Investing.com – Die Wall Street dürfte sich nach drei Verlusttagen für den DJIA erholen, auch nachdem der Fed-Chef eine vorsichtige Haltung gegenüber künftigen Zinssenkungen beibehielt. Walt Disney hat seinen Kampf mit Aktivisten um Vorstandssitze gewonnen, während Tesla Berichten zufolge Indien nach einer neuen Produktionsanlage sucht.
1. Powell behält eine vorsichtige Haltung bei
Der Fed-Vorsitzende behielt in seiner Rede am Mittwoch seine vorsichtige Haltung gegenüber künftigen Zinssenkungen bei und deutete an, dass die US-Notenbank weiterhin weitere Daten prüfen werde, bevor ein Zinssenkungszyklus beginnt.
„Die jüngsten Zahlen zu Beschäftigungszuwächsen und Inflation sind höher ausgefallen als erwartet“, sagte Powell in einer Rede vor der Stanford Graduate School of Business.
Während sich die politischen Entscheidungsträger im Allgemeinen darüber einig sind, dass die Zinsen später in diesem Jahr sinken können, sagte er, dies werde nur dann geschehen, wenn sie „größeres Vertrauen haben, dass die Inflation nachhaltig sinkt“ und das 2-Prozent-Ziel der Fed erreicht.
Die jüngsten starken Konjunkturzahlen haben dazu geführt, dass die Zinssenkungserwartungen in den USA nachgelassen haben – die Zinsmärkte rechnen nicht mehr vollständig mit einer Bewegung im Juni oder einer Lockerung um insgesamt 75 Basispunkte in diesem Jahr.
Diese Neuanpassung wurde durch Kommentare des Präsidenten der Fed von Atlanta, eines bekannten Falken, unterstützt, der sagte, dass die Zinsen wahrscheinlich nicht vor dem vierten Quartal dieses Jahres gesenkt werden sollten, wobei nur eine Senkung im Jahr 2024 wahrscheinlich sei.
„Wir haben gesehen, dass die Inflation viel holpriger geworden ist“, sagte Bostic. „Wenn sich die Wirtschaft so entwickelt, wie ich es erwarte, und das mit einem anhaltend robusten BIP und Beschäftigungsniveau sowie einem langsamen Rückgang der Inflation im Laufe des Jahres, halte ich es für angemessen, dass wir am Ende mit dem Abwärtstrend beginnen.“ dieses Jahres, das vierte Quartal.“
2. Futures erholen sich nach drei Verlusttagen
US-Aktien-Futures stiegen am Donnerstag und erholten sich nach den jüngsten Verlusten im Vorfeld weiterer Arbeitsmarktdaten.
Um 04:00 Uhr ET (08:00 Uhr GMT) lag der Kontrakt um 110 Punkte oder 0,3 % höher, kletterte um 20 Punkte oder 0,4 % und stieg um 90 Punkte oder 0,5 %.
Der Blue-Chip fiel um mehr als 40 Punkte oder 0,1 %, seine dritte Verlustsitzung in Folge, während der breite Markt um 0,1 % zulegte und der Technologiekonzern um 0,2 % zulegte.
Die starken privaten Lohn- und Gehaltsdaten vom Mittwoch der ADP, die Unternehmen im März 184.000 neue Arbeitskräfte vorstellten, trugen zu den jüngsten guten wirtschaftlichen Veröffentlichungen bei, die dazu geführt haben, dass die Wahrscheinlichkeit einer Kürzung bei der Juni-Sitzung der Federal Reserve von etwa 70 % auf etwa 62 % gesunken ist. letzte Woche, laut CME FedWatch Tool.
Am Donnerstag gibt es weitere Daten zu verdauen, darunter auch den wöchentlichen , bevor am Freitag der weithin beachtete offizielle Monatsbericht erscheint.
3. Der Vorstand von Walt Disney überlebt den Kampf mit Aktivisten
Die Aktionäre von Walt Disney haben für die Beibehaltung des Blocks der derzeitigen Vorstandsmitglieder gestimmt und damit einen langwierigen Kampf um Vorstandssitze mit aktivistischen Investoren wie dem Hedgefonds von Nelson Peltz, Trian Fund Management und Blackwells Capital beendet.
