EINAuf einer glamourösen Party im Harlem der 1920er Jahre sitzen eine junge Schwarze und ein älterer Weißer am Rand einer Tanzfläche. „Kannst du immer den Unterschied erkennen?“ fragt er sie und sieht eine exotische Blondine mit verengten Augen an. „Hugh, hör auf, mit mir zu reden, als würdest du ein Stück für die . schreiben National Geographic!” Sie antwortet. “Ich kann es dir sagen, genauso wie du.” In Rebecca Halls eleganter Adaption von Nella Larsens Roman von 1929 ist die Vorstellung, wer für eine andere Rasse „durchgehen“ kann, nicht annähernd so verlockend wie der Grund dafür. Als mögliche Erklärungen werden Sicherheit, Selbsthass und sogar schlichte Langeweile angedeutet.
Tessa Thompson und Ruth Negga spielen zwei hellhäutige schwarze Frauen, die sich als Kinder kannten. Als Irene (Thompson) nach 12 Jahren Trennung auf Clare (Negga) trifft, stellt sie schockiert fest, dass ihre Freundin als weiß durchgegangen ist. Negga ist magnetisch wie die Antiheldin Clare; eine verführerische, charismatische Präsenz mit dubiosen Motiven und einem klirrenden Lachen, schmeichelt sie sich in Irenes Leben ein und stellt es auf den Kopf. Die unterdrückte Irene wiederum beneidet, ärgert und beschützt Clare.
Hall betont die moralische Grauzone, indem er in Schwarz-Weiß fotografiert, eine geniale Wahl, die es ihr ermöglicht, Clare je nach dem, mit wem sie interagiert, schwarz oder weiß zu beleuchten (wenn sie Irenes dunkelhäutige Söhne trifft, hat sie einen Stummfilmstar glühen). Gepaart mit einem kastenförmigen Seitenverhältnis von 4:3 sieht der Film aus seiner Zeiteinstellung herausgerissen aus.