Investing.com – Fed-Chef Jerome Powell deutete an, dass die Zinssätze möglicherweise länger höher bleiben müssen, aber Aktien-Futures deuten auf eine positive Eröffnung an der Wall Street hin. Die Inflation in Großbritannien sinkt erneut, während der Chiphersteller ASML starke Verkäufe nach China meldet.
1. Powell deutet auf eine Verzögerung der Zinssenkung hin
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni nahm weiter ab, nachdem der Fed-Vorsitzende erklärte, dass die Geldpolitik länger restriktiv bleiben müsse.
„Die jüngsten Daten haben uns eindeutig kein größeres Vertrauen gegeben und deuten stattdessen darauf hin, dass es wahrscheinlich länger als erwartet dauern wird, dieses Vertrauen zu erreichen“, sagte Powell am Dienstag auf einem Forum in Washington.
„Im Moment ist es angesichts der Stärke des Arbeitsmarktes und der bisherigen Fortschritte bei der Inflation angebracht, der restriktiven Politik noch mehr Zeit zum Wirken zu geben und uns von den Daten und den sich entwickelnden Aussichten leiten zu lassen“, sagte er.
Diese Ansicht steht im Gegensatz zu seinen Äußerungen vor einem Gremium des US-Senats vor etwas mehr als fünf Wochen, dass die Fed „nicht weit“ davon entfernt sei, das für eine Zinssenkung erforderliche Vertrauen in die sinkende Inflation zu gewinnen.
Die Anleger haben die Wahrscheinlichkeit und den Zeitpunkt von Zinssenkungen der Fed immer weiter herabgestuft, da die Wirtschaftsdaten auf ein stärkeres Wachstum und eine anhaltendere Inflation als zuvor erwartet hindeuten.
Bis vor Kurzem wurde allgemein davon ausgegangen, dass die US-Notenbank ihren Zinssenkungszyklus im Juni beginnen würde, wobei bis Ende 2024 zwei weitere Zinssenkungen erfolgen würden.
Mittlerweile wird jedoch allgemein mit der ersten Kürzung im September gerechnet, und die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Kürzung nimmt ab.
2. Futures versuchen abzuprallen; United Airlines verringert seinen Verlust
Die US-Aktien-Futures stiegen am Mittwoch leicht an und erholten sich nach der jüngsten Schwäche, da die Gewinnsaison der Unternehmen weiterhin zügig voranschreitet.
Um 04:20 ET (08:20 GMT) lag der Kontrakt 105 Punkte oder 0,3 % höher, kletterte um 10 Punkte oder 0,2 % und stieg um 10 Punkte oder 0,1 %.
Die wichtigsten Indizes schlossen am Dienstag gemischt, wobei der Index um 0,2 % zulegte und damit eine sechstägige Verluststrähne durchbrach, während der Index um 0,2 % und der Index um 0,1 % fielen.
Die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und die Sorge, dass die Federal Reserve die Zinssenkung erst viel später im Jahr verzögern wird, haben die Risikobereitschaft zuletzt stark beeinträchtigt.
Allerdings erhielt der Bluechip DJIA am Dienstag Auftrieb durch starke Gewinne von UnitedHealth (NYSE:), nachdem der Krankenversicherer starke Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt hatte.
Es wird erwartet, dass weitere positive Gewinne den Markt am Mittwoch in die Höhe treiben werden, wobei die Aktie von United Airlines (NASDAQ:) vorbörslich stark zulegte, nachdem die Fluggesellschaft nach Handelsschluss am Dienstag einen geringeren als erwarteten Verlust und einen Umsatzrückgang verzeichnete.
Weitere Gewinne von Unternehmen wie US Bancorp (NYSE:) und Travelers (NYSE:) sollen noch vor der Eröffnungsglocke eintreffen.
3. ASML meldet gemischtes Q1; Chinesische Verkäufe stark
Der Chiphersteller ASML (AS:) legte am frühen Mittwoch einen durchwachsenen Bericht für das erste Quartal vor. Der Gewinn für das erste Quartal übertraf die Erwartungen, während die Umsätze trotz starker Verkäufe nach China hinter den Prognosen zurückblieben.
Allerdings behielt Europas größtes Technologieunternehmen seine Finanzprognosen für das Gesamtjahr unverändert bei und erwartete einen Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte.
ASML ist eines der bedeutendsten Halbleiterunternehmen der Welt und stellt Werkzeuge her, die als Extrem-Ultraviolett-Lithographiemaschinen bekannt sind und für die Herstellung der fortschrittlichsten Chips weltweit erforderlich sind.
