Die in Südafrika geborenen Unternehmer Errol Damelin und Jonty Hurwitz konnten die Auswirkungen, die sie haben würden, nicht vorhersehen, als sie sich daran machten, den 120 Jahre alten Markt für Zahltagdarlehen im Jahr 2006 zu stören.
Die Gründer von Wonga gründeten das Unternehmen, um zahlungsunfähigen Kreditnehmern zu helfen, als Großbritannien in der Finanzkrise 2008 auf einen wirtschaftlichen Zusammenbruch zusteuerte. Aber der jetzt in Ungnade gefallene Kreditgeber – der einigen gefährdeten Kunden Zinssätze von über 5.000 % in Rechnung stellte – wurde vor seinem Zusammenbruch im Jahr 2018 zu einem Blitzableiter für Kontroversen und löste ein behördliches Vorgehen gegen den skrupellosen Markt für Zahltagdarlehen in Großbritannien aus.
Seitdem hat sich der Markt, den Wonga einst dominierte, fast halbiert. Mehr als 50 Firmen sind zusammengebrochen oder freiwillig geschlossen worden. Seitdem haben keine neuen Zahltagdarlehensanbieter die Erlaubnis der Aufsichtsbehörden erhalten, tätig zu werden, sodass weniger als 40 teure, kurzfristige Kreditgeber in Betrieb sind.
Während Verbraucherschützer ihren stetigen Niedergang bejubelten, wurden Fragen darüber aufgeworfen, wohin sich die am stärksten gefährdeten Haushalte des Landes als nächstes wenden könnten, um über die Runden zu kommen. Inmitten der Lebenshaltungskostenkrise sagen einige Branchenkenner, dass ein strenger regulierter Zahltagdarlehenssektor eine Rolle spielen könnte.
Die Aufsichtsbehörden der Financial Conduct Authority (FCA), der Aufsichtsbehörde der Stadt, äußerten Anfang dieses Jahres Bedenken über die relativ geringe Anzahl teurer Kreditgeber, die auf dem Markt für Kreditnehmer übrig bleiben, die die Kreditvergabekriterien für Mainstream-Banken nicht erfüllen.
An seinem Mai Treffen, FCA-Vorstandsmitglieder sagten, die Reduzierung teurer Kreditgeber „würde bei steigender Inflation … wahrscheinlich eine Reihe von Engpässen verursachen, an denen die Verbraucher schnell Zugang zu Geld benötigen und die Optionen begrenzt wären“.
Mit dem Rückgang des Marktes für Zahltagdarlehen wurden Hoffnungen geweckt, dass sozial verantwortlichere Optionen wie Kreditgenossenschaften und gemeinnützige Finanzinstitute für die Entwicklung der Gemeinschaft die Lücke schließen könnten. Es gibt jedoch Bedenken, dass sie Schwierigkeiten haben werden, schnell genug zu skalieren, um allen zu helfen, die in den kommenden Monaten finanzielle Unterstützung benötigen.
Es wurden Befürchtungen laut, dass sich mehr Menschen an illegale Kredithaie wenden könnten, um über die Runden zu kommen. Nach Angaben des Centre for Social Justice, der vom ehemaligen konservativen Führer Iain Duncan Smith mitbegründeten Denkfabrik, nehmen in England inzwischen mehr als 1 Million Menschen illegale Kreditgeber in Anspruch.
Andere wenden sich unregulierten, aber legalen Formen der Kreditvergabe zu, wie z. Obwohl Kreditnehmern häufig keine Zinsen für ihre Einkäufe berechnet werden, laufen Käufer dennoch Gefahr, sich mit Schulden zu überfordern. Die Unternehmen sind nicht verpflichtet, Nachsicht oder Entschädigung anzubieten, wenn etwas schief geht.
„Diese Krise der Lebenshaltungskosten ist die potenziell besorgniserregendste, an die ich mich in meinen über 25 Jahren als Aktivist erinnere“, sagt Mick McAteer, ehemaliges FCA-Vorstandsmitglied und Mitbegründer der Forschungsorganisation Financial Inclusion Center. „Das Risiko, dass sich Menschen an Kredithaie wenden, könnte also zunehmen.
„[And] Während BNPL möglicherweise nicht die Art von übermäßigen, ausbeuterischen Bedingungen und Gebühren wie Zahltag- und andere Subprime-Darlehen hat, fördert das Produkt einen übermäßigen Konsum von Krediten. Das ist auf lange Sicht schlecht für die Verbraucher.“
Eine im Juni von der Barclays Bank und der Schuldenhilfsorganisation Stepchange veröffentlichte Studie ergab, dass fast ein Drittel der BNPL-Kreditnehmer angaben, ihre Kredite seien unüberschaubar geworden und hätten sie in Problemschulden gedrängt. Käufer, die BNPL verwendeten, bezahlten durchschnittlich 4,8 Käufe – fast doppelt so viel wie die 2,6 Käufe im Februar, so die Untersuchung.
Angesichts der zunehmenden Besorgnis über illegale und unregulierte Kreditvergabe behaupten einige teure Kreditgeber, dass sie trotz jahrelanger angeblicher Fehlverkäufe von Krediten an gefährdete Kreditnehmer sicherere Optionen für Kreditnehmer bieten.
