© Reuters. DATEIFOTO: Eine Anzeige von Aktieninformationen ist vor Gebäuden im Finanzviertel Lujiazui zu sehen, die in Nebel gehüllt sind, inmitten einer orangefarbenen Warnung vor starkem Nebel in Shanghai, China, 31. Januar 2024. REUTERS/Xihao Jiang/Archivfoto
Von Ankur Banerjee
SINGAPUR (Reuters) – Asiatische Aktien fielen am Montag und der Dollar kletterte, nachdem ein robuster US-Arbeitsmarktbericht alle Erwartungen einer kurzfristigen Zinssenkung durch die Federal Reserve zunichte gemacht hatte, während die Aktien in China aufgrund der schwachen Stimmung auf dem Rückzug blieben.
Die Ölpreise waren zurückhaltend, nachdem die Vereinigten Staaten in den letzten zwei Tagen erneut Angriffe auf mit Teheran verbündete Gruppen im Irak, in Syrien und im Jemen durchgeführt hatten, wobei die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten die Risikobereitschaft unter Kontrolle hielten.
MSCIs breitester Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans gab zu Wochenbeginn um 1 % nach. Der Index ist im bisherigen Jahresverlauf um 4,5 % gesunken. stieg um 0,5 %.
In Asien lag der Fokus auf dem Absturz chinesischer Aktien, da die Anlegerstimmung nach wie vor auf dem Tiefpunkt liegt. Chinas Wertpapieraufsichtsbehörde versprach am Sonntag, ungewöhnliche Marktschwankungen zu verhindern, kündigte jedoch keine konkreten Maßnahmen an.
Die Aufsichtsbehörde sagte außerdem, sie werde gegen böswillige Leerverkäufe vorgehen, mehr Investitionen durch langfristiges Kapital anlocken und ernsthaft auf die Stimmen der Anleger hören.
Chinas Blue-Chip-Index gab um 0,12 % nach, nachdem er letzte Woche ein neues Fünfjahrestief erreicht hatte. Hongkongs Aktien fielen im frühen Handel um 0,5 %.
„Die Häufigkeit dieser Aussagen könnte darauf hindeuten, dass die Marktstabilisierung für die politischen Entscheidungsträger immer wichtiger wird“, sagten ING-Ökonomen in einer Kundenmitteilung.
„Die Formalisierung eines potenziellen Marktstabilisierungsfonds könnte den Märkten kurzfristig Auftrieb geben, aber die Anlegerstimmung bleibt vorerst trüb und wartet auf eine Verbesserung der Fundamentaldaten.“
Daten vom Freitag zeigten, dass sich das Beschäftigungswachstum in den USA im Januar beschleunigte und die Löhne den stärksten Anstieg seit fast zwei Jahren verzeichneten. Dies sind Anzeichen einer anhaltenden Stärke auf dem Arbeitsmarkt, die die Fed dazu veranlassen könnten, ihren Lockerungszyklus etwas später im Jahr zu beginnen, als die Märkte erwartet hatten.
Die US-Notenbank könne bei der Entscheidung, wann die Zinssätze gesenkt werden sollen, „umsichtig“ sein, da eine starke Wirtschaft den Zentralbankern Zeit gebe, Vertrauen aufzubauen, dass die Inflation weiter sinken werde, sagte Fed-Chef Jerome Powell gegenüber der CBS-Nachrichtensendung „60 Minutes“.
„Wir müssen das Risiko abwägen, dass wir zu früh oder zu spät handeln“, sagte er in einem Interview, das am Sonntagabend in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt wurde.
Die Märkte preisen derzeit eine 80-prozentige Chance ein, dass die Fed die Zinsen im März beibehalten wird, verglichen mit einer 33-prozentigen Chance zu Beginn des Jahres, wie das CME-FedWatch-Tool zeigte. Händler preisen für dieses Jahr nun Kürzungen von knapp 120 Basispunkten ein.
Schon vor der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten habe die Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) letzte Woche wenig Interesse an frühen oder aggressiven Kürzungen signalisiert, sagten Analysten von Barclays in einer Notiz.
„Solche Lohn- und Gehaltsabrechnungen erhöhen tatsächlich das Risiko, dass das FOMC länger braucht, um ausreichendes Vertrauen zu gewinnen, dass die Desinflation nachhaltig ist, vielleicht bis Juni, oder dass es im weiteren Verlauf des Jahres weniger Kürzungen vornehmen wird.“
Der starke Arbeitsmarktbericht ließ die Renditen von Staatsanleihen steigen, so dass die Rendite in asiatischen Stunden bei 4,077 % lag. Die Renditen anderer regionaler Anleihen folgten dem Beispiel und stiegen am Montag, wobei die Renditen der 10-jährigen australischen Anleihe und der 10-jährigen Staatsanleihe Südkoreas um 11 Basispunkte stiegen. [US/]
Der , der die US-Währung im Vergleich zu sechs Hauptkonkurrenten misst, erreichte mit 104,18 ein neues Achtwochenhoch und hielt den japanischen Yen nahe einem Zweimonatstief. Der Yen lag zuletzt bei 148,59 pro Dollar. [FRX/]
stieg um 0,21 % auf 72,43 $ pro Barrel und lag zu Beginn der Woche bei 77,58 $, ein Plus von 0,32 %, da die eskalierenden geopolitischen Spannungen und ihre Auswirkungen auf die Ölversorgung die Preise in die Höhe trieben.
fiel um 0,2 % auf 2.035,09 $ pro Unze. Die USA fielen um 0,10 % auf 2.034,00 $ pro Unze. [GOL/]