Das Silicon Valley ist seit Jahrzehnten das wichtigste Hightech- und Risikokapitalzentrum in den USA. Das Tal wird normalerweise als San Jose, Santa Clara, Cupertino, Sunnyvale, Mountain View, Menlo Park und Palo Alto bezeichnet. Typischerweise haben Risikokapitalfirmen in Software-, Internet- und Computerhardware-Startups investiert: Google, Sun MicroSystems, Facebook, Twitter, Cisco, Nvidia, Yahoo! usw. In der Sandhill Road in Palo Alto und Menlo Park sind Dutzende von Risikokapitalfirmen angesiedelt. Risikokapital in der Bay Area beschränkt sich nicht auf Investitionen in Hightech.
Wagniskapital fließt zunehmend auch in Clean Energy- und Climate-Tech-Startups. Risikokapital ist in der Regel keine Geschäftstätigkeit, zu der viele Menschen auf persönlicher oder finanzieller Ebene Zugang haben. Glücklicherweise ist Lisa Lambert, Gründerin und Präsidentin von Nationale Netzpartnereine Risikokapitalgesellschaft mit Sitz in Los Gatos, CAbeantwortete einige Fragen über die Organisation und ihre Investitionen für CleanTechnica.
Was macht National Grid Partners und was macht es einzigartig?
National Grid Partners (NGP) ist der Corporate-Venture-Capital- und Innovationsarm eines der weltweit größten Versorgungsunternehmen, National Grid, mit fast 30 Millionen Kunden in den USA und Großbritannien. Die Investitionszuteilung von NGP in Höhe von 400 Millionen US-Dollar konzentriert sich auf Start-ups, die daran arbeiten, das Netz umzugestalten und saubere Energie in der Versorgungsbranche zu beschleunigen.
Im Gegensatz zu traditionellen Risikokapitalfirmen investiert NGP nicht nur in private Unternehmen, sondern fungiert auch als strategischer Partner, der die Bereitstellung von Startup-Technologie in den Geschäftsbereichen von National Grid unterstützt. Dank unseres Geschäftsentwicklungsteams arbeiten mehr als 80 % der Portfoliounternehmen von NGP aktiv mit National Grid zusammen, um deren Technologien in den USA und Großbritannien zu testen, zu entwickeln und einzusetzen. Diese Kooperationen helfen National Grid nicht nur bei der Modernisierung und Transformation seiner Betriebsabläufe, sondern helfen auch Start-ups dabei, ihre Technologien in Monaten statt Jahren weltweit zu skalieren.
Ein weiteres einzigartiges Merkmal von NGP ist unser Innovationszweig, der neue Technologien entwickelt und testet, die für die Umgestaltung von Versorgungsunternehmen und die Behebung teurer, komplexer Energieprobleme von entscheidender Bedeutung sind. Beispielsweise steht die Schifffahrtsindustrie vor der Herausforderung, Emissionen (die 3 % der weltweiten Umweltverschmutzung ausmachen) von im Leerlauf befindlichen Schiffen zu beseitigen und ein zuverlässiges und flexibles Ladenetz für Schiffe bereitzustellen. Die Schiffsladelösung unseres Innovationsteams namens NOVA bietet eine Stromversorgungslösung für Schiffe über Nearshore- und Offshore-Bojenladegeräte und ermöglicht eine flexible Designlösung zur Bereitstellung von Elektrifizierung. Wir schätzen, dass dieses Projekt das Potenzial hat, erhebliche neue Einnahmen für National Grid zu generieren und gleichzeitig die CO2-Emissionen in den nächsten zehn Jahren um 27 Megatonnen zu reduzieren – und wir haben noch viele weitere Projekte im Gange.
Lisa Lambert, Bildnachweis: National Grid Partners
Was machst du und wie bist du zu deiner jetzigen Rolle gekommen?
