© Reuters. DATEIFOTO: Ein Passant spiegelt sich auf einem elektronischen Bildschirm, der eine Grafik zeigt, die die jüngsten durchschnittlichen Bewegungen und Aktienkurse der japanischen Nikkei-Aktie zeigt, während der Aktiendurchschnitt am 26. Februar 2024 in Tokio, Japan, ein Rekordhoch erreicht. REUTERS/Issei Kato/Archivfoto
Von Stella Qiu
SYDNEY (Reuters) – Am Freitag erreichte die Aktie ein neues Rekordhoch, getragen von der Erholung an der Wall Street, da ein wichtiger US-Inflationswert den Erwartungen entsprach, während die Märkte anderswo in Asien angesichts der immer noch unsicheren Wirtschaftsaussichten Chinas gedämpfter waren.
Der Nikkei-Index legte um 1,8 % zu und erreichte ein neues Allzeithoch und setzte damit seinen Anstieg von 7,9 % im Vormonat fort, als er das letzte Niveau von 1989 durchbrach. Australiens ressourcenintensive Aktien erreichten ebenfalls ein Rekordhoch und stiegen zuletzt um 0,3 % der Tag.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel jedoch um 0,1 %, belastet durch einen Rückgang des Hongkonger Index um 0,2 %. Der Asien-Index wird auf einen wöchentlichen Verlust von 1 % eingestellt.
Daten vom Freitag zeigten, dass Chinas Fabrikaktivität im Februar den fünften Monat in Folge zurückging, während die Expansion im Dienstleistungssektor an Fahrt gewann, was auf eine ungleichmäßige Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hindeutet.
„Der PMI ist im Februar weniger zuverlässig, da das chinesische Neujahrsfest es schwierig macht, sich ein klares Bild der Wirtschaftsdynamik zu machen“, sagte Zhiwei Zhang, Chefökonom bei Pinpoint Asset Management.
„Wir müssen auf weitere Makrodaten zu Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion im Januar-Februar warten, um einen klaren Überblick über die Wirtschaft zu erhalten.“
Die Märkte auf dem chinesischen Festland waren zögerlich, da sowohl die Bluechips als auch der Index am ersten Märztag weitgehend unverändert blieben. Bei einer wichtigen geldpolitischen Sitzung nächste Woche warten die Anleger auf weitere Impulse.
Laut einer am Freitag durchgeführten Umfrage im Privatsektor ist Japans Fabrikaktivität im Februar so schnell zurückgegangen wie seit mehr als dreieinhalb Jahren nicht mehr.
Über Nacht schlossen der Handel an der Wall Street und der Nasdaq auf Rekordhochs. Der US-amerikanische Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), der bevorzugte Inflationsindikator der Federal Reserve, stieg im Januar gegenüber dem Vormonat um 0,3 %. Der PCE-Kernpreisindex stieg erwartungsgemäß um 0,4 %.
Dadurch blieben die Aussichten auf eine Zinssenkung im Juni bestehen. Die Märkte sehen immer noch eine 76-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im Juni mit der Zinssenkung beginnen wird, wobei für dieses Jahr eine Lockerung um insgesamt 82 Basispunkte eingepreist ist.
„Die PCE-Daten bestätigen die wenig hilfreiche Inflationsüberraschung im Januar, die bereits in früheren CPI- und PPI-Zahlen vorhergesagt wurde“, sagte Taylor Nugent, leitender Ökonom bei der National Australia Bank (OTC:).
„Wir glauben nicht, dass der Desinflationstrend gestoppt wurde, aber es besteht eine gewisse Risikounterstützung durch verbleibende Saisonalitätsprobleme, da der Anstieg im Januar auch in den Februar übergeht.“
Um die Stimmung weiter zu verbessern, bekräftigten Sprecher der Fed über Nacht, dass die politischen Entscheidungsträger die jüngsten Daten prüfen werden, aus denen hervorgeht, dass der Preisdruck im Januar wieder zugenommen hat, um sich auf die allgemeinen Fortschritte bei der Inflation zu konzentrieren.
In Europa gingen die Inflationswerte in Deutschland, Frankreich und Spanien allesamt zurück und entsprachen größtenteils den Erwartungen, was ein gutes Zeichen für die Inflationsdaten der Eurozone sein sollte, die später am Freitag erscheinen werden.
Dies führte zu einem Rückgang des Euro, der bei 1,0809 US-Dollar verharrte, nachdem er über Nacht um 0,3 % nachgegeben hatte.
Der Yen rutschte um 0,2 % auf 150,23 ab. Er legte über Nacht um 0,5 % zu, nachdem ein Vorstandsmitglied der Bank of Japan, Hajime Takata, sagte, dass eine nachhaltige Erreichung der Inflationsrate von 2 % bereits in Sicht sei.
Allerdings schlug BOJ-Gouverneur Kazuo Ueda später einen vorsichtigeren Ton an und sagte, es sei zu früh, um zu dem Schluss zu kommen, dass eine nachhaltige Erreichung des Inflationsziels der Zentralbank von 2 % vorhersehbar sei.
Die Anleihen erholten sich angesichts der Erleichterung darüber, dass die US-PCE-Daten nicht schlechter ausfielen als erwartet. Der Wert blieb bei 4,2639 %, nachdem er über Nacht um 4 Basispunkte gesunken war. Letzte Woche stieg er um 29 Basispunkte, da die Märkte Wetten auf baldige Zinssenkungen zurückwiesen.
Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die die Zinserwartungen widerspiegelt, blieb ebenfalls unverändert bei 4,6373 %, nachdem sie um 4 Basispunkte auf 4,644 % gesunken war.
Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. stieg um 0,4 % auf 82,21 $ pro Barrel, während er um 0,3 % auf 78,47 $ pro Barrel zulegte.
Der Preis lag unverändert bei 2.043,99 $.