©Reuters. DATEIFOTO: Ein Blick auf eine Filiale der Commonwealth Bank of Australia in Sydney, Australien, 18. April 2018. REUTERS/Edgar Su
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Von Byron Kaye
SYDNEY (Reuters) – Das 10-Minuten-Haushaltsdarlehen – auf Knopfdruck auf einem Smartphone-Bildschirm – entwickelt sich zur nächsten Grenze im australischen Bankwesen, da steigende Zinsen einen pandemiebedingten Immobilienboom zunichte machen, die Hypothekeneinnahmen schmälern und sich wieder auf die Kosten konzentrieren -Schneidtechnik
Die Big Four-Kreditgeber verbuchten während der COVID-19-Pandemie aufgrund eines Anstiegs der Immobilienpreise um fast ein Drittel seit 2020 einen Blockbuster-Gewinn, aber die wütende Inflation führte in diesem Monat zu einem Anstieg der Schockrate und der Erwartung mehrerer weiterer.
Dies hat dazu geführt, dass Banken, die den größten Teil ihres Gewinns aus Hypotheken erzielen, versuchen, jeden Schritt des Kreditprozesses zu automatisieren und Gemeinkosten wie Personal und Immobilien zu senken, um den Gewinn aus dem, was Analysten zufolge möglicherweise schrumpfen, zu steigern.
Bisher hat nur die Commonwealth Bank of Australia (OTC:) (CBA), der größte Kreditgeber, ein Geschwindigkeitsziel für seine Automatisierung gesetzt. Es hieß, ein vollständig digitalisierter Kreditdienst, der am Dienstag live ging, könne einen Antrag in nur 10 Minuten bearbeiten.
Aber in den Ergebnisaktualisierungen dieses Monats hat die National Australia Bank (OTC:) Ltd (NAB), Westpac Banking (NYSE:) Corp und Australia and New Zealand Banking Group Ltd (ANZ) wiesen alle auf die Automatisierung hin, um die Auswirkungen eines sich abkühlenden Immobilienmarktes auszugleichen.
„Sie haben einen Anreiz, in Technologie zu investieren und dorthin zu gelangen, wo CBA ist, weil es die Menschen online bringt“, sagte Hugh Dive, Chief Investment Officer bei Atlas (NYSE:) Funds Management, das Aktien großer Banken hält.
„Sie können ihren Gewinn steigern, ohne ihren Umsatz zu steigern.“
Citi-Banking-Analyst Brendan Sproules sagte in einer Kundennotiz, dass Chief Executive Officers vor einem „endlosen Kampf stehen, um ihre Prozesse und Systeme aus den 1970er/80er Jahren in das moderne digitale Zeitalter zu transformieren“.
“Ein steigender Cash-Kurs könnte die Gelegenheit bieten, diese Transformation schneller voranzutreiben, als wir zunächst dachten.”
Anstatt Papierformulare auszufüllen und Dokumente bereitzustellen, die von Backoffice-Mitarbeitern überprüft und analysiert werden, gab ein Kunde die Adresse einer Immobilie ein, die er kaufen wollte, sowie seinen Bankkonto-Login. Ihre Computer- oder Smartphone-Kamera würde ihre Identität bestätigen.
Algorithmen ermitteln den Rest, wie z. B. Beschäftigungsverlauf und voraussichtlicher Kaufpreis.
Ein Bankangestellter springt nur ein, wenn die Software Diskrepanzen in den Daten feststellt, sagten Leute, die an Kreditautomatisierungssoftware arbeiten.
Einige kleinere und reine Online-Kreditgeber automatisieren bereits Hypothekenanträge, aber – bis jetzt – nicht die Big Four, die den australischen Wohnungsmarkt von 10 Billionen AUD (7,00 Billionen USD) mit drei Vierteln der Kredite nach Wert dominieren.
“Was wir derzeit sehen, ist eine Menge Optimierung unter Verwendung bestehender Prozesse und bestehender Kreditvergabesysteme”, sagte Hessel Verbeek, Leiter der Bankstrategie bei KPMG Australia.
“Der Raum für Verbesserungen wird auch darin bestehen, wann die Leute tatsächlich damit beginnen, einige der Schlüsselsysteme zu ersetzen.”
Die Banken haben weder angegeben, wie viel Geld sie für die Automatisierung von Hypothekengenehmigungen ausgeben möchten, noch wie viel sie sparen würden.
Von den 3,6 Milliarden AUD, die die Big Four in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 investierten, flossen 35 % in „Produktivität und Wachstum“, gegenüber 32 % im Vorjahr, wie Daten von KPMG zeigen.
NAB, der zweitgrößte Kreditgeber, gab letzte Woche bekannt, dass seine „Investitionen in Kundenerfahrung, Effizienz und nachhaltige Einnahmen“ von Oktober bis März gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 46 % auf 228 Millionen AUD gestiegen sind. Bis 2024 soll jedes Wohnungsbaudarlehen automatisiert werden.
ANZ, das seit zwei Jahren Hypotheken verliert, da Unterbesetzung zu einem Anstieg der Genehmigungszeiten führte, sagte, es habe erst mit der Digitalisierung von Prozessen begonnen.
„Es besteht kein Zweifel, dass wir einiges nachholen müssen“, wurde CEO Shayne Elliott in The Australian zitiert.
LANGSAMER START
Die Banken begannen nur langsam mit der Automatisierung von Einzelhandelsprodukten, teilweise weil große Compliance- und Risikomanagement-Überholungen sowohl die Investitionsbudgets als auch die Aufmerksamkeit des Managements aufgebraucht haben, da die regulatorische Kontrolle im Jahr 2018 dramatisch zugenommen hat, sagten Analysten und Branchenteilnehmer.
Rebecca Engel, Leiterin Microsoft Corp Die australische Finanzdienstleistungseinheit von (NASDAQ:) sagte, es habe einen „massiven Anstieg der Investitionen, des Einsatzes, der Akzeptanz und des Vertrauens in Technologie“ durch die Banken gegeben, zusammen mit einer erhöhten regulatorischen Aufmerksamkeit und einem höheren Transaktionsvolumen während der Pandemie.
„Das Ziel sollte ein höheres Sicherheitsniveau, ein höheres Qualitätsniveau zu niedrigeren Kosten sein“, sagte Engel gegenüber Reuters.
“Das ist technologiegetrieben.”
($1 = 1,4282 Australische Dollar)