Dieses Ergebnis ebnet den Weg für CEO Bob Igor, den Turnaround von Walt Disney (NYSE:) fortzusetzen, einschließlich der Umstrukturierung des Unternehmens in drei separate Geschäftsbereiche, der Neubelebung seiner Film- und Fernseh-Franchises und dem Versuch, sein Streaming-Geschäft profitabel zu machen.
„Da der verwirrende Proxy-Wettbewerb nun hinter uns liegt, sind wir bestrebt, unsere Aufmerksamkeit zu 100 % auf unsere wichtigsten Prioritäten zu richten: Wachstum und Wertschöpfung für unsere Aktionäre und kreative Exzellenz für unsere Verbraucher“, sagte Bob Iger, CEO von Disney Stellungnahme.
Der Aktienkurs von Disney liegt immer noch weit unter seinem Höchststand im März 2021, ist aber seit Jahresbeginn im Januar um über 30 % gestiegen, da die Anleger den Wandel des Unterhaltungsriesen angenommen haben.
4. Tesla könnte sich für Wachstum an Indien wenden
Laut einem Bericht der Financial Times wird Tesla (NASDAQ:) Standorte in Indien für ein geplantes 2- bis 3-Milliarden-Dollar-Werk für Elektroautos untersuchen und sich dabei auf die indischen Bundesstaaten konzentrieren, die über Automobilzentren wie Maharashtra, Gujarat und Tamil Nadu verfügen .
Ein Schritt in das bevölkerungsreichste Land der Welt käme zum richtigen Zeitpunkt, da sich die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in den Hauptmärkten USA und China aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs verlangsamt.
Tesla berichtete Anfang dieser Woche, dass die Auslieferungen im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8,5 % und im Vergleich zum vierten Quartal um etwa 20 % zurückgingen, was den ersten Rückgang im Jahresvergleich seit dem zweiten Quartal 2020 darstellt.
Fans des Unternehmens werden diesen Abschwung auf den Gegenwind der Branche zurückführen, aber Per Lekander, ein Hedgefonds-Manager, sagte: „Dies war wirklich der Anfang vom Ende der Tesla-Blase.“
Lekander, geschäftsführender Gesellschafter bei Clean Energy Transition, hat den Elektrofahrzeughersteller seit 2020 leerverkauft und fügte hinzu, dass Tesla „wahrscheinlich, wohl die größte Börsenblase in der modernen Geschichte“ sei.
„Ich glaube tatsächlich, dass das Unternehmen pleite gehen könnte“, fügte er hinzu.
5. Rohöl bleibt in der Nähe der jüngsten Höchststände
Die Ölpreise sanken am Donnerstag, blieben aber in der Nähe ihres Fünfmonatshochs, nachdem die großen Produzenten ihre Produktionskürzungen beibehalten hatten und die Versorgungsunterbrechungen anhielten.
Um 04:00 Uhr ET wurden die Futures 0,1 % niedriger bei 85,31 $ pro Barrel gehandelt, während der Kontrakt um 0,1 % auf 89,26 $ pro Barrel fiel.
„Brent stößt bei der Marke von 90 US-Dollar/Barrel auf einen gewissen Widerstand, den es bisher nicht durchbrechen konnte“, sagten ING-Analysten in einer Mitteilung.
Die Organisation erdölexportierender Länder und ihrer Verbündeten, eine als OPEC+ bekannte Gruppe, beschloss während einer Sitzung am Mittwoch, ihre derzeitige Förderkürzungsbandbreite beizubehalten und präsentierte kurzfristig einen engen Ausblick für Rohöl.
Darüber hinaus kündigte ein Sturm geopolitischer Faktoren, darunter Ängste vor einem größeren Konflikt im ölreichen Nahen Osten und ukrainische Angriffe auf wichtige russische Raffinerien, weitere weltweite Versorgungsunterbrechungen an.
Weitere Zuwächse bei Rohöl wurden durch gemischte Zahlen zu den US-Lagerbeständen gebremst, insbesondere da offizielle Daten einen unerwarteten Anstieg der Gesamtbestände zeigten.
Der Anstieg erfolgte, da die US-Produktion weiterhin in der Nähe von Rekordhöhen blieb – ein Trend, der die angespannten Aussichten für die Ölmärkte etwas ausgleichen dürfte.
Allerdings erholte sich auch die Kraftstoffnachfrage in den USA von den Wintertiefs und verzeichnete in der vergangenen Woche einen stärker als erwarteten Rückgang. Der Trend deutete auf eine robuste Nachfrage beim größten Kraftstoffverbraucher der Welt hin.