Wie Elektroautos mit einem großen Schub von Tesla den US-Markt übernehmen

4. Juli 2020 durch Paul Fosse

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Ich habe diesen Artikel geschrieben, bevor Maarten letzte Woche einen Artikel zum gleichen Thema herausgebracht hat, bin aber zu dem gegenteiligen Schluss gekommen. Er sieht Fortschritte schneller als erwartet, ich sehe Fortschritte langsamer als meine Erwartungen. Ich denke, das liegt daran, dass ich in den USA lebe und er in Europa lebt.

Ich bin ein ebenso großer Fan von Tesla wie jeder andere und es hat sicherlich mehr dazu beigetragen, die Einführung von Elektroautos voranzutreiben als jeder andere Hersteller, aber ich werde darüber sprechen, wie wichtig die Maßnahmen einiger anderer Unternehmen sein werden Wie ich denke, dass sie überleben können, obwohl sie nicht so schnell innovieren können wie Tesla. (Anmerkung des Herausgebers: Wir haben dies gerade im neuesten Tesla Inside Out-Podcast ein wenig besprochen und dabei einen anderen (aber komplementären) Weg zu diesem Thema eingeschlagen.)

Sie sehen, einige Märkte sind wirklich Gewinner, nehmen Sie alle. Ökonomen nennen sie natürliche Monopole. Wenn Sie starke Netzwerkeffekte wie Google, Facebook und Twitter haben, ist es für niemanden schwierig, Sie in Ihrem Markt vom Platz zu bringen, sobald Sie über eine ausreichende Größe verfügen. Jetzt werden einige argumentieren, dass sie reguliert und aufgelöst werden müssen. Andere werden feststellen, dass jedes Mal, wenn ein großes Technologieunternehmen unbesiegbar aussieht (IBM, HP, Microsoft, Google, Apple usw.), sie ziemlich fett, dumm und glücklich werden und ihr Wachstum sich dramatisch verlangsamt, und obwohl sie häufig eine haben Sie sind nicht in der Lage, neue Markträume zu erschließen und neue Schwellenländer zu dominieren. Sie versuchen, den Mangel an internen Innovationen durch den Kauf kleiner Unternehmen auszugleichen, und das funktioniert eine Weile, aber irgendwann fällt alles auseinander. Ich denke, Sie können dieses Muster in jedem Unternehmen (nicht nur in Technologieunternehmen) beobachten, und ich würde erwarten, dass es Tesla auch in 10 bis 15 Jahren passieren wird. Halten Sie Ihre Augen dafür offen.

Was hat das mit Elektroautos zu tun? Ich denke, Tesla kann einen großen Vorsprung bei Elektroautos haben und immer noch nicht 90% des Marktes einnehmen. Ich denke nicht, dass die Autoindustrie ein natürliches Monopol ist, und ich denke, dass viele Menschen Nicht-Tesla-Fahrzeuge bevorzugen werden, selbst wenn sie objektiv minderwertig sind. Auf dem heutigen Markt werden viele Autos verkauft, die nicht die "besten" sind, und sie verkaufen sich, weil sie gut genug sind und ein bestimmtes Image, einen bestimmten Stil, eine bestimmte Garantie, einen bestimmten Preis, einen bestimmten Stil, auffällige Werbung haben oder einen bestimmten Stamm von Menschen ansprechen. Ich sehe wirklich nicht, dass Tesla all das ändert (obwohl ich wünschte, es könnte).

Vor ein paar Wochen habe ich meine Angebots- und Nachfrageprognosen für 2025 von einem hohen Niveau aus betrachtet, während dieser Artikel sich mit dem Angebot zu den Zeiträumen befasst hinführend zu 2025 und wie einige meldepflichtige Unternehmen ihre Aufstellung umgestalten werden.

Die Lieferung von Elektrofahrzeugen

Ich werde den Automarkt in drei Phasen betrachten.

1. Stufe 1 – jetzt bis 2021
2. Stufe 2 – 2022 bis 2023
3. Stufe 3 – 2024 bis 2025

Als ich vor einem Monat anfing, diese Artikelserie zu schreiben, dachte ich, dass alle verkauften Autos bis 2025 elektrisch sein würden. Ich habe mich geirrt. Schauen wir uns an, warum. Mit einem Wort: Versorgung. In vielen Kreisen ist es beliebt zu glauben, dass es in Märkten nur um Nachfrage geht, aber klassische Ökonomen hatten Recht. Ohne Angebot kann es keine wirtschaftliche Tätigkeit geben. Als Elon Musk formulierte es (unter Bezugnahme auf die Abschaltungen von Covid-19): "Für die Narren da draußen gibt es keine Sachen, wenn Sie keine Sachen machen."

