© Reuters. DATEIFOTO: Ein Mann geht vor einer Bank in Tokio, Japan, am 5. Juni 2023 an einem elektrischen Monitor vorbei, der den Durchschnitt der japanischen Nikkei-Aktie und die jüngsten Bewegungen anzeigt. REUTERS/Issei Kato/Aktenfoto
Von Kevin Buckland
TOKIO (Reuters) – Asiatische Aktien bewegten sich am Dienstag nahe einem 16-Monats-Höchststand und Öl blieb in der Nähe der jüngsten Höchststände, da die Anleger mehr Grund zur Freude über die globalen Wirtschaftsaussichten als Grund zur Sorge sahen, auch wenn Daten zeigten, dass weiterhin Risiken bestehen.
Der Dollar erreichte gegenüber dem Yen ein Dreiwochenhoch, da die Anleger weiterhin nach Klarheit über die jüngste Anpassung der Zinsstrukturkurvenkontrolle durch die Bank of Japan suchten und darüber, was dies für die Geldpolitik bedeuten könnte.
Der Dollar brach ein, nachdem die Reserve Bank die Zinsen unverändert beließ, obwohl sie darauf hinwies, dass in Zukunft möglicherweise weitere Straffungen erforderlich sein könnten.
Der breiteste MSCI-Index stieg leicht an und näherte sich wieder dem am Montag erreichten Höchststand, dem höchsten Stand seit April letzten Jahres.
sorgte für Unterstützung und legte aufgrund eines schwächeren Yen um 0,83 % zu.
Die US-amerikanischen E-Mini-Aktien-Futures deuteten ebenfalls auf einen leichten Anstieg hin, nachdem sie über Nacht um 0,15 % gestiegen waren.
„Wir befinden uns in einer Art wirtschaftlichem Nirvana, mit einer unglaublich widerstandsfähigen Wirtschaft, soliden Gewinnberichten und einer abkühlenden Inflation“, sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG in Sydney.
„Nach etwas mehr als der Hälfte des Jahres fühlt es sich so an, als wären wir in einer sehr guten Lage.“
Anzeichen dafür, dass die europäische Inflation am Montag ihren Höhepunkt erreicht hat, spiegelten das Narrativ in den Vereinigten Staaten wider und lieferten einen weiteren Beweis dafür, dass sich die größten Zentralbanken dem Ende ihrer Straffungszyklen nähern.
Allerdings blieb Chinas stockende Erholung nach der Pandemie im Fokus, nachdem in einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage im Privatsektor ein überraschender Rückgang im verarbeitenden Gewerbe zu verzeichnen war.
Der frühe Anstieg Hongkongs blieb nahezu unverändert, wobei der Immobilien-Subindex von Gewinnen auf einen Rückgang von 1,47 % abrutschte, da die Anleger nach der auf Konjunkturerwartungen basierenden Rallye am Vortag Gewinne mitnahmen.
Ein Index für das Festland sank um 0,36 %.
„Derzeit bleiben wir skeptisch, dass es ein großes Konjunkturpaket geben wird“, sagte Alec Jin, Investmentdirektor für asiatische Aktien bei abrdn.
„Investoren warten immer noch auf ein sinnvolles Comeback der Hochfrequenzindikatoren.“
Das positive US-Narrativ steht diese Woche auch vor einigen entscheidenden Tests: Mehrere genau beobachtete Arbeitsmarktberichte stehen an und gipfeln am Freitag in den monatlichen Gehaltsabrechnungen.
Zu den Unternehmensgewinnen später am Tag zählen auch die weltweiten Leitzahlen Raupe (NYSE:).
Bei den Währungen stieg der – der die Währung im Vergleich zu sechs wichtigen Währungen misst – zum ersten Mal seit dem 10. Juli auf den Höchststand von 102,07.
Dies wurde durch einen anhaltenden Rückgang des US-Dollars auf ein Dreiwochentief von 142,84 pro Dollar unterstützt, da die Anleger über die überraschende Anpassung der Renditeobergrenze durch die BOJ hinwegsahen und Änderungen des negativen kurzfristigen Zinssatzes als noch in weiter Ferne liegende Aussichten betrachteten.
Bei einer genau beobachteten Auktion von 10-jährigen Anleihen war die Nachfrage relativ schwach, obwohl die Rendite wenig reagierte und bei rund 0,6 % verharrte, deutlich unter der neuen De-facto-Obergrenze von 1 %.
Der Kurs schwächte sich sogar um 0,9 % auf 0,66575 US-Dollar ab, nachdem die RBA beschlossen hatte, die Geldpolitik zum zweiten Mal in Folge unverändert beizubehalten. Die Märkte hatten eine Wahrscheinlichkeit von 70 % für ein Ausbleiben von Maßnahmen und eine Wahrscheinlichkeit von 30 % für eine Zinserhöhung eingepreist.
„Es ist nicht überraschend, dass die reflexartige Reaktion negativ ist, aber ich würde nicht erwarten, dass es für den Australier nach oben und nach unten geht“, sagte Ray Attrill, Leiter der Devisenstrategie bei der National Australia Bank (OTC:), der eine Erholung vorhersagt 0,70 USD in den kommenden Wochen, wenn die Risikostimmung positiv bleibt.
„Auf Bewertungsbasis sieht (Aussie) ziemlich günstig aus.“
Die Ölpreise blieben am Dienstag kaum verändert und notierten in der Nähe eines am Montag erreichten Dreimonatshochs, was auf Anzeichen einer Verknappung des weltweiten Angebots zurückzuführen ist, da die Produzenten Produktionskürzungen vornehmen, und auf eine starke Nachfrage in den Vereinigten Staaten, dem größten Kraftstoffverbraucher der Welt.
Die Futures für Oktober fielen um 0,2 % oder 18 Cent auf 85,25 $ pro Barrel. Der Frontmonat Brent erreichte am Montag seinen höchsten Stand seit dem 13. April.
lag bei 81,64 $ pro Barrel, 0,2 % oder 16 Cent weniger als am Vortag, dem höchsten Wert seit dem 14. April.