Die Verkäufe seiner Lithografiesysteme an Kunden in China machten im ersten Quartal einen Rekordwert von 49 % des Gesamtumsatzes aus, wobei ASML im ersten Quartal noch keine Auswirkungen auf die Auswirkungen der US-Exportbeschränkungen auf den asiatischen Wirtschaftsriesen hatte.
„Wir betrachten 2024 als ein Übergangsjahr mit kontinuierlichen Investitionen sowohl in den Kapazitätsausbau als auch in die Technologie, um für die Wende im Zyklus gerüstet zu sein“, sagte Peter Wennink, CEO von ASML, in einer Erklärung.
4. Die Inflation im Vereinigten Königreich verlangsamt sich erneut; Kommen Zinssenkungen?
Das Vereinigte Königreich verlangsamte sich im März auf Jahresbasis auf 3,2 %, den schwächsten Wert seit zweieinhalb Jahren, verglichen mit einem Anstieg von 3,4 % im Februar.
„Wieder einmal waren die Lebensmittelpreise der Hauptgrund für den Rückgang, wobei die Preise weniger stark stiegen als vor einem Jahr, so Grant Fitzner, Chefökonom des ONS.
„Ähnlich wie im letzten Monat konnten wir einen teilweisen Ausgleich durch steigende Kraftstoffpreise feststellen.“
das Energie-, Lebensmittel- und Tabakpreise ausschließt, verlangsamte sich ebenfalls von 4,5 % im Februar auf 4,2 %.
Dies folgte auf die Veröffentlichung von Daten zu Beginn der Woche, die zeigten, dass sich das Kernlohnwachstum in den drei Monaten bis Februar erneut verlangsamte und den schwächsten Anstieg seit den drei Monaten bis September 2022 verzeichnete.
Auf ihrer Sitzung im vergangenen Monat hielt die Zentralbank ihre Zinssätze auf dem höchsten Niveau seit 2008, woraufhin der Gouverneur erklärte, dass sich die britische Wirtschaft auf den Punkt zubewege, an dem die Zentralbank mit der Senkung der Zinssätze beginnen könne.
Bailey sprach am Dienstag auch auf einer Veranstaltung des Internationalen Währungsfonds in Washington, nur wenige Stunden vor der Veröffentlichung der Inflation.
„Im Vereinigten Königreich sinkt die Inflation auf das, was ich Vollbeschäftigung nenne.
„Ich sehe, wissen Sie, jetzt starke Beweise dafür, dass dieser Prozess seinen Weg geht.“
Händler gehen im Allgemeinen davon aus, dass die Bank of England entweder im August oder September mit der Senkung der Zinssätze beginnen wird.
5. Rohöl sinkt, während die US-Lagerbestände steigen
Die Rohölpreise gaben am Mittwoch nach, da das schwache Wachstum in China und ein Anstieg der kommerziellen Lagerbestände in den USA Sorgen über die weltweite Nachfrage hervorriefen und die Sorgen um das Angebot im Nahen Osten überwogen.
Um 04:20 Uhr ET wurden die Futures 0,6 % niedriger bei 84,89 $ pro Barrel gehandelt, während der Kontrakt um 0,5 % auf 89,59 $ pro Barrel fiel.
Das Wachstum wuchs im ersten Quartal stärker als erwartet, wie Daten Anfang dieser Woche zeigten, doch mehrere Indikatoren deuteten auf eine nachlassende Dynamik in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im März hin.
Darüber hinaus deuten die Experten darauf hin, dass die US-Rohölvorräte letzte Woche um etwas mehr als 4 Millionen Barrel gestiegen sind, weit mehr als erwartet, dass sie um 600.000 Barrel steigen würden.
Der am Dienstag veröffentlichte Anstieg erfolgte nach einem Anstieg um 3 Millionen Barrel in der Vorwoche und war größtenteils darauf zurückzuführen, dass die US-Produktion weiterhin auf Rekordhöhen von über 13 Millionen Barrel pro Tag blieb.
Die offiziellen US-Lagerbestandsdaten vom , werden später am Tag erwartet.
Die Ölpreise stiegen letzte Woche auf den höchsten Stand seit Oktober, da die Aussicht auf einen größeren Konflikt im Nahen Osten, insbesondere zwischen Iran und Israel, Spekulationen über Versorgungsunterbrechungen in der Region auslöste.