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Investing.com – Die US-Aktienmärkte bleiben am Montag wegen eines Bundesfeiertags geschlossen, nachdem die Sitzung in der Vorwoche aufgrund neuer Bankgewinne gedämpft zu Ende gegangen war. Weitere Wall-Street-Kreditgeber werden am Dienstag ihre Ergebnisse bekannt geben. An anderer Stelle soll das Weltwirtschaftsforum in Davos beginnen, da eine Umfrage unter Top-Ökonomen zeigt, dass die Aussichten für das globale Wachstum in diesem Jahr „gedämpft“ sind.
1. Bankgewinne voraus
Goldman Sachs und Morgan Stanley werden voraussichtlich im Laufe dieser Woche ihre neuesten Quartalsergebnisse veröffentlichen, nachdem einige ihrer größten Bankenkollegen an der Wall Street gemischte Ergebnisse erzielt haben.
Anleger werden gespannt sein, wie sich die beiden Kreditgeber, deren Geschäftstätigkeit eher auf Investmentbanking und Vermögensverwaltung ausgerichtet ist, in einer Zeit schwächerer Fusions- und Übernahmeaktivitäten geschlagen haben, die sich auf wichtige Beratungsgebühren ausgewirkt hat.
Am Freitag sagten zahlreiche große US-Banken, dass die Handelsgewinne im vierten Quartal durch die jüngsten Hoffnungen gesteigert wurden, dass die Federal Reserve die Zinssätze bald von ihrem mehr als zwei Jahrzehnte hohen Höchststand senken könnte. Der Optimismus löste Ende letzten Jahres eine Börsenrallye aus, während gleichzeitig Anzeichen dafür aufkamen, dass eine ruhende Deal-Pipeline wieder zu erwachen begann.
Monatelang erhöhte Zinssätze stützten auch den Nettozinsertrag oder die Differenz zwischen dem, was eine Bank für Einlagen zahlt und was sie aus Krediten erhält, obwohl einige Analysten sich fragten, ob dieser Rückhalt allmählich nachlässt.
Diese Institutionen – zu denen JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo und Citigroup gehörten – bildeten mehr Rückstellungen, um diese schwächelnden Kredite abzudecken, was einen Anstieg der Kreditausfälle auf das Niveau vor der Pandemie signalisierte. Auch der massive Stellenabbau und die hohen einmaligen Aufwendungen schmälerten die Rendite.
Dennoch präsentierten sie eine weitgehend optimistische Einschätzung der Aussichten für die US-Wirtschaft und stellten fest, dass die Verbraucherausgaben trotz des anhaltenden Drucks durch höhere Kreditkosten robust geblieben seien.
2. US-Märkte wegen Feiertagen geschlossen
Die US-Aktienmärkte bleiben am Montag wegen des Martin-Luther-King-Jr.-Feiertags geschlossen.
Die wichtigsten Durchschnittswerte waren zum Ende der Vorwoche gedämpft, wobei die Benchmark nur um 0,1 % zulegte und die technologielastigen Werte weitgehend unverändert blieben. Der Nachzügler war die 30-Aktie, die um 0,3 % einbrach.
Neben den schwankenden Bankgewinnen schätzten die Anleger Daten ein, die zeigten, dass die Gesamtpreise der US-Erzeuger im Dezember aufgrund gesunkener Kosten für Artikel wie Dieselkraftstoff und Lebensmittel unerwartet auf Monatsbasis sanken. Der Wert, der für November ebenfalls nach unten korrigiert wurde, ist nun drei Monate in Folge gesunken.
Händler hielten weitgehend an der Wette fest, dass die Fed die Zinsen bereits im März vom aktuellen Niveau von 5,25 % auf 5,50 % senken könnte, obwohl mehrere Beamte der Zentralbank diese Erwartungen kürzlich abgeschwächt haben. Viele Ökonomen gehen inzwischen davon aus, dass eine Senkung im Mai oder Juni wahrscheinlicher ist.