Dies gilt auch für den Bau von Elektroautos in einer Zeit, in der es keine Pandemie gibt. Es spielt keine Rolle, ob wir denken, dass Elektroautos besser sind, wenn wir keine Elektroautos kaufen können, müssen wir uns noch an die Arbeit machen, so viele Leute werden ein Gasauto kaufen. Die Menschen träumten viele Jahre von Elektroautos, aber bis Tesla und Nissan vor etwa 10 Jahren Autos bauten, die die Leute kaufen konnten, war das nur eine Fantasie. Für diese Gedankenübung gehe ich davon aus, dass der globale Automobilmarkt in den nächsten 5 Jahren nur langsam wächst. Wir könnten aus vielen Gründen einen großen Zusammenbruch erleben, einschließlich COVID-19, Schuldenkrise oder autonomen Fahrzeugen, die die Menschen dazu ermutigen, ihre Autos fallen zu lassen und einfach ein Robotaxi herumzufahren. In diesem Fall wird sich der Übergang zu Elektrofahrzeugen aus der folgenden Analyse erheblich beschleunigen. Der Basisfall sind 100 Millionen verkaufte Autos pro Jahr im Jahr 2025. Teslas Pläne sind ziemlich bekannt. Wie Elon in einem Interview dargelegt hat und ich in diesem Artikel dokumentiert habe. Schauen wir darüber hinaus.

Elektrifizierungsstufe 1 (2020 bis 2021)

Ich weiß, wie EV-Enthusiasten (wie ich) das Wort "Elektrifizierung" hassen, weil es von Herstellern verwendet wird, um Greenwash ihre Fahrzeugaufstellungen, ohne sie wirklich nachhaltig zu machen. In dieser Phase wird sich der Marktanteil von Elektrofahrzeugen verdreifachen etwa 1% in den USA im Jahr 2019 auf etwa 3% im Jahr 2021. Wie Zach im November 2019 berichtete, gibt es 7 Elektrofahrzeuge, die 10.000 Autos pro Monat treffen könnten, wenn die Sterne in einer Reihe stehen. Ich werde diejenigen behandeln, von denen ich denke, dass sie in den USA beliebt sein werden.

Nissan Leaf. Nissan hat kürzlich den "originalen EV" aktualisiert. Ich bin ein früheres Blatt gefahren, bis ich vor zwei Jahren mein Tesla Model 3 bekam. Es ist ein gutes Auto, das eine schöne Nische für sich selbst bilden könnte, aber das Fehlen eines aktiven Wärmemanagements seiner Batterie hat seinen Ruf etwas getrübt, insbesondere in wärmeren Klimazonen.

Nissan Ariya. Nichts ist besser als ein Crossover auf dem heutigen Markt. Warum nicht den bewährten Leaf-Antriebsstrang aktualisieren und in eine Frequenzweiche stecken?

VW ID.Buzz. Nur auf das Aussehen allein wird sich dies verkaufen.

Ford Mustang Mach-E. Zach hat dies nicht aufgenommen, aber ich denke, es könnte eines der meistverkauften Elektrofahrzeuge der nächsten paar Jahre sein. (Anmerkung von Zach: Ich stimme zu! Und genau auf dieses Modell haben sich David Havasi und ich in unserem neuesten Tesla Inside Out-Podcast am meisten konzentriert.)

Chevy Bolt. Dies ist ein weiteres Auto, das möglicherweise nicht 10.000 Autos pro Monat erreicht, sich aber mit einem Update und guten Preisen besser verkaufen lässt. Chevrolet gibt den kleinen EV nicht auf. Es ist Aggressives Abzinsen des Modells, um den Verkauf aufrechtzuerhalten.

Natürlich die Tesla Model Y. wird einen großen Einfluss haben.

