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Von Geoffrey Smith
Investing.com — Die Nickelpreise spielen verrückt, während sich der Stress auf den weltweiten Rohstoffmärkten aufbaut. Die Europäische Union wird neue Ideen veröffentlichen, wie sie sich von russischer Energie entwöhnen kann, eine Aussicht, die den Rubel um weitere 4 % auf ein neues Rekordtief fallen ließ. US-Aktien werden nach dem Gemetzel am Montag einen toten Aufschwung verzeichnen, während das Finanzministerium 3-jährige Schuldverschreibungen in einem schwächelnden Markt verkaufen wird. Estee Lauder (NYSE:), Adidas (OTC:) und Adobe (NASDAQ:) schließen sich dem Exodus aus Russland an. Öl bleibt gut geboten, da Shell (LON:) Selbstsanktionen verhängt, aber die Gaspreise sinken, nachdem Deutschland eine russische Drohung heruntergespielt hat, die aktuellen Lieferungen einzustellen. Apple (NASDAQ:) wird voraussichtlich ein neues iPhone mit reduziertem Preis zeigen. Folgendes müssen Sie über die Finanzmärkte am Dienstag, den 8. März wissen.
1. Nickel spielt verrückt
Die Belastung der globalen Finanzmärkte durch den Krieg Russlands in der Ukraine wird immer offensichtlicher.
Die London Metals Exchange war dabei und unternahm den seltenen Schritt zu sagen, dass sie einige Trades rückwirkend anpassen oder stornieren könnte, nachdem ein heftiger Short Squeeze den Hauptkontrakt auf über 101.000 $ pro Tonne gebracht hatte. Das ist etwa das Siebenfache des Handels vor der Pandemie und mehr als das Doppelte seines vorherigen Höchststands aus dem Jahr 2007.
Die Schärfe der Bewegung scheint von einem Industriekunden der China Construction Bank (OTC:) verursacht worden zu sein, der zusätzliche Zeit benötigte, um seine Nachschussforderungen am Montag zu erfüllen.
Nickel wird hauptsächlich in der Auto- und Baubranche für Edelstahl verwendet, aber die Nachfrage ist in den letzten Jahren aufgrund seiner Verwendung als Batteriemetall in Elektrofahrzeugen explodiert. Das durchschnittliche Tesla (NASDAQ:)-Modell verbraucht 45 Kilogramm des Metalls.
2. Öl bleibt geboten, da Shell sich selbst sanktioniert; Erdgaspreise in Europa nachgeben; STEO, API gemustert
Die Rohölpreise blieben sowohl auf den Spot- als auch auf den langfristigen Märkten über 120 USD pro Barrel. Das verstärkt die „Selbstsanktionierungs“-Dynamik, die in den letzten zwei Wochen auf dem Markt sichtbar war.
Bis 6:10 Uhr ET stiegen die Futures um 2,7 % auf 122,61 $ pro Barrel, während die Futures um 2,9 % auf 126,76 $ pro Barrel stiegen.
Benchmark gab jedoch nach, nachdem der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte, er erwarte nicht, dass Russland seine Drohung, die Gaslieferungen nach Europa durch bestehende Pipelines zu stoppen, umsetzen werde.
Das extreme Preisniveau wird der Veröffentlichung der US-Regierung, die um 12 Uhr ET (1700 GMT) veröffentlicht wird, mehr Würze verleihen. Die Veröffentlichung des American Petroleum Institute ist unterdessen wie üblich um 16:30 Uhr ET fällig, und die Marktteilnehmer werden empfindlich auf weitere Anzeichen hoher Preise reagieren, die zu einer Zerstörung der Nachfrage führen. Die durchschnittlichen nationalen Benzinpreise erreichten am Montag ein Rekordhoch von 4,17 $ pro Gallone.
3. Aktien eröffnen mit wenig beeindruckendem Aufschwung; Adidas, Estee Lauder, Adobe schließen sich dem russischen Exodus an
US-Aktien dürften später mit einer leichten Erholung eröffnen, nach einem weiteren Tag mit schweren Verlusten, die durch den Krieg in der Ukraine und die westlichen Maßnahmen zur Bestrafung Russlands verursacht wurden.
Bis 6:15 Uhr ET waren sie um 75 Punkte oder 0,2 % gestiegen, während sie um 0,3 % und 0,1 % gestiegen waren. Die drei wichtigsten Cash-Indizes hatten am Montag zwischen 2,3 % und 3,6 % verloren, wobei der Dow als jüngster Benchmark-Index in den Korrekturbereich eintrat.
Um 13.00 Uhr ET wird das US-Finanzministerium diese Woche den ersten von drei großen Schuldenverkäufen versteigern. Die Renditen erreichten am Montag ihren höchsten Stand seit zwei Wochen, als die anfängliche Flucht in Qualität unter dem Druck der anhaltenden Inflationsängste nachließ.
Zu den Aktien, die später im Fokus stehen, gehören wahrscheinlich Estee Lauder (NYSE:), Adidas (DE:) und Adobe (NASDAQ:), die neuesten großen Namen, die sich dem Exodus aus Russland anschließen.
4. Macht die EU ernst mit der Verringerung der Energieabhängigkeit?
Europäische Anleihen und mitteleuropäische Währungen erholten sich nach einem Bloomberg-Bericht, der besagt, dass die Europäische Union die Ausgabe gemeinsamer Schulden erwägen wird, um Ausgaben zu finanzieren, die als notwendig erachtet werden, um Europas Verteidigung zu stärken und sich von russischen Energielieferungen zu entwöhnen.
Der Schritt wäre ein weiterer radikaler Schritt in Richtung einer gemeinsamen Fiskalkapazität für die EU und würde die Schulden der EU der nächsten Generation ergänzen, die zur Finanzierung des Wiederaufbaus der Wirtschaft nach der Pandemie aufgelegt wurden.
und , die alle in den letzten zwei Wochen eine starke Underperformance aufwiesen, erholten sich stark.
Die Europäische Kommission wird später ein neues Strategiedokument herausgeben, in dem detailliert beschrieben wird, wie sie beabsichtigt, die Abhängigkeit der EU von russischem Gas zu verringern, ein neuer Beweis für die tiefgreifende Änderung im strategischen Denken, die die Invasion in der Ukraine verursacht hat. Der US-Dollar fiel unterdessen um weitere 4 % gegenüber dem Dollar auf ein neues Rekordtief.
5. Apple hat erwartet, ein neues iPhone mit reduziertem Preis zu zeigen
Es wird allgemein erwartet, dass Apple später auf einer Firmenveranstaltung an der Westküste eine neue preisgünstige Version seines iPhones vorstellt.
Dieser Schritt scheint auf eine größere Preissensibilität des Unternehmens für sein Flaggschiffprodukt hinzuweisen, als es in den letzten zwei Jahren offensichtlich war, als es die rekordhohe Nachfrage nach Hardware-Upgrades nutzte, um die Preise für seine neuen Modelle erheblich zu erhöhen.