem massiven Engpass, bei dem Inhaber beträchtlicher Short-Positionen gezwungen sind, in einer Zeit geringer Liquidität einzudecken. Um ein Gefühl für den schwindelerregenden Anstieg von Nickel zu vermitteln: Der Preis ist in den letzten fünf Jahren um rund 11.000 $ pro Tonne gestiegen. Allein in dieser Woche ist er um bis zu 72.000 US-Dollar gestiegen.
„Es wird verrückt – es spiegelt keine Fundamentaldaten der Branche wider“, sagte Jiang Hang, Handelsleiter bei Yonggang Resources Co. Das „LME-Handelssystem ist außer Kontrolle und erfordert ein Eingreifen“, oder die Ansteckung könnte auf andere Metalle übergreifen er sagte.
Am späten Montag beschloss die LME, Händlern dies zu gestatten Lieferung verschieben Verpflichtungen aus all seinen Hauptverträgen – einschließlich Nickel – in einer ungewöhnlichen Verschiebung für eine 145 Jahre alte Institution, die sich selbst als „Markt der letzten Instanz“ für Metalle bezeichnet. Die LME gab auch einer Einheit der China Construction Bank Corp. zusätzliche Zeit, um Hunderte Millionen Dollar einzuzahlen Margin-Calls die laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen am Montag fällig waren.
Javier Blas
(@JavierBlas)BOOM!!! Die Nickelpreise steigen bei einem riesigen Metall-Short-Squeeze auf über 100.000 $ pro Tonne. Die London Metal Exchange hat einer Einheit der China Construction Bank Corp. zusätzliche Zeit gegeben, um $$$$ für Margin Calls zu zahlen, die sie am Montag verpasst hatte. Folgen Sie @jfarchy für mehr und lesen Sie dies https://t.co/4lO5xbW3ph pic.twitter.com/BWaJodhiGC
Andere Metalle wie Zinn, Zink und Kupfer rasseln ebenfalls höher, da befürchtet wird, dass die Lieferungen aus Russland aufgrund des Krieges in der Ukraine unterbrochen werden.
Palladium, das von Autoherstellern in Motorabgasen zur Reduzierung von Emissionen verwendet wird, ist ebenfalls auf ein Allzeithoch gestiegen, da Finanzsanktionen gegen Russland, das 25-30 % des weltweiten Angebots produziert, den Versand unterbrechen und eine Versorgungsknappheit verschlimmern.
„Die Rohstoffmärkte preisen zunehmend ein Szenario ein, in dem ein erheblicher Teil des russischen Angebots vom Markt ausgeschlossen wird“, sagte Morgan Stanley Anfang dieser Woche in einer Mitteilung.
„Die Preise werden wahrscheinlich sehr volatil bleiben, bis die tatsächlichen Auswirkungen auf das Angebot klarer werden und sich die Preise in einem neuen Gleichgewicht einpendeln können.“
Francine Lacqua
(@flacqua)Nickel stieg an der London Metal Exchange inmitten eines enormen Short-Squeezes über beispiellose 100.000 $ pro Tonne hinaus. Ein 5-Jahres-Chart. pic.twitter.com/nT1OayU3QE
Die Aktienmärkte sind heute auf neue Verluste eingestellt, da die Anleger zunehmend besorgt über die Wirtschaftsaussichten sind.
Letzte Nacht erlitt die Wall Street ihren größten Rückgang seit mehr als einem Jahr, da der Anstieg des Ölpreises die Inflation noch weiter in die Höhe zu treiben und die Erholung zu verlangsamen droht. Der Ausverkauf zog den technologieorientierten Nasdaq-Index in einen Bärenmarkt und fiel 20 % von seinem Rekordhoch.
John Kicklighter
(@JohnKicklighter)Die Risikoaversion hat sich zu Beginn dieser Woche verstärkt. Die (implizite) Volatilität ist bei einer Reihe von Vermögenswerten, die ich auf Stimmung beobachte, gestiegen, während die $NDX und $DAX befinden sich in offiziellen Bärenmärkten … und in Japan $NKY steht kurz davor. https://t.co/q4y2rkoz0E pic.twitter.com/ca2zoasuc9
Die europäischen Märkte dürften weiter fallen, nachdem auch der deutsche DAX gestern Abend in einen Bärenmarkt gerutscht ist.
Paul de Jong?
(@pauldejong_)Der deutsche DAX-Index fiel in einen Bärenmarkt. #DAX #Deutschland #investieren pic.twitter.com/taTiN2q6qT
Jeremy Naylor
(@JeremyNaylor_IG)#Dienstag mkts mehr Verluste in Europa. #FTSE100 bester Darsteller als #nickelsqueeze geht weiter. #Rubel Rekordtief #Russland Ursprünglich? #MacDonalds #Coca Cola Gegenreaktion auf die Weigerung, sich aus Russland zurückzuziehen. #Gold $2.006 #Öl #Weizen Gewinne halten. #EarlyMorningCall 07:30 UK – https://t.co/stRkpyHz0b pic.twitter.com/ndQQttzpcL
Die Energiepreise könnten auch danach volatil bleiben Der Kreml drohte, die Gaslieferungen nach Europa einzustellen und warnte davor, dass der Ölpreis auf 300 Dollar pro Barrel steigen könnte, wenn die westlichen Alliierten ihren Wirtschaftskrieg gegen Russland durch ein Verbot von Energieimporten verstärken.
Die Tagesordnung
- 11 Uhr GMT: BEIS-Ausschusssitzung darüber, wie Russlands Invasion in der Ukraine die Energiesicherheit in Großbritannien und Europa beeinflusst
- 13:30 Uhr GMT: US-Handelsbilanz für Januar
- 15 Uhr GMT: IBD/TIPP-Umfrage zum US-Wirtschaftsoptimismus