US-Senator Josh Hawley (R-Mo.) hat einen Brief an die geschickt US-JustizministeriumDie Antitrust-Abteilung fordert eine Untersuchung Fair Isaac Corp. (FICO), das Unternehmen, das die Rechte an der vom Hypothekenmarkt übernommenen Methodik zur Messung des Verbraucherkreditrisikos behält.
Der BriefIn der an den stellvertretenden Generalstaatsanwalt Jonathan Kanter gerichteten Mitteilung vom 12. März heißt es, dass FICO „offenbar seine monopolistische Macht über den Kreditbewertungsmarkt nutzt, um die Kosten für Hypothekengeber zu erhöhen – eine Steigerung, die an die Verbraucher weitergegeben wird.“ Hawley forderte, dass das Justizministerium „das Unternehmen wegen dieser wettbewerbswidrigen Praktiken untersucht“.
Vertreter des DOJ antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.
Julie May, Vizepräsidentin und General Managerin von B2B Scores bei FICO, sagte, dass das Unternehmen im Hypothekenbereich „3,50 US-Dollar pro FICO-Score verlangt, und das macht weniger als zwei Zehntel von 1 % der durchschnittlichen Abschlusskosten von 6.000 US-Dollar pro Hypothek aus.“ und beträgt 15 % oder weniger der durchschnittlichen Kosten einer Tri-Merge-Kreditauskunft im Wert von 70 US-Dollar.“
„Wenn Sie am Ende drei Punkte in einem Tri-Merge-Bericht ziehen, sind es 10,50 $. Das ist unser Preis“, sagte May in einem Interview mit HousingWire. „Wir legen den Preis nicht für den Endkunden fest, der den FICO-Score verwendet; Wir lizenzieren unsere Modelle tatsächlich.“
Hawleys Schritt folgt einem Bericht vom Dezember, aus dem hervorgeht, dass FICO damit beginnen würde, allen Hypothekengebern, die auf Kreditauskünfte zugreifen, einen einheitlichen Preis zu berechnen, unabhängig von ihrem Verkaufsvolumen. Dies war eine Abkehr von der im Vorjahr eingeführten stufenbasierten Struktur. FICO begann außerdem damit, für Soft- und Hard-Pulls den gleichen Preis pro Score zu erheben.
„Für 2024 erhöht FICO erneut den Preis für den Zugriff auf seine Scores, einschließlich „Hard“ und „Soft“ Pulls. Letztes Jahr hat es das Gleiche getan und die Preise um bis zu 400 % erhöht“, sagte Hawley. „Insgesamt haben die Maßnahmen von FICO in den letzten zwei Jahren die Kosten für seine Kreditwürdigkeit um 500 % erhöht. Im gleichen Zeitraum hat sich der Aktienkurs von FICO mehr als verdoppelt.“
Hawley sagte, dass laut Kreditbericht „die Kostensteigerungen von Hauskäufern getragen werden, die bereits mit dem schlechtesten Immobilienmarkt in der Geschichte des Landes konfrontiert sind.“
„Die Preiserhöhungen von FICO werden entweder zu höheren Vorlaufkosten oder höheren Zinssätzen für Kreditnehmer führen, insbesondere für Kreditnehmer mit geringerem Einkommen, die möglicherweise länger brauchen, um ein Haus zu kaufen“, sagte er. „Dies ist, kurz gesagt, ein Unternehmen, das seine Marktmacht missbraucht, um seinen Gewinn zu steigern und das Leben der Amerikaner zu verschlimmern.“
Als Reaktion darauf erklärte May, dass der FICO-Score erstmals 1989 auf dem Markt verfügbar war. Nach zwei Jahren wurde er erstmals von den drei großen Kreditauskunfteien verwendet – Experian, Equifax Und TransUnion. Im Jahr 2012 begannen die Parteien mit der Neuverhandlung ihrer Lizenzvereinbarung, da die FICO-Lizenzgebühren seit drei Jahrzehnten unverändert geblieben waren.
Im Jahr 2018 stiegen die Lizenzgebühren auf 0,50 bis 0,60 US-Dollar pro FICO-Score. Im Jahr 2022 wurde eine stufenbasierte Struktur von 0,60 bis 2,75 US-Dollar pro Score eingeführt. Nach Beschwerden von Hypothekengebern kehrte FICO im Jahr 2023 zu einer festen Lizenzgebühr von 3,50 US-Dollar pro FICO-Score zurück.
May fügte hinzu, dass verschiedene Akteure bei der Vergabe einer Hypothek mehrfach Kreditscores verwenden, die Lizenzgebühr jedoch nur einmal erhoben wird. Darüber hinaus sagte May, dass etwa 99 % der in der Verbraucherkreditbranche abgerufenen FICO-Scores für andere Zwecke als die Vergabe von Hypotheken verwendet würden.
Änderungen der Kreditauskunftskosten können zu Klagen gegen das Unternehmen führen. Rechtsanwälte bei Bronstein, Gewirtz & Grossman LLCeine Firma, die Investoren in Sammelklagen wegen Wertpapierbetrugs und Aktionärsableitungsklagen vertritt, gab am Donnerstag bekannt, dass sie potenzielle Ansprüche gegen FICO untersuchen, da der Aktienkurs nach der Veröffentlichung von Hawleys Brief um 6,23 % auf 82,77 US-Dollar pro Aktie gefallen ist.
Hawley sagte in dem Brief, dass FICO ein „gewinnorientiertes Unternehmen ist, das im Rahmen eines Sweetheart-Deals der Bundesregierung betrieben wird“, da seine Kreditwürdigkeit von Unternehmen wie dem gefordert wird Bundeswohnungsverwaltung (FHA) und die US-Veteranenministerium (VA). Dies führe dazu, dass FICO einen Marktanteil von 90 % im B2B-Kreditbewertungsmarkt habe, sagte er.
Eine weitere Bundesbehörde, die derzeit den klassischen FICO-Score verlangt, ist die Bundesagentur für Wohnungsbaufinanzierung (FHFA) sagte im Februar, dass der Übergang zu Fannie Mae Und Freddie Mac Erwerb von Einfamilienhypotheken auf Basis der Alternative FICO 10T und VantageScore 4.0-Kreditmodelle – die das seit einem Jahrzehnt bestehende Modell ersetzen – werden voraussichtlich im vierten Quartal 2025 eingeführt.
Zu diesem Zeitpunkt werden auch die staatlich geförderten Unternehmen (GSEs) von einem Tri-Merge-System zu einem Bi-Merge-System übergehen. Ziel der GSEs ist es, die Veröffentlichung historischer VantageScore 4.0-Daten zu beschleunigen, beginnend im dritten Quartal 2024 statt im ersten Quartal 2025. Sie arbeiten jedoch weiterhin mit der FHFA zusammen, um die Bedingungen für die Erfassung und Veröffentlichung von FICO 10T-Modelldaten zu schaffen.
Obwohl sich Änderungen bei den Kreditanforderungen anbahnen, sagte May, dass FICO „auf allen Märkten stark konkurriert“ und sein Produkt FICO 10T bereits mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Hypothekenvergaben auf dem nicht konformen Markt abgedeckt habe.
In einem Blogeintrag Am 15. März fügte Will Lansing, CEO von FICO, hinzu: „Selbst auf dem Hypothekenmarkt vergeben Kreditgeber fast 30 % aller Hypotheken außerhalb der Fannie Mae- und Freddie Mac-Programme, entscheiden sich aber dennoch für die Verwendung von FICO Scores für diese Hypotheken.“