Ich bin Chief Technology and Innovation Officer bei National Grid und Gründer und Präsident von National Grid Partners und verantwortlich für führende Investitionen und Innovationen im gesamten Unternehmen. Indem ich diese Rollen spreize, habe ich die einzigartige Position, die Herausforderungen zu verstehen, mit denen Versorgungsunternehmen konfrontiert sind, sowie die bahnbrechenden Lösungen, die uns helfen können, den Kampf gegen den Klimawandel zu gewinnen.
Vor National Grid war ich Managing Partner bei der Westly Group, einer privaten Cleantech-VC-Firma im Silicon Valley, wo ich Investitionen in Energietechnologien leitete. Davor war ich Vizepräsident und Geschäftsführer bei Intel Capital, wo ich den Software- und Dienstleistungssektor leitete und dann den 125 Millionen Dollar schweren Intel Capital Diversity Fund gründete. Während meiner 17-jährigen Tätigkeit bei Intel Capital habe ich über 100 Deals getätigt, Aktieninvestitionen, Inkubationen, Geschäftsentwicklungsprojekte und Innovationsprojekte geleitet. Es war ein hochkarätiges Umfeld mit hohem Druck, und ich habe dort viele Best Practices für das Investieren gelernt.
Die Gründung und Führung des VC-Zweigs von National Grid war eine natürliche Weiterentwicklung. Wir haben eine Organisation aufgebaut, die die Lücke zwischen Innovation und Versorgungsunternehmen schließt, um wichtige Netto-Null-Ziele zu erreichen und den Klimawandel zu bekämpfen.
Warum fallen einige der Energieversorger, die Netto-Null-Ziele für 2050 haben, mit der Erreichung dieser Ziele ins Hintertreffen?
Energieversorger stehen in Sachen Klimainnovation an einem Scheideweg. Als regulierte Monopole haben die meisten in der Vergangenheit Risiken vermieden, um Zuverlässigkeit und Compliance zu priorisieren. Viele befinden sich jetzt mitten in einem kulturellen und geschäftlichen Umbruch, in dem sie zum ersten Mal Anreize für Innovationen und die Einführung sauberer Energie erhalten. Und trotz der breiteren Innovationen der letzten zwei Jahrzehnte haben Versorgungsunternehmen immer noch nicht viel Erfahrung in der Zusammenarbeit mit schnelllebigen Startups, die riskant erscheinen mögen; Den meisten fehlt das Fachwissen, um Piloten maßstabsgetreu zu machen. Die Experten von NGP helfen Versorgungsunternehmen dabei, Startup-Innovationen auf eine Weise zu bringen, die sie verstehen und effektiv implementieren können.
Beispielsweise können herkömmliche Verfahren zur Erweiterung der Netzkapazität, wie z. B. die Umleitung, kostspielig und zeitaufwändig sein. NGP unterstützte National Grid bei der Bereitstellung LineVisionLineRate-Technologie von , um die Leitungskapazität zu überwachen und zu prognostizieren, was zu einer 13-prozentigen Steigerung der aktuellen Kapazität der Leitungen über 9.000 Meilen Übertragungsleitungen führt. Das wird es unserem Unternehmen ermöglichen, mehr saubere Energiequellen ohne eine riesige Menge an kostspieliger Infrastruktur zu integrieren.
Ein weiterer häufiger Schmerzpunkt für Versorgungsunternehmen ist der Kundenservice. Verwendung einer dialogorientierten KI- und Automatisierungsplattform von Uniphor, eines unserer Portfoliounternehmen, hat das Employee Service Center von National Grid 30 bis 40 Sekunden bei jedem Post-Call-Prozess eingespart. Das summiert sich schnell zu enormen Einsparungen im gesamten Unternehmen.
Was hat Ihr Interesse an Klima- und Energietechnologie geweckt und was will NGP in den nächsten 3-5 Jahren erreichen?
