Immobilien-Investment-Trust Rithm Capital Corp hat einen endgültigen Kaufvertrag abgeschlossen Computershare Mortgage Services Inc. für rund 720 Millionen US-Dollar, gaben die Unternehmen am Montag bekannt. Der Deal beinhaltet den Kauf von Specialized Loan Servicing LLC.
Der Deal stellt die zweite große Akquisition des in New York ansässigen Unternehmens Rithm dar NewRez, Kaliber und andere Unternehmen, hat in den letzten drei Monaten angekündigt. Im Juli schloss das Unternehmen einen Übernahmevertrag ab Bildhauer Capital Management Inc. für 639 Millionen US-Dollar, was zu einem Streit unter den Aktionären der Vermögensverwaltungsgesellschaft führte.
Durch den Deal von Rithm mit Computershare wird das Unternehmen um ein Mortgage-Servicing-Rights-Portfolio (MSR) in Höhe von etwa 136 Milliarden US-Dollar an unbezahlten Kapitalbeträgen (UPB) erweitert. Es umfasst 85 Milliarden US-Dollar an Drittanbieterdienstleistungen und das MSR-Portfolio von Specialized Loan Servicing.
„Unsere Erfolgsbilanz bei Akquisitionen im Hypothekenservicebereich schafft weiterhin Mehrwert nicht nur für unsere Aktionäre, sondern auch für die Millionen von Verbrauchern, die wir bedienen“, sagte Michael Nierenberg, Vorsitzender, CEO und Präsident von Rithm Capital, in einer Erklärung.
Rithm geht davon aus, die Übernahme im ersten Halbjahr 2024 abzuschließen.
Nach Abschluss der Transaktion werden das Portfolio und der Betrieb von Specialized Loan Servicing Newrez gehören, dem achtgrößten US-Hypothekenkreditgeber in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 mit einer Produktion von Krediten in Höhe von 17 Milliarden US-Dollar pro JahrInsider-HypothekenfinanzierungDaten.
Newrez war im zweiten Quartal mit einem MSR-Portfolio im Wert von 540 Milliarden US-Dollar auch das fünftgrößte Unternehmen im Bereich der eigenen Hypothekenverwaltung. Laut IWF-Daten lag Computershare Loan Services mit einem Gesamtvolumen von 53 Milliarden US-Dollar auf Platz 36.
Rithm beabsichtigt, eine Mischung aus vorhandenem Bargeld, verfügbarer Liquidität in der Bilanz und zusätzlicher MSR-Finanzierung zu verwenden, um den Computershare-Deal abzuschließen.
Rithm verfügte am Ende des zweiten Quartals über insgesamt 1,8 Milliarden Barmittel und Liquidität, um seine Akquisitionen zu unterstützen. Von April bis Juni erzielte Rithm einen GAAP-Nettogewinn von 357,4 Millionen US-Dollar – mehr als die 68,9 Millionen US-Dollar im Vorquartal.
Bisher hat das Unternehmen in diesem Jahr außerdem 145 Millionen US-Dollar investiert, um Verbraucherkredite im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar zu erwerbenGoldman Sachsund kaufte 371 neu gebaute Einfamilien-Mietobjekte vonLennar.