© Reuters. DATEIFOTO: Auf diesem Illustrationsbild vom 23. September 2022 sind Banknoten des japanischen Yen und des US-Dollars zu sehen. REUTERS/Florence Lo/Illustration/Archivfoto
Von Ankur Banerjee
SINGAPUR (Reuters) – Der Dollar war am Donnerstag im Aufschwung und bewegte sich in der Nähe eines Zweiwochenhochs, da die Renditen der Staatsanleihen stiegen und der Appetit der Anleger auf risikoreichere Währungen nachließ, während der Yen die Marke von 150 pro Dollar durchbrach, um die Händler wegen der Aussicht auf eine Intervention nervös zu machen.
Der japanische Yen schwächte sich ab und erreichte ein neues Ein-Jahres-Tief von 150,48 pro Dollar und war nicht weit von dem 32-Jahres-Tief von 151,94 pro Dollar entfernt, das er im Oktober letzten Jahres erreicht hatte und das zum Eingreifen der japanischen Behörden auf dem Devisenmarkt führte.
Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki warnte die Händler am Donnerstag davor, den Yen erneut zu verkaufen, und sagte, die Behörden würden die Bewegungen genau beobachten. „Ich beobachte die Marktbewegungen wie zuvor mit einem Gefühl der Dringlichkeit“, sagte er gegenüber Reportern in seinem Ministerium.
Suzuki äußerte sich nicht direkt zum möglichen Eingriff.
„Angesichts der Obergrenze der japanischen Renditen musste im Kontext der anhaltenden Dollarstärke aufgrund der makroökonomischen Widerstandsfähigkeit der USA etwas nachgeben“, sagte Nicholas Chia, Makrostratege bei Standard Chartered (OTC:).
Der jüngste Anstieg der globalen Zinssätze erhöht den Druck auf die Bank of Japan, nächste Woche ihre Kontrolle der Anleiherenditen zu ändern. Eine Erhöhung der bestehenden Renditeobergrenze, die vor drei Monaten festgelegt wurde, wird als Möglichkeit diskutiert, teilten Quellen gegenüber Reuters mit.
Japans niedrige Renditen haben die Währung zu einem leichten Ziel für Leerverkäufer und Finanzierungsgeschäfte gemacht, wobei die wachsende Zinslücke zwischen Japan und den Vereinigten Staaten zu einer anhaltenden Schwäche des Yen führte.
Der Yen ist um über 20 % gefallen, seit die US-Notenbank im März 2022 damit begann, die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation rasch anzuheben, während die BOJ unter den Zentralbanken weiterhin ein Ausreißer bleibt und an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhält.
„Jede Beurteilung des Yen muss auch die Reaktionsfunktion der Zentralbank berücksichtigen“, sagte Chia. „Mit anderen Worten, es besteht das Risiko einer früheren als erwarteten Änderung der Politik der Bank of Japan, da sie in der Vergangenheit immer wieder überraschende Märkte hervorgebracht hat.“
Laut Carol Kong, Währungsstrategin bei der Commonwealth Bank of Australia (OTC:), die später am Donnerstag anstehen, stellen die US-BIP-Daten ein wichtiges Ereignisrisiko für den Dollar/Yen dar. Sie sagte, ein starker Bericht könnte die US-Renditen in die Höhe treiben und zu einem Yen-Test führen frische Tiefs.
Der Benchmark stieg leicht an und näherte sich wieder einem 16-Jahres-Höchstwert von 5,0 %, der am Montag kurzzeitig durchbrochen wurde. Die 10-Jahres-Rendite lag am Donnerstag bei 4,959 %. [US/]
Der australische Dollar rutschte auf ein Ein-Jahres-Tief von 0,6271 US-Dollar und notierte zuletzt 0,49 % im Minus bei 0,6278 US-Dollar. Ein überraschend hoher Inflationswert am Mittwoch schürte die Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung.
Der Chef der australischen Zentralbank sagte am Donnerstag, dass der starke Inflationsbericht für das dritte Quartal den Erwartungen der politischen Entscheidungsträger entspreche und sie immer noch darüber nachdenken, ob dies eine Zinserhöhung rechtfertigen würde.
Der neuseeländische Dollar erreichte mit 0,5774 US-Dollar ein nahezu einjähriges Tief und lag zuletzt um 0,38 % im Minus bei 0,5779 US-Dollar.
EZB im Rampenlicht
Der Fokus der Anleger wird später am Tag auf der politischen Entscheidung der Europäischen Zentralbank liegen, wobei der Euro zu Beginn der Sitzung ein Wochentief von 1,0542 USD erreichte. Die Einheitswährung verlor zuletzt 0,17 % bei 1,0545 US-Dollar.
Es wird erwartet, dass die EZB die Zinssätze unverändert auf einem Rekordhoch belässt und damit eine 15-monatige Zinserhöhungsserie beendet. Im Kampf gegen die übermäßige Inflation könnte das Land über einen schnelleren Abbau seines übergroßen Staatsschuldenportfolios diskutieren.
„Da die europäische Wirtschaft schwach ist und die Inflation nachlässt, gehen wir davon aus, dass sich die Aufmerksamkeit bald auf den wahrscheinlichen Zeitpunkt von Zinssenkungen richten wird“, sagte Kong von der CBA.
„Zu diesem Zeitpunkt haben wir die erste Kürzung für Juni 2024 geplant. Schwache europäische Wirtschaftsdaten und negative Zinsunterschiede zwischen Europa und den USA werden den Euro/Dollar wahrscheinlich unter Kontrolle halten.“
Das Pfund Sterling lag zuletzt bei 1,2081 US-Dollar, ein Minus von 0,23 % an diesem Tag, nachdem es zu Beginn der Sitzung ein Dreiwochentief von 1,2077 US-Dollar erreicht hatte.
Gegenüber einem Währungskorb stieg der Dollar um 0,188 % auf 106,75, nachdem er mit 106,78 ein Zweiwochenhoch erreicht hatte.
Der kanadische Dollar fiel gegenüber dem Greenback um 0,15 % auf 1,38 pro Dollar, nachdem die Bank of Canada ihren Leitzins für Tagesgeld erwartungsgemäß bei 5,0 % beließ, aber die Tür für weitere Zinserhöhungen offen ließ, um die Inflation einzudämmen.
Die Fed und die BOJ treffen sich nächste Woche.
Bei den Kryptowährungen stieg der Bitcoin zuletzt um 0,1 % auf 34.714,14 $. Die größte Kryptowährung der Welt ist diese Woche um 15 % gestiegen, was auf Spekulationen über die bevorstehende Einrichtung eines börsengehandelten Bitcoin-Fonds zurückzuführen ist.