©Reuters
Von Geoffrey Smith
Investing.com — Der Kreml mischt sich ein, nachdem Präsident Joe Biden die Entmachtung von Wladimir Putin gefordert hat. Anleihen werden weiterhin abverkauft, da die Renditekurve auf eine Wachstumsverlangsamung hindeutet. Tesla (NASDAQ:) erwägt einen Aktiensplit, während Apple (NASDAQ:) Berichten zufolge die Produktion einiger Produkte aufgrund der schwächeren Nachfrage drosselt. nähert sich einem neuen Jahreshoch und der Ölpreis fällt, während Shanghai (stufenweise) für eine Woche gesperrt wird. Folgendes müssen Sie über die Finanzmärkte am Montag, den 28. März wissen.
1. Kreml greift nach Biden-Kommentaren ein; Selenskyj spricht über Friedensbedingungen
Die Hoffnungen auf einen schnellen Frieden in der Ukraine erlitten am Wochenende einen Dämpfer, nachdem US-Präsident Joe Biden Russlands Wladimir Putin von der Macht enthoben hatte. Während seine Kommentare am Ende einer Rede in Polen, in der er seine Unterstützung für die Unabhängigkeit der Ukraine zusagte, ungeschrieben waren, waren sie eindeutig beabsichtigt.
Die Kommentare dürften sowohl in Russland als auch anderswo den Verdacht auf eine geheime US-Agenda zur Verfolgung eines Regimewechsels verstärken, obwohl sowohl das Außenministerium als auch das Weiße Haus später erklärten, dass dies nicht der Fall sei.
Unabhängig davon sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gegenüber unabhängigen russischen Reportern, dass er bereit sei, eine dauerhafte Neutralität als Grundlage für den Frieden zu akzeptieren, solange sie von Dritten garantiert werde. Er sagte auch, er sei bereit, getrennte Verhandlungen über den Status der Ostukraine und der Krim zu führen und damit ein weiteres Hindernis für Friedensgespräche zu beseitigen. Der Kreml sagte zu solchen Vorschlägen, ein Sprecher sagte, ein Treffen zwischen den beiden Präsidenten sei „kontraproduktiv“, obwohl er feststellte, dass Diplomaten ihre Treffen am Dienstag in Istanbul wieder aufnehmen würden.
2. Der Ausverkauf von Anleihen hält an und flacht die Kurve weiter ab
Die Renditen zweijähriger US-Anleihen erreichten über Nacht ihren höchsten Stand seit fast drei Jahren, da die Neubewertung der Geldpolitik der Federal Reserve als Reaktion auf die galoppierende Inflation fortgesetzt wurde.
Die Treasury-Rendite erreichte 2,41 %, bevor sie bis 6:00 Uhr ET (10 GMT) auf 2,37 % nachgab, immer noch um 7 Basispunkte an diesem Tag gestiegen. die Renditen blieben jedoch weitgehend stabil und stiegen nur um 1 Basispunkt auf 2,50 %. Daher hat sich die Rendite zwischen 2 und 10 Jahren auf nur noch 13 Basispunkte verringert, den niedrigsten Wert seit Beginn der Pandemie. Flachere und/oder umgekehrte Zinskurven deuten typischerweise auf eine Wachstumsverlangsamung in der Zukunft hin. Ihr Nutzen als Prädiktor für Rezessionen wird jedoch oft bestritten.
Analysten haben sich überstürzt, ihre Erwartungen für Zinserhöhungen der Fed nach oben zu revidieren, nachdem letzte Woche eine Reihe von Kommentaren des Vorsitzenden Jerome Powell und anderer vor der möglichen Notwendigkeit von Anhebungen um einen halben Punkt statt der zuvor vorgeschlagenen um einen Viertelpunkt gewarnt hatten.
3. Aktien werden gemischt eröffnet; Apple, Tesla News im Fokus
Die US-Aktienmärkte sind bereit, später gemischt zu eröffnen, da Bedenken über den raschen Ausverkauf von Anleihen – die die Kapitalkosten für die Wirtschaft insgesamt erhöhen werden – endlich beginnen, die Aktienmärkte zu belasten, die während der Talfahrt der letzten Woche der Schwerkraft getrotzt hatten.
Um 6:20 Uhr ET waren , und alle effektiv flach, nach zwei aufeinanderfolgenden Wochen mit soliden Gewinnen.
Schwergewichte dürften später das Verfahren dominieren, wobei die Apple-Aktie um 1,8 % nach einem Bericht fiel, der als Reaktion auf die schwächere Verbrauchernachfrage gelten wird, während die Tesla-Aktie um 5 % gestiegen ist, nachdem der Elektrofahrzeughersteller angekündigt hatte, dies tun zu wollen, was die Aktie steigen lassen könnte attraktiv für Kleinanleger.
An anderer Stelle sind die Daten für Februar um 8:30 Uhr ET fällig.
4. Bitcoin nahe dem Hoch von 2022, da die BoJ eine Abschwächung des Yen zulässt
näherte sich einem neuen Hoch für 2022, als eines der klassischen Argumente für das Halten von Krypto- statt Fiat-Währungen wiederbelebt wurde. Um 6:20 Uhr lag er bei 47.204 $, ein Plus von 6 % an diesem Tag.
Die BoJ intervenierte über Nacht stark an den japanischen Anleihemärkten und sagte, sie würde in den nächsten vier Tagen unbegrenzt Anleihen kaufen, um die langfristigen Renditen auf ihrem politischen Zielsatz zu halten. Damit verstärkte die BoJ den Verdacht, dass sie es vorzieht, den Yen abzuwerten, anstatt die Inflation einzudämmen.
Als Folge der Intervention erreichte er gegenüber dem Dollar ein Sechsjahrestief von 125,08. Die Aktion der BoJ untermauert eine Reihe von Äußerungen in der letzten Woche von Vertretern der BoJ, die den Rückgang des Yen an den Devisenmärkten auffallend entspannt sahen.
5. Öl fällt auf den Lockdown in Shanghai
Die Rohölpreise fielen aufgrund von Befürchtungen über die Entwicklung der chinesischen Nachfrage stark, da die Stadt Shanghai in der nächsten Woche Massentests auf Covid-19 durchführt, von denen 25 Millionen Menschen betroffen sein werden.
Bis 6:30 Uhr ET fielen die Futures um 4,2 % auf 109,11 $ pro Barrel, während , die globale Benchmark, bei etwa 113,03 $ pro Barrel lag, was einem Rückgang von 3,7 % entspricht.
Die Maßnahmen werden weder den Hafen der Stadt noch viele ihrer Fabriken schließen (obwohl die Tesla-Fabrik in Shanghai zu denen gehört, die vorerst geschlossen bleiben). Die Maßnahmen, die über die Stadt verteilt werden, werden jedoch den privaten Autoverkehr dort verbieten, wo sie vorhanden sind.