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Investing.com – Es wird eine sehr arbeitsreiche Woche für Anleger werden, mit einer Sitzung der Federal Reserve, dem neuesten US-Arbeitsmarktbericht und den Gewinnen des Technologie-Schwergewichts Apple, die die Richtung für Aktien und Anleihen für den Rest des Jahres vorgeben könnten. Hier ist, was Sie wissen müssen, um Ihre Woche zu beginnen.
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Sitzung der Federal Reserve
Am Mittwoch werden die Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Ergebnisse der Federal Reserve richten und gespannt darauf sein, die Ansichten der politischen Entscheidungsträger zur Wirtschaftslage und den Aussichten für die Zinssätze zu hören.
Die meisten Anleger sind davon überzeugt, dass die Fed mit der Straffung fertig ist, nachdem der Vorsitzende Jerome Powell gesagt hat, dass steigende langfristige Renditen die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen verringern, obwohl einige davon ausgehen, dass es zu einer weiteren Zinserhöhung kommen könnte, wenn die Zentralbank im Dezember erneut zusammentritt.
Jegliche Anzeichen dafür, dass die Fed beabsichtigt, die Zinsen im nächsten Jahr auf dem aktuellen Niveau zu belassen, könnten die Wetten auf einen weiteren Anstieg der Renditen von Staatsanleihen bestärken, deren Anstieg auf den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren zu einem starken Ausverkauf in den USA beigetragen hat.
Der Index ist seit seinem Jahreshöchststand Ende Juli um mehr als 10 % gefallen, liegt aber im Jahresvergleich immer noch um fast 8 % im Plus.
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Daten zur Lohn- und Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft
Die wichtigsten Wirtschaftsdaten dieser Woche werden der Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft für Oktober am Freitag sein. Nachdem im September 336.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, rechnen Ökonomen mit einem moderateren Beschäftigungswachstum von , was immer noch mit einem robusten Arbeitsmarkt vereinbar ist.
Es wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote bei bleiben wird, während sich das Lohnwachstum voraussichtlich auf ein Niveau im Jahresvergleich abschwächen wird, was einen Tiefststand in der Zeit nach der Pandemie bedeuten würde. Dies könnte dazu beitragen, die Ansicht der Fed zu stärken, dass der Preisdruck nachlässt und sie die Zinsen nicht weiter erhöhen muss.
Vor den Daten vom Freitag werden die Marktteilnehmer die Daten zu den Beschäftigungskosten für das dritte Quartal am Dienstag auf Anzeichen dafür prüfen, dass sich das Lohnwachstum abschwächt.
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Verdienste
Apple (NASDAQ:) ist der Spitzenreiter in einer weiteren arbeitsreichen Woche mit US-Unternehmensgewinnen, wie der iPhone-Hersteller am Donnerstag berichtete.
Die Aktien von Apple, dem nach Marktwert größten Unternehmen, haben in diesem Jahr dazu beigetragen, die Aktienindizes in die Höhe zu treiben, ebenso wie die Aktien anderer Mega-Cap-US-Technologie- und Wachstumsunternehmen.
Die Gewinnsaison für das dritte Quartal brachte bei einigen großen Technologieunternehmen Enttäuschungen mit sich, so brachen die Aktien von Alphabet (NASDAQ:) und Tesla (NASDAQ:) nach ihren jeweiligen Berichten ein. Der technologielastige Wert ist gegenüber seinem Höchststand um 11 % gesunken, obwohl er im Jahresvergleich immer noch um fast 30 % gestiegen ist.
Das Ausgabeverhalten der Verbraucher wird ebenfalls im Rampenlicht stehen. Weitere Unternehmen, die am Montag Bericht erstatten werden, sind unter anderem McDonald’s (NYSE:), Raupe (NYSE:) und Pfizer (NYSE:) am Dienstag, Mondelez (NASDAQ:) am Mittwoch und Starbucks (NASDAQ:) und Eli Lilly (NYSE:) am Donnerstag.
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Bank von England
Die Bank of England wird am Donnerstag ihre vorletzte Sitzung des Jahres abhalten, bei der die Beamten entscheiden müssen, ob sie die Zinssätze wieder anheben, nachdem sie diese im September nach 14 Zinserhöhungen in Folge auf Eis gelegt hatten.
Die Anleger gehen davon aus, dass die BoE die Zinsen auf dem 15-Jahres-Hoch von 5,25 % belassen wird, gleichzeitig aber bei Bedarf die Tür für weitere Zinserhöhungen offen lässt. Es wird auch erwartet, dass die politischen Entscheidungsträger bekräftigen, dass die Zinsen noch eine ganze Weile auf dem aktuellen Niveau bleiben müssen, obwohl sich die Anzeichen einer Konjunkturabschwächung mehren.
Die BoE wird ihre vierteljährlichen Prognosen aktualisieren, die im August ein Wirtschaftswachstum von lediglich 0,5 % in den Jahren 2023 und 2024 zeigten. Gouverneur Andrew Bailey sprach Anfang des Monats von einem „sehr gedämpften“ Ausblick.
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Inflation und BIP der Eurozone
Die Europäische Zentralbank beließ die Zinssätze am Donnerstag nach dem stärkstem Tempo der Zinserhöhungen seit Beginn der Aufzeichnungen auf Eis und wird nun vor ihrer letzten Sitzung des Jahres auf die Daten zur Inflation und zum Bruttoinlandsprodukt am Dienstag blicken.
Vorläufige Daten zur Verbraucherpreisinflation dürften darauf hindeuten, dass sich die Gesamtrate im Oktober verlangsamt und sich dem EZB-Ziel von 2 % annähert, auch wenn hohe Energiekosten weiterhin ein Aufwärtsrisiko darstellen.
Es wird erwartet, dass die BIP-Daten vom selben Tag zeigen, dass die Wirtschaft der Eurozone im dritten Quartal geschrumpft ist, was einer jährlichen Wachstumsrate von lediglich .
Am Donnerstag deutete EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine stabile Politik an und wehrte sich gegen die Zinssenkungserwartungen.
–Reuters hat zu diesem Bericht beigetragen