Ich habe mich für Klima- und Energietechnologie interessiert, weil wir eine entscheidende Herausforderung lösen: den Klimawandel. Große, erfolgreiche Unternehmen wie Versorgungsunternehmen bei der Transformation zu unterstützen, ist eine faszinierende Herausforderung. Und ich glaube auch, dass Energie-Startups in einer starken Position sind, um zu wachsen und überzeugende Renditen zu erzielen. Betrachten Sie unseren Rückenwind: Eine globale Betonung der Dekarbonisierung, steigender Druck, die sich abzeichnenden Netto-Null-Ziele zu erreichen, und jetzt hohe Investitionen in den Sektor durch den US Infrastructure Investment & Jobs Act und den Inflation Reduction Act. Wir erleben wieder einen Cleantech-Boom – und diesmal soll er nachhaltig sein. Ich freue mich, an der Spitze der Bewegung zu stehen.
Was NGP auszeichnet, ist unser einzigartiges Verständnis der Herausforderungen und Chancen, denen sich sowohl Startups als auch Versorgungsunternehmen gegenübersehen. Unser Ziel ist es, diese Lücke zu schließen, um Start-ups dabei zu unterstützen, die Versorgungsgröße zu erreichen, und Versorgungsunternehmen bei der Einführung kritischer Technologien für die „drei Ds“ (Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung) zu unterstützen. Auf diese Weise können wir dem Klimawandel etwas entgegensetzen, das kein anderes Unternehmen kann.
NGP baut außerdem ein einzigartiges Netzwerk von Versorgungspartnern namens the auf NextGrid-Allianz (NGA), die Stimmen einiger der zukunftsorientiertesten Energieunternehmen der Welt zusammenbringt, um den Übergang zur Dekarbonisierung zu beschleunigen. Mit fast 100 Mitgliedern treffen wir uns regelmäßig, um bei gemeinsamen Herausforderungen zusammenzuarbeiten und Möglichkeiten zu identifizieren, um Versorgungsunternehmen zu Kraftwerken für Klimainnovationen zu machen. Unser Motto lautet „Gemeinsam schneller“. Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten 3-5 Jahren auf einem guten Weg sein werden, Versorgungsunternehmen auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, Netto-Null-Ziele zur Bekämpfung des Klimawandels zu erreichen.
Silicon Valley und San Francisco sind bekannt für Hightech, aber sehen Sie dort mehr Menschen, die daran interessiert sind, an sauberer Energie, Energieeffizienz und Klimawandel zu arbeiten?
Das Silicon Valley hat immer in die Zukunft geschaut und dazu beigetragen, den Weg für saubere Energie zu weisen, und wir sehen allmählich, wie die Arbeitnehmer in der Region einen neuen Gang einlegen. Vor allem angesichts des Großen Rücktritts und neuerer Entlassungen stellen die Arbeiter im Silicon Valley große Fragen zu ihrem Sinn und ihrer Lebensaufgabe. Ich sehe immer mehr Menschen, die sich für eine Karriere im Kampf gegen den Klimawandel entscheiden. Das Interesse – und die unternehmerische Energie – nehmen zu.
Suchen Sie für Ihren Fonds aktiv nach Startups, in die Sie investieren können, oder kommen sie zu Ihnen?
Wie die meisten Firmen ist es eine Mischung. Wir verfügen über ein starkes Netzwerk und lernen Unternehmen auf vielfältige Weise kennen. Unser Investmentteam sucht aktiv nach Startups und arbeitet sogar daran, sie direkt zu inkubieren. Natürlich freuen wir uns immer über eine tolle Einführung!
Worauf achten Sie bei der Bewertung eines Unternehmens, in das Sie investieren könnten?
Anstatt einfach nur nach innovativen Technologien zu suchen, in die investiert werden kann, konzentriert sich NGP in erster Linie darauf, Lösungen für Probleme zu finden.
