Schlüsselereignisse
Deutsche Industrieaufträge brechen ein
Autsch, deutsche Fabriken haben einen der größten Einbrüche bei Neuaufträgen seit Jahrzehnten erlitten, was dem Pfund gegenüber dem Euro Auftrieb gab.
Die deutschen Industrieaufträge gingen im März im Monatsvergleich um 10,7 % zurück, deutlich stärker als der erwartete Rückgang von 2,2 %.
Es ist der größte Rückgang seit dem Einbruch der Nachfrage im April 2020 zu Beginn der Covid-19-Pandemie.
Die Bestellungen aus Übersee brachen um 13,3 % ein, was auf eine schwächere globale Nachfrage hinweist, während die Inlandsbestellungen um 6,8 % zurückgingen.
Commerzbank sagte Chefvolkswirt Jörg Krämer.
„Nach drei Anstiegen in Folge brachen die Auftragseingänge im März förmlich ein und nahmen damit ihren Abwärtstrend wieder auf“,
„Zunehmende Risiken für die exportorientierte deutsche Industrie gehen von den weltweiten Zinserhöhungen aus. Zudem lässt der Schwung aus der Abarbeitung mangels Material festgefahrener Aufträge nach.
Wow, -10,7 % Rückgang der deutschen Fabrikbestellungen gegenüber erwarteten -2,3 %, was die viel geringere Nachfrage nach Waren aus der größten europäischen Volkswirtschaft unterstreicht.
In den letzten über 30 Jahren gab es nur zwei Mal einen größeren Rückgang der deutschen Fabrikaufträge – Covid und 1991. pic.twitter.com/CiM0aR7GJM
— Sergei Perfiliev ?? (@perfiliev) 5. Mai 2023
Das Pfund ist gegenüber dem Euro auf ein Monatshoch bei 1,143 € gestiegen.
Schweizer Bank UBS prognostiziert, dass der US-Dollar in den nächsten sechs bis zwölf Monaten gegenüber anderen wichtigen Währungen weiter schwächen wird.
Das liegt daran, dass die US-Notenbank ihre Zinserhöhungen möglicherweise früher als andere große Zentralbanken unterbricht, da die US-Wirtschaft von einer Rezession bedroht ist.
Markus HäfeleChief Investment Officer bei UBS Global Vermögen Managementerklärt:
„Da die US-Wirtschaft ihren Wachstumsvorteil verliert und der Zinsaufschlag wahrscheinlich kleiner wird, raten wir Anlegern, ihr Dollar-Engagement abzusichern und den Australischen Dollar, den Yen und Gold zu bevorzugen.“
Einführung: Pfund am höchsten seit über 11 Monaten gegenüber dem US-Dollar
Guten Morgen und willkommen zu unserer laufenden Berichterstattung über Unternehmen, die Finanzmärkte und die Weltwirtschaft.
Das Pfund ist gegenüber dem Dollar auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr gestiegen, da Befürchtungen über die Gesundheit der Weltwirtschaft und die Gesundheit der US-Regionalbanken die Märkte beherrschen.
Das Pfund Sterling stieg heute Morgen mit 1,263 $ um einen halben Cent auf den höchsten Stand seit Ende Mai 2022. Eine ziemliche Erholung seit letztem Herbst, als es nach dem Durcheinander des Mini-Budgets Rekordtiefen um 1,03 $ verzeichnete.
Das Pfund wird in dieser Woche von ermutigenden Wirtschaftsdaten unterstützt, die einen Anstieg der britischen Hypothekenanträge, des Wachstums im Dienstleistungssektor und der Autoverkäufe zeigen.
Der Dollar ist schwächer geworden, obwohl die Federal Reserve diese Woche die US-Zinssätze auf ein 16-Jahres-Hoch angehoben hat, wobei Händler anmerkten, dass die Fed ihren Straffungszyklus bald beenden könnte.
Es wird erwartet, dass die Bank of England die Zinssätze nächsten Donnerstag auf 4,5 % anheben wird, wobei die Märkte jetzt eine weitere Erhöhung vor Jahresende einpreisen.
Der heutige US-Beschäftigungsbericht wird zeigen, ob sich der amerikanische Arbeitsmarkt abkühlt. Ökonomen sagen voraus, dass im April 180.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, was eine Verlangsamung gegenüber den 236.000 im März bedeuten würde.
Kommt auch heute an
Der amerikanische Bankensektor bleibt in Aufruhr, nachdem die Aktien mehrerer regionaler Kreditgeber gestern wieder gefallen sind.
PacWest Bancorp bis zum Handelsschluss gestern Abend um 50 % verloren Erste Horizont ein Drittel seines Wertes verlieren. Westliche Allianzdas einen Bericht, in dem es einen möglichen Verkauf untersuchte, entschieden dementierte, verlor fast 40 %.
PacWest hatte am Mittwoch versucht, die Märkte zu beruhigen, und sagte, es sei in Gesprächen mit mehreren potenziellen Investoren, nachdem seine Aktien um bis zu 60 % gefallen waren. Aber der Ausverkauf setzte sich am Donnerstag fort und betraf andere Regionalbanken.
„Wir glauben, dass die Banken ihren GameStop-ähnlichen Moment haben, in dem soziale Medien nicht-traditionelle Ansätze zur Bewertung der Zahlungsfähigkeit verstärken“, Jaret Seiberg, TD Cowen Analyst, schrieb in einer Notiz und fügte hinzu:
„Dies schafft eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, die die Aktienkurse unter Druck setzt, was dann zu weiteren Fragen führt.“
Eine andere Bank, HSBC, wird heute ebenfalls im Rampenlicht stehen, da sie ihre jährliche Hauptversammlung abhält. Die Investoren werden über eine Resolution abstimmen, die eine Abspaltung des Asiengeschäfts von HSBC fordert, die von Top-Aktionär Ping An unterstützt wird, aber vom Vorstand der Bank abgelehnt wird.
Die Tagesordnung
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7 Uhr BST: Deutsche Fabrikbestellungen für März
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9.30 Uhr BST: UK-Bau-PMI für April
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10 Uhr BST: Einzelhandelsumsätze der Eurozone für März
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11:00 Uhr BST: Jahreshauptversammlung von HSBC
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13.30 Uhr BST: US-Stellenbericht für April