©Reuters. DATEIFOTO: Silhouetten von Passanten sind zu sehen, als sie vor einem elektrischen Monitor stehen, der den japanischen Nikkei-Aktiendurchschnitt und die Weltaktienindizes außerhalb einer Maklerfirma in Tokio, Japan, am 21. Oktober 2022 anzeigt REUTERS/Issei Kato
Von Stella Qiu
SYDNEY (Reuters) – Asiatische Aktien schwankten, während der Dollar am Donnerstag nahe einem Dreimonatshoch notierte, nachdem eine Flut von Wirtschaftsdaten über Nacht die restriktive Prognose des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, zu weiteren Zinserhöhungen zu unterstützen schien.
An seinem zweiten Tag auf dem Capitol Hill hielt Powell an seiner Botschaft von höheren und möglicherweise schnelleren Zinserhöhungen fest, betonte jedoch, dass die Debatte noch im Gange sei, wobei eine Entscheidung über Daten abhänge, die vor der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank in zwei Wochen veröffentlicht werden sollen.
Da risikoreichere Anlagen immer noch von dem starken Ausverkauf am Vortag betroffen sind, konzentrieren sich die Anleger auf die Arbeitsmarktdaten für Februar, die am Freitag fällig werden, um zu bestätigen, dass ein anhaltend starkes Beschäftigungswachstum größere Zinserhöhungen unterstützt.
Die Prognosen konzentrieren sich auf einen bescheideneren Anstieg um 205.000, nachdem der Anstieg um 517.000 im Januar die Märkte dazu veranlasste, ihre geldpolitischen Straffungserwartungen neu zu bewerten.
Der breiteste Index von MSCI für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans gab am Donnerstag um 0,2 % nach und verlängerte damit den Rückgang von 1,4 % in der vorherigen Sitzung. stieg dagegen um 0,6 %.
Sowohl Chinas Bluechips als auch Hongkongs rutschten um 0,2 % ab. gab um 0,1 % nach und Nasdaq-Futures fielen um 0,3 %
Inflationsdaten aus China zeigten am Donnerstag, dass die Binnennachfrage immer noch lau ist.
In den Vereinigten Staaten zeichneten die über Nacht veröffentlichten Daten ein Bild einer robusten Wirtschaft und trugen sehr wenig dazu bei, die Befürchtungen zu zerstreuen, dass die Fed ihr unablässiges Sperrfeuer von Zinserhöhungen nachlassen wird.
Die Stellenangebote sind nach wie vor hoch, die privaten Lohn- und Gehaltslisten übertreffen die Konsensschätzungen und die Nachfrage nach Wohnungsbaudarlehen stieg trotz des anhaltenden Aufwärtstrends der Hypothekenzinsen.
„Es ist schwer zu sehen, dass dies das Beschäftigungsbild vor der morgigen Veröffentlichung der Gehaltsabrechnungen verdeutlicht, die eine Lotterie bleibt“, sagte Robert Carnell, regionaler Forschungsleiter für den asiatisch-pazifischen Raum bei ING.
„Obwohl es im Wesentlichen die gleiche Botschaft war, wurde Powells Ton gestern gegenüber dem Kongress von vielen Kommentatoren als etwas weicher angesehen, wobei sie feststellten, dass die Daten der letzte Schiedsrichter über die Höhe der nächsten Zinserhöhung sein würden und dass noch keine Entscheidung über die Größe der März-Zinserhöhung getroffen worden sei gemacht.”
Die wichtigsten US-Aktienindizes schwankten den ganzen Tag über zwischen bescheidenen Gewinnen und Verlusten, wobei der Nasdaq mit der Schlussglocke in den positiven Bereich eintrat und der Dow einen bescheidenen Verlust verzeichnete.
Laut dem FedWatch-Tool von CME haben die Finanzmärkte eine Wahrscheinlichkeit von 78,6 % für eine Erhöhung des Leitzinses um 50 Basispunkte am Ende der März-Sitzung der Fed eingepreist, gegenüber etwa 30 % zu Beginn der Woche.
Der , der den Wert des Greenbacks im Vergleich zu einem Korb wichtiger Konkurrenten misst, bewegte sich nahe einem Dreimonatshoch bei 105,6. Er verlor jedoch 0,2 % gegenüber dem japanischen Yen bei 137,04 pro Dollar, da Japans Wirtschaft im vierten Quartal viel langsamer wuchs als ursprünglich angenommen.
Der Greenback war auch gegenüber der kanadischen Währung bei 1,3802 kanadischen Dollar lebhaft, dem höchsten Stand seit vier Monaten, dank einer zurückhaltenden Bank of Canada.
Die Zentralbank ließ am Mittwoch ihren Leitzins für Tagesgeld unverändert und war damit die erste große Zentralbank, die ihre geldpolitische Straffungskampagne aussetzte.
Am Donnerstag hielten sich die zweijährigen Treasury-Renditen in der Nähe ihrer 15-Jahres-Höchststände bei 5,0553 %, während die Benchmark-Renditen für 10-jährige Staatsanleihen stabil bei 3,9775 % blieben.
Ein genau beobachteter Teil der US-Treasury-Renditekurve, der die Lücke zwischen den Renditen von zwei und , misst, lag bei negativen 108,2 Basispunkten, der stärksten Inversion seit 1981. Eine solche Inversion gilt als zuverlässiger Rezessionsindikator.
In der Krypto-Welt sagte Silvergate Capital (NYSE:) Corp am Mittwoch, dass es plant, den Betrieb einzustellen und freiwillig zu liquidieren, nachdem es nach dem dramatischen Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX Verluste erlitten hatte, was seine Aktien im nachbörslichen Handel um 35 % nach unten schickte .
Die Ölpreise blieben am Donnerstag weitgehend stabil. bei 76,66 $ pro Barrel gehalten. blieb weitgehend unverändert bei 82,67 $ pro Barrel.
Gold war etwas höher. wurde bei 1814,79 $ pro Unze gehandelt.