Wir suchen nach Bereichen mit dem Potenzial, echte Ergebnisse zu liefern und die Mission voranzutreiben, Veränderungen im Versorgungsmaßstab herbeizuführen. Ein häufig übersehener Bereich ist beispielsweise der Stromtransport. Es scheint einfach, aber unsere globale Infrastruktur ist größtenteils Jahrzehnte alt. Die Identifizierung von Technologien zur Aufrüstung von Übertragungssystemen, ohne dass Billionen von Dollar an Infrastruktur erforderlich sind, ist für uns eine Schlüsselinitiative, insbesondere da sie es ermöglicht, mehr Solar- und Windenergie an das Netz anzuschließen. Einige Beispiele aus unserem Portfolio sind LineVision und TS Conductor, das ein Kabel der nächsten Generation entwickelt hat, das die Kapazität einer Stromleitung verdoppeln oder sogar verdreifachen kann, ohne dass Masten nachgerüstet werden müssen.
Indem wir uns auf die drei Ds konzentrieren, haben wir in Unternehmen investiert, die manche Leute vielleicht nicht als Cleantech betrachten, die aber große Probleme im Energieökosystem lösen. Wir haben in Unternehmen investiert, die alles anbieten, von „Röntgenblick“ für sicherere Bauprojekte; zu ChatGPT-betriebener Kundendiensttechnologie; bis hin zur KI-Analyse von Satellitenbildern, um potenziellen Stromausfällen und Waldbränden vorzubeugen.
Sie entwickeln und gründen Ihre eigenen Startups und investieren in andere?
Absolut. Ein Grund für die Gründung von National Grid Partners war, uns selbst zu stören, bevor wir von anderen gestört werden. Das bedeutet, dass wir neben der Investition in revolutionäre Unternehmen unser Innovationsteam haben, das sich der Identifizierung von Problemen in diesem Bereich und der Suche nach den perfekten Technologien zu ihrer Behebung widmet.
Eine der vielen Lösungen, die dieses Team entwickelt hat, macht den Vorfahrtszugang zu unseren Sendemasten nachhaltiger und erschwinglicher. Beim Bau oder der Reparatur dieser Infrastruktur setzen Versorgungsunternehmen Holzmatten ein, damit schwere Lastwagen und Maschinen sicher hin und her fahren können. Das Auslegen der Matten für diese kurzfristigen Projekte ist ein kostspieliger Prozess und trägt stark zu den CO2-Emissionen bei, wenn man bedenkt, wie viel Energie für die Herstellung und den Transport von Schnittholz benötigt wird. Unser Innovationsteam hat eine neuartige Lösung gefunden – ein pilzbasiertes Material der nächsten Generation, von dem wir schätzen, dass es die Betriebskosten senken wird 53 % im Vergleich zu Matten auf Holzbasis.
Wir helfen auch unseren bestehenden Portfoliounternehmen, völlig neue Anwendungsfälle für ihre Technologie zu entwickeln. Zum Beispiel stammt die von mir erwähnte Satellitentechnologie von einer Firma namens AiDash, das National Grid bereits verwendet, um unser US-amerikanisches Stromnetz vor umstürzenden Bäumen (der Hauptursache für Stromausfälle) zu schützen. Als National Grid eine Möglichkeit brauchte, die Biodiversität von Land, das wir in Großbritannien besitzen, zu messen und zu verfolgen, erkannte unser Innovationsteam, dass die künstliche Intelligenz von AiDash eine leistungsstarke Lösung sein könnte. Wir haben das neue Produkt auf der UN-Klimakonferenz COP26 angekündigt; Der CEO von AiDash nennt es eine Marktchance im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Es ist ein großartiges Beispiel dafür, wie wir nicht nur unseren Start-ups und unserer Muttergesellschaft helfen, ihre Ziele zu erreichen, sondern auch dem Planeten helfen – und nebenbei Geld für die Aktionäre von National Grid verdienen.