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Von Geoffrey Smith
Investing.com — Die Risikoaversion durchdringt die globalen Märkte, während Jerome Powell im Mai eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte festnagelt. Der Dollar steigt insbesondere gegenüber dem Pfund und dem Yuan, da die Wetten auf Zinserhöhungen zunehmen. Die Ölpreise fallen aufgrund wachsender Befürchtungen über die Auswirkungen der chinesischen Null-COVID-Politik auf die nationale Nachfrage. Russland signalisiert, dass es beabsichtigt, die Ukraine vollständig zu zerstückeln. Die Gap-Aktie stürzt nach einer Gewinnwarnung ab, und AB InBev hat ebenfalls Probleme, nachdem es bestätigt hat, dass es durch den Ausstieg aus seinem Russlandgeschäft einen Verlust von 1 Milliarde US-Dollar erlitten hat. Verizon, Amex und Schlumberger führen die Liste der fälligen Quartalsberichte an. Folgendes müssen Sie über die Finanzmärkte am Freitag, den 22. April wissen.
1. Dollar, Anleiherenditen steigen nach Powell-Kommentaren
Der Dollar stieg über Nacht erneut und die Benchmark-Renditen 10-jähriger Anleihen flirteten mit dem 3%-Niveau, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, fast bestätigt hatte, dass die Zentralbank ihren Leitzins auf ihrer Sitzung im Mai um 50 Basispunkte anheben wird.
Powell hatte den US-Arbeitsmarkt in Kommentaren am Rande der Frühjahrstagung des IWF am Donnerstag als „unhaltbar heiß“ bezeichnet und damit die Einschätzung vieler anderer hochrangiger Fed-Vertreter in den letzten Wochen bestätigt.
Bis 6:15 Uhr ET war die Rendite der US-Schatzanleihen auf 2,94 % gesunken, nachdem sie über Nacht ein Hoch von 2,97 % erreicht hatte. Die Rendite, die empfindlicher auf kurzfristige Zinserwartungen reagiert, war bis auf 2,77 % gestiegen und gab nur geringfügig auf 2,76 % nach.
An den Devisenmärkten stieg der Greenback um 0,4 %, während der Greenback auch gegenüber dem US-Dollar zulegte, der auf dem Weg zu seiner schlechtesten Woche seit 2015 ist, da das Land mit einer pandemiebedingten Verlangsamung zu kämpfen hat.
2. Russland strebt die Eroberung der Südukraine an
Russlands Streitkräfte schaffen eine zusammenhängende Kontrollzone, die sich bis zur ukrainischen Grenze zu Moldawien erstreckt, so ein Briefing hochrangiger Militärbeamter.
Die Pläne würden der Ukraine die Kontrolle über einen ihrer Häfen verweigern und den Zugang zu den Weltmärkten für ihre wichtigsten Agrar- und Industrieexporte einschränken. Sie kontrastieren scharf mit den Behauptungen von Präsident Wladimir Putin vor seinem Einmarsch, er habe keine Besetzung der Ukraine geplant, und stellen eine deutliche Ausweitung der russischen Kriegsziele von vor einer Woche dar, als es sagte, es wolle sich auf die „Befreiung“ der Donbass-Region konzentrieren Ostukraine.
Unabhängig davon veröffentlichte eine kremlfreundliche Nachrichtenseite einen Bericht, der dann wieder zurückgezogen wurde, und zitierte ein geschlossenes Briefing des Verteidigungsministeriums, wonach Russland seit seiner Invasion im Februar über 20.000 getötete und vermisste Soldaten verloren habe.
3. Aktien sollen niedriger eröffnen; Lückeneinbrüche; Verizon, Amex Gewinn fällig
US-Aktien dürften später wieder in pessimistischer Stimmung eröffnen und die schweren Verluste vom Donnerstag aufgrund der Aussicht auf eine aggressive Straffung der US-Geldpolitik ausweiten, selbst wenn sich erste Anzeichen für eine Verlangsamung der Wirtschaft abzeichnen.
Bis 6:20 Uhr ET waren sie um 140 Punkte oder 0,4 % gefallen, während sie um 0,3 % gefallen waren und parallel dazu fielen. Alle drei großen Cash-Indizes waren am Donnerstag um über 1 % gefallen, wobei der Rückgang 2,1 % betrug.
Zu den Aktien, die später im Fokus stehen dürften, gehören Gap (NYSE:), das seine Prognosen für das laufende Quartal gesenkt hat, und AB InBev (EBR:), das angekündigt hat, dies tun zu wollen, da es seinen 24-prozentigen Anteil an einem russischen Joint abschreibt wagen. Ebenfalls im Fokus steht Walt Disney (NYSE:), nachdem der Gesetzgeber in Florida dafür gestimmt hatte, seinen besonderen Steuerstatus im Bundesstaat zu beenden.
Zu den Unternehmen, die voraussichtlich Gewinne melden werden, gehören (NYSE:), (NYSE:), (NYSE:) und (NYSE:), während der deutsche Softwarehersteller SAP (NYSE:) mit seiner , die auch einen Treffer von einem hastigen Russen enthielt, über Nacht zu kurz kam Ausfahrt.
4. Dienstleistungen retten die Wirtschaft der Eurozone im April; Einzelhandelsumsätze in Großbritannien brechen ein
Die Wirtschaft der Eurozone kompensierte als wiedereröffneter Dienstleistungssektor einen Fertigungssektor, der immer mehr unter dem Gewicht von Lieferkettenunterbrechungen, himmelhohen Energiekosten und den anderen Folgewirkungen des Krieges in der Ukraine litt.
Der S&P Global stieg im April auf 55,8, was darauf hindeutet, dass die Expansion nach COVID kurzfristig immer noch sicher ist.
In Großbritannien hingegen brachen die Preise im März und im April vor dem Hintergrund höherer Kraftstoffpreise und eines 30-Jahres-Hochs der Inflation ein. Der Kurs fiel um über 1 % auf 1,2887 $.
5. Öl fällt, da COVID die Nachfrage in China trifft; Rig zählen beäugt
Die Ölpreise fielen über Nacht um etwa 2 %, als neue Beweise für den starken Rückgang der chinesischen Nachfrage aufgrund der COVID-19-Sperren auftauchten, die das Land weiterhin plagen.
Bloomberg berichtete, dass die Ölnachfrage des Landes im April um rund 1,2 Millionen Barrel pro Tag gesunken ist, wobei die Nachfrage nach Diesel, Düsentreibstoff und Benzin gegenüber dem Vorjahr um rund 20 % zurückgegangen ist. Die Benzinnachfrage in Ostchina, dem wirtschaftlichen Herzen des Landes, ist in diesem Monat um etwa 40 % zurückgegangen, zitierte die Agentur ungenannte Vertreter der Industrie.
Bis 6:30 Uhr ET fielen die Futures um 2 % auf 101,72 $ pro Barrel, während sie um 1,6 % auf 106,58 $ pro Barrel fielen.
Die Daten von Baker Hughes und der CFTC runden die Woche später wie üblich ab.