Das zweite, was ich sehe, ist die „Normalisierung“ des Hybrids. Die erste Runde der Hybriden, die herauskam, waren verschiedene Autos, die viel mehr kosteten als ein kleines sparsames Auto, aber eine viel bessere Kilometerleistung hatten. Der Toyota Prius, der Honda Impact, der Ford C-Max. Diese kleinen Autos kosteten häufig 25.000 US-Dollar statt 20.000 US-Dollar für einen Corolla, aber sie signalisierten Ihren Freunden, dass Sie sich um die Umwelt kümmern, sie waren gut ausgestattet, und wenn Sie viele Kilometer gefahren sind, haben sich die zusätzlichen Kosten durch die Kraftstoffeinsparungen ausgezahlt. Was Toyota und einige andere Autohersteller jetzt tun, ist die Einführung von Hybriden in all ihren „normalen“ Fahrzeugen. Der Camry, Avalon und Highlander haben seit vielen Jahren einen Hybrid, aber der RAV4-Hybrid kam 2016 heraus, der Corolla-Hybrid 2020 und der Venza und Sienna 2021 als reine Hybridmodelle.

Dies ermöglicht es den Menschen, einen Hybrid in das gewünschte Auto für etwa 3.000 US-Dollar mehr zu bekommen (was sie im Laufe der Zeit wieder verdienen werden), aber sie müssen nicht auf das Prius-Modell mit seinem Eco-Image, schlechterer Beschleunigung und schlechterem Handling umsteigen ( typisch für einen Hybrid, obwohl es nicht sein muss).

Der neue Sienna-Minivan bringt dies auf die nächste Stufe, indem er jeden 2021 Sienna zu einem Hybrid macht, sodass Sie nicht einmal die Entscheidung treffen müssen, auf den Hybridmotor aufzurüsten. (In der Regel kann ein Autohersteller eine Option für etwa die Hälfte des Preises in ein Auto einbauen, wenn dies aufgrund von Skaleneffekten und Vereinfachung der Fertigungslinie zum Standard gehört.) Honda verfolgt eine ähnliche Strategie: Verkauf von Hybrid-Accords, Insights (welche sehen jetzt aus wie Civics) und CR-Vs, die 50% weniger Kraftstoff für nur 1.500 US-Dollar gegenüber einem ähnlichen Gasmodell bieten.

Eine andere Strategie besteht darin, die großen US-Steuergutschriften (bis zu 7.500 US-Dollar) zu nutzen, um ein Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug (PHEV) anzubieten, mit dem Menschen fast kein Gas verbrauchen können, solange ihr täglicher Pendelverkehr unter der Reichweite liegt. Das beste Beispiel dafür ist der neue Toyota RAV4 Prime. Leider bedeutet die schlechte Planung von Toyota und die unzureichende Bestellung von Batterien, dass es für viele Käufer lange Zeit keine Option sein wird.

Ich möchte nur zwei Autohersteller hervorheben, aber fast alle planen, ihre Aufstellung zu „elektrifizieren“. Das Einbauen eines Elektromotors in viele weitere Fahrzeuge hat viele Vorteile für das Unternehmen:

1. Sammeln Sie mehr Erfahrung mit Elektromotoren und Batterien.
2. Beginnen Sie mit dem Aufbau von Lieferketten in diesen Komponenten.
3. Alle Hybridautos stellen den Gasmotor ab und sparen Kraftstoff, Verschleiß am Motor und Umweltverschmutzung beim Stop-and-Go-Fahren in der Stadt.
4. Autohersteller können beginnen, Klimaanlagen, Servolenkungen, Servobremsen, Wasserpumpen usw. zu migrieren, um Elektromotoren anstelle eines Riemens abzulassen.
5. Da Motoren nur einen Teil der Zeit laufen, können Wartungspläne weniger häufig sein.
6. Die Lebensdauer des Motors sollte erhöht werden, da der Motor nicht ständig läuft.
7. Autohersteller können die Forschung und Entwicklung von Benzinmotoren reduzieren, da ein einfacher 4-Zylinder-Atkinson-Motor alle Ihre Hybride antreiben kann. Um ein sportlicheres oder leistungsstärkeres Modell herzustellen, fügen Sie einen besseren Elektromotor mit einer Batterie mit höherer Leistung hinzu. Sie benötigen nicht mehrere Gasmotoren für unterschiedliche Leistungsstufen.

Ich habe mich in diesem Artikel, den ich letztes Jahr geschrieben habe, mit den technischen und finanziellen Details befasst.

