© Reuters. Brasilianische echte Banknoten sind am 17. November 2017 im Bank of Brazil Cultural Center (CCBB) in Rio de Janeiro, Brasilien, zu sehen. REUTERS/Pilar Olivares
Von Marcela Ayres und Bernardo Caram
BRASILIA (Reuters) – Brasiliens Regierung hat am Dienstag Pläne für die Emission ihrer ersten nachhaltigen Staatsanleihen in den nächsten Monaten vorgestellt, um Umweltprojekte und Sozialausgaben zu finanzieren.
Das Finanzministerium sagte, es habe nächste Woche eine Reihe von Treffen mit Investoren im Ausland angesetzt, um die neue Anleiheemission vorzustellen, die Teil der grünen politischen Agenda ist, die im Mittelpunkt der dritten nicht aufeinanderfolgenden Amtszeit von Präsident Luiz Inacio Lula da Silva steht.
Finanzminister Rogerio Ceron teilte Reuters mit, dass die Emission im günstigsten Marktfenster erfolgen werde, das kurz nach der Roadshow dieses Monats oder erst im November sein könnte.
„Es handelt sich wahrscheinlich um eine umfangreiche Operation, die vielleicht mehr als eine Milliarde US-Dollar umfasst. Den genauen Betrag, ob es sich um 2 Milliarden US-Dollar, 3 Milliarden US-Dollar oder 2,5 Milliarden US-Dollar handelt, können wir derzeit jedoch nicht sagen“, sagte er.
Das brasilianische Finanzministerium teilte mit, dass die Mittel für Regierungsausgaben mit ökologischen oder sozialen Vorteilen in 17 vordefinierten Bereichen bereitgestellt werden, darunter die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, die Eindämmung der Entwaldung und die Linderung des Hungers.
Ceron sagte, das am Dienstag vorgestellte ESG-Anleiherahmenwerk solle nicht nur als Leitlinien für die bevorstehende Anleiheemission, sondern auch für künftige Geschäfte dienen.
Die Richtlinien umfassen förderfähige Bereiche für die Finanzierung und legen Leistungsindikatoren und erwartete Vorteile bis 2030 fest, zusammen mit anschließenden Rechenschaftsberichten bis zur Fälligkeit der Anleihen, sagte er.
„Es bildet die Grundlage für ein Emissionsprogramm“, sagte Ceron und kündigte Pläne für weitere Operationen in den kommenden Jahren an.
Das Finanzministerium habe sich für das Modell der „Verwendung der Erlöse“ für die Operation entschieden, um sicherzustellen, dass die Emission als starker Maßstab auf den globalen Märkten dient und Unternehmensemissionen unterstützt, fügte er hinzu.