© Reuters. DATEIFOTO: Ein Mann fotografiert mit einem Mobiltelefon die elektronische Tafel, auf der die Aktienkurse während einer Handelssitzung an der Pakistan Stock Exchange in Karachi, Pakistan, am 28. November 2023 angezeigt werden. REUTERS/Akhtar Soomro
Von Stella Qiu
SYDNEY (Reuters) – Asiatische Aktien verzeichneten am Mittwoch einen Anstieg an der Wall Street, da die US-Zinssenkungsfieber gegen Jahresende anhielt, während Öl an den Gewinnen der letzten zwei Tage festhielt, nachdem Angriffe von Huthi-Kämpfern auf Schiffe im Roten Meer den Seehandel gestört hatten.
Unterdessen verzeichnete der Yen Verluste auf einem Wochentief und die japanischen Renditen setzten ihren Rückgang fort, nachdem die Bank of Japan ihre Politik stabil hielt und keine Anzeichen dafür gab, wann sie die Negativzinsen beenden könnte, was die Risikobereitschaft weiter steigerte.
MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans stieg um 0,6 %, unterstützt durch einen Anstieg der Hongkonger Aktien um 1,2 %, einen Anstieg der ressourcenintensiven Aktien Australiens um 0,5 % und einen Anstieg um 1 % in Südkorea.
stieg um 1,6 % auf den höchsten Stand seit etwa einem Monat und baute auf den Zuwächsen vom Dienstag auf. Der Yen erreichte 143,82 pro Dollar, nachdem er über Nacht um 0,8 % gefallen war, und die zehnjährigen Benchmark-Renditen fielen um weitere 6 Basispunkte auf 0,570 %, den niedrigsten Stand seit Anfang August.
Wie allgemein erwartet hat die chinesische Zentralbank am Mittwoch ihre Leitzinsen unverändert gelassen.
Über Nacht stieg der Dow Jones an der Wall Street um 0,7 % und erreichte ein weiteres Allzeit-Schlusshoch und legte ebenfalls um 0,7 % auf den höchsten Stand seit Januar zu. Der Zuwachs betrug 0,6 %.
Die Rallye wurde durch einen unerwartet gemäßigten Ton des US-Notenbankchefs Jerome Powell am vergangenen Mittwoch zu den Zinssenkungsaussichten im nächsten Jahr angeheizt, wobei der Aktienmarkt dem Widerstand seitens anderer Fed-Vertreter kaum Beachtung schenkte.
Der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, begrüßte am Dienstag den Rückgang der Inflation, verzichtete jedoch darauf, zu sagen, wie sich dies auf seine Aussichten für die Geldpolitik im nächsten Jahr auswirkt. Der Präsident der Atlanta Federal Reserve, Raphael Bostic, sagte, es bestehe keine Dringlichkeit, die Zinsen zu senken.
Analysten von JPMorgan gehen davon aus, dass die makroökonomischen Rahmenbedingungen für die Aktienmärkte im nächsten Jahr schwieriger werden, da der jüngste disinflationäre Trend zu einem erheblichen Gegenwind für die Margen der Unternehmen werden dürfte, und fügen hinzu, dass sie Bargeld und Anleihen bevorzugen.
„Es herrscht Konsens darüber, dass eine Rezession vermieden werden kann, während die Aktienkennzahlen hoch erscheinen, die Kreditspannen eng sind und die Volatilität ungewöhnlich niedrig ist. Daher glauben wir, dass das Aufwärtspotenzial für risikoreiche Vermögenswerte selbst in einem optimistischen Szenario begrenzt ist“, sagten sie ein Hinweis für Kunden.
Eine BofA-Fondsmanagerumfrage am Dienstag ergab, dass die Anleger im Dezember optimistischer geworden sind, Aktien gekauft und Bargeldbestände reduziert haben. Sie hatten die größte Übergewichtung in Anleihen seit 2009.
Sinkende Renditen stützten auch die Aktienbewertungen. Die 10-Jahres-Referenzrenditen sanken um 1 Basispunkt auf 3,9163 % und lagen damit knapp über ihrem Fünfmonatstief von 3,8850 %, während sich die Zweijahresrenditen kaum veränderten und bei 4,4373 % lagen und sich einem Siebenmonatstief von 4,2820 US-Dollar näherten.
Andernorts wurden die Ölpreise durch Sorgen über die Störungen auf See im Roten Meer belastet, nachdem die mit dem Iran verbündeten Houthi-Kämpfer im Jemen in den letzten Wochen ihre Angriffe auf Handelsschiffe verstärkt hatten. Die USA kündigten die Einrichtung einer Task Force zum Schutz des Handels in diesem Bereich an.
Die Futures legten den dritten Tag in Folge zu und stiegen um 0,2 % auf 74,09 $ pro Barrel, nachdem sie am Dienstag um mehr als 1 % gestiegen waren, während sie stabil bei 79,21 $ pro Barrel blieben.
Die norwegische Krone legte über Nacht um 1,2 % auf 10,272 pro Dollar zu, den höchsten Wert seit Mitte August. Rohstoffwährungen wie der australische Dollar schnitten besser ab und stiegen über Nacht um 0,8 % auf ein neues Fünfmonatshoch von 0,6774 US-Dollar.
S&P Global Market Intelligence geht davon aus, dass wahrscheinlich alle drei großen Schifffahrtsallianzen ihre Dienste einstellen werden, was bis zu 85 % aller Überquerungen der Containerflotte durch den Suezkanal abdeckt.
„Eine Verringerung der Rohstoffproduktkreuzungen von Suez könnte zu einer Aufspaltung von Öl, raffiniertem Öl und anderen Rohstoffen zwischen asiatischen und atlantischen Beckenmärkten und möglicherweise zu mehr Preisvolatilität führen“, sagte Chris Rogers (NYSE:), Leiter der Supply Chain Research bei S&P.
lag unverändert bei 2.039,59 $ pro Unze.