Phase 2 (2022 bis 2023)

In diesem Zeitraum erwarte ich, dass sich der Marktanteil von Elektrofahrzeugen in den USA auf etwa 6% oder fast eine Million Fahrzeuge verdoppeln wird, da die Preise für Elektrofahrzeuge wettbewerbsfähiger werden und mehr Fahrzeuge in großen Stückzahlen von Tesla, Volkswagen, erhältlich sind , General Motors, Ford und BMW. Für die meisten wird in dieser Zeit klar sein, dass Elektrofahrzeuge der richtige Weg sind, aber ein starker Mangel an Batterien wird es unmöglich machen, den EV-Anteil schneller zu erhöhen.

Während dieser Zeit werden die Autohersteller alle ihre Fahrzeuge mit Ausnahme ihrer billigsten Basismodell-Hybride herstellen, da sie die gesamte Entwicklung von Gas- und Dieselmotoren stoppen. Um die Nachfrage nach leisen und leistungsstarken Elektrofahrzeugen ohne Batterieversorgung zur Herstellung von echten Elektrofahrzeugen mit 100% Batterie zu befriedigen, können sie entweder Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge herstellen, oder ich erwarte mehr, um Nissans Strategie mit dem Serienhybrid zu kopieren .

Der frühere CEO von Nissan, Carlos Ghosn, war kein Fan von Hybriden (da er erwartete, dass echte Elektrofahrzeuge sie schnell übertreffen würden), aber da er nicht im Bilde ist, erweitert Nissan den Einsatz des E-Power-Systems, um Kunden viele davon zu bieten Vorteile eines Elektrofahrzeugs zu geringeren Kosten und ohne die Batterien zu benötigen, auf die Nissan keinen Zugriff hat.

Phase 3 (2024 bis 2025)

Dies ist der Zeitpunkt, an dem ich den tatsächlichen Wendepunkt erwarte. Ich gehe davon aus, dass sich das Volumen der Elektrofahrzeuge in den USA wieder auf etwa 2 Millionen Fahrzeuge verdoppeln wird, aber wenn der Gesamtabsatz für Autoverkäufe auf etwa 8 Millionen steigt, weil die Leute ihr vorhandenes Auto behalten, bis sie das gewünschte Elektrofahrzeug bekommen können, diese Ein höherer Absatz könnte 25% des gesamten Fahrzeugabsatzes ausmachen. Eine so niedrige Laufrate wird die US-Autoindustrie lahm legen, aber sie müssen Rechte vergeben, da die Menschen jedes Jahr viel weniger Autos kaufen, da die Fahrzeuge länger halten und mit neuen Funktionen aktualisiert werden können, ohne sie einzutauschen.

Fazit

Ich begann diesen Artikel zu schreiben und dachte, dass bis 2025 alle verkauften Autos elektrisch sein würden, aber ich habe mich geirrt. Was ich nicht realisiert habe, ist, dass die Autohersteller noch nicht davon überzeugt sind, dass Elektroautos die Zukunft sind. Sie verschwenden immer noch Ressourcen, um Motoren herzustellen, die 3% besser sind. Diese werden am Ende gestrandete Vermögenswerte sein. Wenn Sie jetzt mit der Entwicklung eines neuen Motors beginnen, wird dieser erst 2025 oder später fertig sein. Dann werden noch Gas- und Dieselautos verkauft, aber Sie möchten sie nur für die Leute produzieren, die keine Elektrofahrzeuge bekommen können. Es gibt keinen Grund, Milliarden von Dollar für die Verbesserung von Motoren auszugeben, es sei denn, Sie bezweifeln, dass der Übergang stattfinden wird. Das Problem ist, dass die Unternehmen nicht über die Ressourcen verfügen, um wettbewerbsfähige Fahrzeuge zu bauen und ihre traditionellen Fahrzeuge zu verbessern. Sie tun es nur an Orten, zu denen die Gesetze sie zwingen. Sie müssen es für ihre eigene finanzielle Zukunft tun.

Wir mussten kein Gesetz verabschieden, um Menschen zum Kauf von Smartphones zu bewegen, und wir sollten keine Gesetze verabschieden müssen, um Menschen zum Kauf von Elektrofahrzeugen zu bewegen. Sie müssen die Leute nicht zum Kauf zwingen, weil sie besser sind. Das bedeutet nicht, dass Sie keine Anreize schaffen können, die die positiven gesundheitlichen Auswirkungen emissionsfreier Autos erkennen, oder in dicht besiedelten Gebieten sie verbieten, um die Luftqualität zu verbessern. Beide werden den Autoherstellern dabei helfen, den Übergang zu schaffen, den sie nicht benötigen sollten, aber dennoch tun.

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