© Reuters. DATEIFOTO: Händler arbeiten auf dem Parkett an der New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, USA, 4. Dezember 2023. REUTERS/Brendan McDermid/Archivfoto
Von David French
(Reuters) – Die US-Aktienindizes erlebten am Freitag eine turbulente Sitzung, schlossen aber letztendlich leicht höher, obwohl die kleinen Zuwächse die Aktie nicht davon abhielten, das Jahr 2024 mit ihrem schlechtesten Wochenwert seit Monaten zu beginnen.
Alle drei Benchmarks verzeichneten ihre ersten wöchentlichen Rückgänge seit zehn Wochen: Der S&P 500 fiel um 1,54 %, während der Nasdaq Composite um 3,26 % einbrach und der Dow Jones Industrial Average um 0,59 % einbrach.
Für den S&P 500 war es die schlechteste wöchentliche Performance seit Ende Oktober, während der Nasdaq die schlechteste Woche seit Ende September verzeichnete.
Die Anleger waren in den Eröffnungssitzungen des Jahres 2024 vorsichtig, da sie auf weitere Klarheit darüber warteten, wann und wie schnell die Zinssenkungen beginnen werden.
Die Hoffnung auf ein schnelles Tempo der Lockerung hatte in den letzten Wochen des Jahres 2023 eine rasante Rallye ausgelöst, die den S&P 500 bis auf 1 % seines Allzeithochs brachte, sodass jede Untergrabung dieser Hypothese ein Anlass für Gewinnmitnahmen war.
„Im Moment sieht es wahrscheinlich nach einer gesunden Korrektur für einen Markt aus, der Ende letzten Jahres überkauft war“, sagte Greg Boutle, Leiter der US-Aktien- und Derivatstrategie bei BNP Paribas (OTC:).
In der Sitzung am Freitag schwankten die Märkte im Laufe des Tages, da die Anleger die neuesten makroökonomischen Daten absorbierten, die gegensätzliche Ansichten darüber boten, wann Zinssenkungen beginnen könnten.
Die robusten Beschäftigungsdaten in einem Bericht des Arbeitsministeriums, die zeigten, dass US-Arbeitgeber im Dezember mehr Arbeitskräfte als erwartet eingestellt hatten, zerschlugen zunächst die Erwartungen einer raschen Zinssenkung und drückten die Zukunftsaussichten nach unten.
Allerdings ergab eine Umfrage des Institute for Supply Management (ISM), dass die Aktivität im Dienstleistungssektor im Dezember zurückging, was auf eine schwächere Wirtschaft hindeutet. Das ermutigte diejenigen, die auf eine rasche Lockerung setzten, und ließ die Märkte im Laufe des Vormittags und bis in den Nachmittag hinein steigen.
Trotz weiterer Schwankungen am Nachmittag beendeten die drei Benchmarks den Tag letztendlich erfolgreich – die ersten positiven Sitzungen des Jahres 2024 für S&P und Nasdaq.
„Was die Makrodaten betrifft, denke ich, dass für jeden etwas dabei ist, was die Daten betrifft, die wir sehen“, sagte Boutle von BNP.
Er fügte jedoch hinzu, dass die Datenveröffentlichungen dieser Woche wahrscheinlich niemanden davon überzeugt hätten, seine Meinung zu Zinssenkungen zu Beginn des Jahres geändert zu haben.
Laut dem FedWatch-Tool der CME Group (NASDAQ:) sehen Händler eine 66,4-prozentige Chance auf eine Senkung um mindestens 25 Basispunkte im März.
Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-US-Staatsanleihe, die die Zinserwartungen widerspiegelt, lag die Woche bei 4,05 %. [US/]
Der Finanzindex führte mit einem Plus von 0,5 % zu den Gewinnern unter den S&P 500-Sektoren, da sich die Banken vor Beginn der Gewinnsaison nächste Woche weiterhin gut entwickelten.
Große regionale Banken zeigten Aufschwung, wobei Zions Bancorporation (NASDAQ:), Citizens Financial (NYSE:) Group und Comerica (NYSE:) Inc alle zwischen 2,6 % und 3,3 % zulegten. Der S&P Banks Index legte um 1,3 % zu und erreichte ein 11-Monats-Hoch.
Am Freitag legte der S&P 500 um 8,56 Punkte oder 0,18 % zu und schloss bei 4.697,24 Punkten, während der Nasdaq Composite um 13,77 Punkte oder 0,09 % auf 14.524,07 zulegte. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 25,77 Punkte oder 0,07 % auf 37.466,11.
Applied Therapeutics (NASDAQ:) brach um 40,6 % ein, nachdem das Herzkrankheitsmedikament des Arzneimittelentwicklers in einer späten Studie enttäuschende Ergebnisse zeigte.
Palantir Technologies (NYSE:) verlor 1,7 %, nachdem Jefferies das Datenanalyseunternehmen aufgrund hoher Aktienbewertungen auf „Underperform“ herabgestuft hatte.
Peloton (NASDAQ:) stieg um 9,6 %, nachdem der Hersteller von Fitnessgeräten bekannt gab, dass er seine Trainingsinhalte im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft auf die Kurzvideoplattform TikTok bringen wird.
Das Volumen an US-Börsen betrug 11,2 Milliarden Aktien, verglichen mit dem Durchschnitt der letzten 20 Handelstage von 12,3 Milliarden.