©Reuters. DATEIFOTO: Regentropfen hängen an einem Schild der Wall Street vor der New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, USA, 26. Oktober 2020. REUTERS/Mike Segar
Von Xie Yu und Alun John
HONGKONG (Reuters) – Asiatische Aktien legten am Mittwoch zu, wobei insbesondere Technologieaktien nach einer starken Sitzung an der Wall Street einen Aufschwung erlebten, während die Renditen von US-Treasuries vor den genau beobachteten Inflationsdaten in dieser Woche nahe einem Mehrjahreshoch blieben.
Anleger aus allen Anlageklassen beschäftigen sich intensiv mit Tempo und Zeitpunkt von Zinserhöhungen durch Zentralbanken auf der ganzen Welt.
Abgesehen von großen Überraschungen sollte der Verbraucherpreisindex die Erwartungen untermauern, dass die US-Notenbank die Zinsen im nächsten Monat anheben wird, wobei ein starker Druck denjenigen weitere Unterstützung bietet, die auf eine Erhöhung um 50 Basispunkte tippen.
Der breiteste Index von MSCI für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans stieg um 1 % auf seinen höchsten Stand seit zwei Wochen, unterstützt durch einen Anstieg von 3 % bei in Hongkong notierten Technologieaktien.
0,9 % zugelegt.
Alle drei wichtigsten Wall-Street-Indizes schlossen höher mit Technologieaktien, darunter Apple Inc (NASDAQ:) und Microsoft Corp (NASDAQ:) sprang, ebenso wie Bankaktien, unterstützt durch die Aussicht auf höhere US-Zinsen. [.N]
Nichtsdestotrotz ist der Kurs nach einem brutalen Januar in diesem Jahr immer noch um 9,2 % gefallen.
Manishi Raychaudhuri, Asien-Pazifik-Aktienstratege bei BNP Paribas (OTC:), sagte, dass die Marktvolatilität anhielt, da die Anleger versuchten herauszufinden, wie oft, wie weit und wie schnell die Zentralbanken die Zinssätze erhöhen würden.
„Das übergeordnete Thema für den Markt ist die Geldpolitik der Zentralbanken“, sagte er. „Ich denke, die Volatilitäten werden anhalten und möglicherweise zunehmen … aber auf längere Sicht sehen die Unternehmensbilanzen, insbesondere in den asiatischen Schwellenländern, viel besser aus als früher“, sagte er.
Andernorts im asiatisch-pazifischen Raum trugen Gewinne bei Technologiewerten dazu bei, dass Korea um 0,8 % stieg, und die Commonwealth Bank of Australia (OTC:), die größte Bank des Landes, gewann 5 %, nachdem sie einen Aktienrückkauf in Höhe von 2 Mrd. AUD angekündigt hatte.
Gewinne bei Finanz- und Technologieaktien aus Hongkong führten dazu, dass die lokale Benchmark um 2 % stieg, unbeeindruckt von strengeren Beschränkungen zur Bekämpfung einer neuen COVID-19-Welle.
E-Mini-Futures stiegen um 0,23 %.
Die Konzentration auf die am Donnerstag fälligen US-Inflationszahlen dürfte jedoch weitere Gewinne begrenzen.
„Obwohl wir in Asien sitzen, warten die Märkte immer noch gespannt auf die CPI-Daten vom Donnerstag aus den USA, also sitzen sie gerade auf ihren Händen“, sagte Marcella Chow, Global Market Strategist bei JPMorgan (NYSE:) Asset Management, in Hongkong.
„Der Markt erwartet derzeit einen Verbraucherpreisindex von Januar bei 7,3 % gegenüber 7 % im Dezember, und wenn er höher als erwartet ausfällt, könnten die 10-Jahres-Renditen steigen und sogar 2 % erreichen und eine Wertrotation vorantreiben“, fügte sie hinzu.
Höhere Renditen veranlassen Anleger in der Regel dazu, aus sogenannten Wachstumsaktien, insbesondere Technologietiteln, in Value-Aktien umzusteigen.
Die Renditen von US-Staatsanleihen hielten sich im asiatischen Handel fest, nachdem sie am Vortag ebenso wie die Renditen in der Eurozone Mehrjahreshochs erreicht hatten.
Die Rendite lag bei 1,9559 %, nachdem sie am Dienstag mit 1,97 % den höchsten Stand seit November 2019 erreicht hatte, und die zweijährige Aktie lag mit 1,3435 % knapp unter ihrem höchsten Stand seit März 2020. [US/]
In Asien stieg die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen um 1 Basispunkt auf 0,215 %, den höchsten Stand seit Januar 2016.
Die Devisenmärkte waren ziemlich ruhig, obwohl der Dollar gegenüber dem Yen ein Monatshoch erreichte, da die Gewinne der US-Renditen die in Japan übertrafen. [FRX/]
Der , der den Greenback gegen sechs Konkurrenten misst, blieb stabil bei 95,536.
Öl gewann etwas an Boden zurück, nachdem es Anfang der Woche aufgrund von Optimismus in Bezug auf die Gespräche mit dem Iran gefallen war, was zu einem möglichen Anstieg des Angebots führte.
Futures stiegen um 0,3 % auf 91,01 $ pro Barrel, während sie bei 89,47 $ pro Barrel lagen, ein Plus von 0,1 %. [O/R/]
lag konstant bei 1826 $ pro Unze. [GOL/]