Jason Wassell, der Leiter der Lobbygruppe für hochpreisige Kredite, der Consumer Credit Trade Association, sagt, dass es auf dem Markt immer noch einen Platz für private Kreditgeber gibt. „Schon jetzt übersteigt die Nachfrage das Angebot bei weitem“, sagt er.
„Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist der Weggang einer Reihe von Kreditgebern. Das hat zu einem eingeschränkten Zugang zu alternativen Krediten geführt, und das verursacht ein Problem für Familien in ganz Großbritannien, insbesondere für diejenigen, die in der Vergangenheit von den Banken unterversorgt oder nicht sehr gut bedient wurden.“
Führungskräfte des Bürgschaftskreditgebers Amigo – der Freunde und Familie für unbezahlte Kredite für zahlungsunfähige Kreditnehmer bürgen und zustimmen lässt – sagen, dass sie ihre Lektion gelernt haben, nachdem eine Flut von Erschwinglichkeitsansprüchen Amigo fast in den Zusammenbruch gedrängt und es gezwungen hätte, die Kreditvergabe zu unterbrechen zu Beginn der Corona-Pandemie.
Jake Ranson, Chief Customer Officer von Amigo, sagt, sein Team sei „keine Entschuldiger für die früheren Praktiken oder Produkte von Amigo“, zu denen der Verkauf unerschwinglicher Kredite an Kunden gehörte, denen normalerweise etwa 49,9 % Zinsen berechnet wurden.
Er hofft nun, dass die FCA ihnen grünes Licht geben wird, die Kreditvergabe unter einer neuen Marke, RewardRate, bereits ab September wieder aufzunehmen und neue Funktionen wie niedrigere Zinssätze anzubieten, wenn die Kreditnehmer pünktlich bezahlen.
„Wir werden Erschwinglichkeitstests auf Waffenniveau durchführen, Dinge wie Open Banking verwenden und sicherstellen, dass Kunden mit einem Menschen sprechen … und dass sie die Verantwortung verstehen, die mit dem Besitz des Produkts einhergeht“, sagt Ranson. „Das ist ein ganz anderer Vorschlag.“
Verbraucherschützer sind jedoch besorgt. Sara Williams vom Debt Camel-Blog ist skeptisch, dass die breitere Hochkosten-Kreditbranche sicherer oder besser geeignet für schutzbedürftige Verbraucher ist, selbst nach dem Durchgreifen der Regulierungsbehörden. „Schulden sind in dieser Situation selten hilfreich“, sagt sie.
Anstelle eines Neustarts des Zahltagkreditmarkts sei mehr staatliche Unterstützung für kämpfende Familien von entscheidender Bedeutung, sagt sie. In der Zwischenzeit wären die Verbraucher besser dran, sich Schuldenmanagementpläne für bestehende Kredite anzusehen.
Laut Zahlen von StepChange haben sich im vergangenen Jahr 4,4 Millionen Menschen in ganz Großbritannien Geld geliehen, um über die Runden zu kommen. Ungefähr 71 % gaben an, dass die Verwendung von Krediten ihre Gesundheit, ihre Beziehungen oder ihre Arbeitsfähigkeit negativ beeinflusst habe, während zwei Drittel angaben, dass sie mit den Zahlungen nur Schritt halten konnten, indem sie Wohnungs- oder Stromrechnungen übersprangen oder sie bis zum Punkt der Not reduzierten drohen weitere finanzielle Schäden.
StepChange sagte, die Risiken, denen gefährdete Kreditnehmer ausgesetzt seien, seien nicht auf einen Mangel an teuren Kreditgebern auf dem Markt zurückzuführen. Stattdessen wies es auf den Mangel an anderen verfügbaren Optionen hin, wenn Verbraucher von unerschwinglichen Rechnungen oder unerwarteten Kosten betroffen waren.
„Die Hinwendung zu Subprime-Kreditgebern sollte der letzte Ausweg sein“, sagt McAteer und fügt hinzu, dass es problematisch sei, dass Großbritannien es versäumt habe, einen „größeren gemeinnützigen Kreditsektor“ aufzubauen, um die aktuelle Krise zu bewältigen.
Gemeinnützige Sozialunternehmen verleihen nur 25 Millionen Pfund pro Jahr und bedienen im Durchschnitt nur 35.000 Kunden. Trotz ihrer rückläufigen Präsenz in den letzten Jahren konnten Zahltagkreditgeber laut FCA allein im ersten Quartal 2022 immer noch rund 60,4 Mio.
„Wir sehen eine willkommene Zunahme der Zahl der Menschen, die Kreditgenossenschaften und andere gemeinnützige Kreditgeber nutzen. Die Mitgliederzahl der Kreditgenossenschaften ist mittlerweile auf über 2,1 Millionen gestiegen. Aber das reicht nicht“, sagt McAteer. „Es besteht die reale Chance, dass gemeinnützige Organisationen von kommerziellen Subprime-Kreditgebern, die von privaten Finanzinstituten unterstützt werden, finanziell übertroffen werden.
„Wir brauchen Sofortmaßnahmen, um den Haushalten zu helfen, die Krise zu überstehen, und dann mittelfristige Maßnahmen, um den Menschen zu helfen, finanzielle Widerstandsfähigkeit gegen zukünftige Schocks aufzubauen. Wir haben seit der Krise von 2008 fast keine Fortschritte beim Aufbau finanzieller Widerstandsfähigkeit gemacht. Werden wir die Lektionen lernen?“