Banken berichteten, dass sie im vierten Quartal 2023 in einem Umfeld erhöhter Zinssätze die Kreditvergabestandards für fast alle Kategorien von Wohnimmobilienkrediten verschärft hätten.
Es gibt jedoch einen gewissen Optimismus. Da die Zentralbank voraussichtlich in diesem Jahr die Zinsen senken wird, berichteten die Banken, dass die Kreditnachfrage in allen Wohnkreditkategorien im Jahr 2024 zunehmen dürfte, so die vierteljährliche Fed-Meldung Meinungsumfrage für leitende Kreditsachbearbeiter (SLOOS) am Montag veröffentlicht.
Die Umfrage ergab, dass fast 15 % der Banken netto angaben, im vierten Quartal die Standards für nicht qualifizierte Hypotheken (QM)-Jumbo-Wohnbaukredite (14,6 %) und QM-Jumbo-Kredite (15,4 %) verschärft zu haben.
Ein moderater Nettoanteil der Banken verschärfte die Standards für Home-Equity-Kredite oder HELOCs (13,7 %), Nicht-QM-Nicht-Jumbo-Kredite (12,5 %), Subprime-Kredite (9,1 %) und QM-Nicht-Jumbo-Kredite, die nicht von der Regierung gefördert werden förderfähige Unternehmenskredite (nicht GSE) (11,5 %).
Im Gegensatz dazu meldeten nur bescheidene Nettoanteile der Banken strengere Standards für GSE-fähige (5,6 %) und staatliche Kredite (3,8 %), für die die Standards im Wesentlichen unverändert blieben.
Ein Nettoanteil von über 50 % aller US-Banken gab an, eine schwächere Nachfrage nach allen Arten von Wohnimmobilienkrediten zu verzeichnen, mit Ausnahme von Staatskrediten (46,2 %) und Subprime-Hypothekenkrediten (41,6 %).
Die sieben Kategorien von Wohnheimkaufdarlehen, die Banken berücksichtigen sollen, sind GSE-fähige, staatliche, QM-Non-Jumbo-, nicht-GSE-fähige, QM-Jumbo-, Non-QM-Jumbo-, Non-QM-Non-Jumbo- und Subprime-Hypothekendarlehen .
Die Umfrage ergab, dass netto 25,5 % der Banken eine schwächere Nachfrage nach HELOCs meldeten.
Steigende Immobilienpreise haben das verfügbare Eigenheimkapital in die Nähe seines Höchststands im Jahr 2022 gebracht, aber hohe Zinssätze haben dazu geführt, dass Hausbesitzer zögern, dieses Vermögen abzuschöpfen.
Laut einer aktuellen Studie haben Hypothekeninhaber im dritten Quartal lediglich 0,41 % des verfügbaren Eigenkapitals abgezogen, was etwa 55 % unter der durchschnittlichen Abhebungsrate in den 12 Jahren vor dem jüngsten Straffungszyklus der Federal Reserve liegt ICE-Hypothekentechnologie Bericht des Hypothekenmonitors.
Was ihre Erwartungen für das Jahr 2024 anbelangt, rechnen die Banken damit, dass die Kreditnachfrage in allen Kreditkategorien zunehmen wird, und verweisen auf einen erwarteten Zinsrückgang.
In Bezug auf die Kreditvergabestandards gaben die meisten Banken an, dass sie davon ausgehen, dass die Standards für GSE-fähige Wohnhypotheken und nicht konforme Jumbo-Hypotheken im Jahr 2024 im Wesentlichen unverändert bleiben werden.
Darüber hinaus berichteten moderate Nettoanteile von Banken, dass sie eine Verschlechterung der Kreditqualität – gemessen an Zahlungsausfällen und Abschreibungen – für GSE-fähige Wohnhypotheken und nicht konforme Jumbo-Hypotheken für Wohnimmobilien erwarten.
Antworten gingen von 64 inländischen Banken und 20 US-Filialen und Agenturen ausländischer Banken ein. Die befragten Banken erhielten die Umfrage am 18. Dezember 2023 und die Antworten mussten bis zum 9. Januar 2024 erfolgen. In der Umfrage werden die Beamten zu Themen wie Änderungen der Kreditbedingungen sowie der Nachfrage der privaten Haushalte nach Krediten befragt.