“[T]„Die Fed muss wahrscheinlich eine klarere Botschaft aussenden, dass die neuesten Daten die Art von aggressiv zurückhaltender Haltung, die in der Geldmarktpreisgestaltung verankert ist, nicht rechtfertigen“, sagten Analysten von ING in einer Notiz.
Die politischen Entscheidungsträger müssen diese Woche weniger wichtige Daten analysieren, obwohl die Einzelhandelsumsätze und die Inflationserwartungen der University of Michigan dem US-Inflationsbild möglicherweise mehr Farbe verleihen.
3. „Unsicherheit“ trübt die Zukunftsaussichten – WEF-Umfrage
Laut einer Umfrage, die im Vorfeld der genau beobachteten Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums durchgeführt wurde, trübt sich die Unsicherheit über die kurzfristigen Aussichten für die Weltwirtschaft.
Die Wachstumsaussichten im Jahr 2024 seien „gedämpft“, ergab die Umfrage unter den weltweit führenden Ökonomen. 56 % der Befragten gehen davon aus, dass sich die Bedingungen im kommenden Jahr abschwächen. Allerdings prognostiziert fast ein Viertel eine stärkere Konjunktur, während 20 % davon ausgehen, dass das Umfeld unverändert bleiben wird.
„Die relative Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft in den letzten Jahren wird weiterhin auf die Probe gestellt“, hieß es in der Umfrage und fügte hinzu, dass die Aktivität aufgrund von Anzeichen einer Verlangsamung sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor „ins Stocken geraten“ sei. Unterdessen wird erwartet, dass sich die finanziellen Bedingungen lockern, da die Inflation nachlässt und die Anspannung am Arbeitsmarkt nachlässt.
Der Bericht erscheint anlässlich eines Treffens von Regierungs- und Wirtschaftsführern im Schweizer Ferienort Davos, um Themen zu diskutieren, die von wirtschaftlichen Trends und geopolitischen Bedenken bis hin zum Aufstieg generativer künstlicher Intelligenz und Umweltentwicklungen reichen.
4. Baidu entgeht Bericht über Ernie-KI, die vom chinesischen Militär eingesetzt wird
Die in Hongkong notierten Aktien von Baidu (HK:) stürzten am Montag um bis zu 12 % ab, nachdem die South China Morning Post berichtete, dass die künstliche Intelligenz Ernie, das Flaggschiff des Technologieriesen, bei Tests durch die Volksbefreiungsarmee eingesetzt wurde.
Die Aktien von Baidu schlossen mit einem Minus von 11,5 % auf 100,50 HK$, nachdem sie zu Beginn der Sitzung sogar um 12 % gefallen waren.
Die South China Morning Post (SCMP) berichtete, dass ein mit der Strategic Support Force der Volksbefreiungsarmee (PLA) verbundenes Forschungslabor ein experimentelles KI-System auf Ernie getestet hatte, Baidus Antwort auf ChatGPT von OpenAI.
Baidu teilte dem SCMP mit, dass das Suchmaschinenunternehmen keine Verbindung zum Labor habe und dass jede in den Tests verwendete Version des Ernie-Bots wahrscheinlich eine öffentlich verfügbare Version sei. Der Bericht schürte jedoch die Besorgnis, dass eine mögliche Zugehörigkeit zur PLA Sanktionen seitens der USA nach sich ziehen könnte, insbesondere da beide Länder militärische Anwendungen von KI untersuchen.
5. Unruhiges Rohöl mit Fokus auf den Nahen Osten
Die Ölpreise sanken am Montag leicht und gaben frühere Gewinne wieder ab, da weiterhin Befürchtungen bestehen, dass die Spannungen im Nahen Osten die Versorgung über eine wichtige Schifffahrtsroute zwischen Europa und Asien unterbrechen könnten.
Um 05:05 ET (10:05 GMT) wurden die Futures 0,8 % niedriger bei 72,25 $ pro Barrel gehandelt, während der Kontrakt um 0,6 % auf 77,81 $ pro Barrel fiel.
Die Benchmarks stiegen letzte Woche um mehr als 2 % und erreichten ihren höchsten Intraday-Wert in diesem Jahr, nachdem die Vereinigten Staaten und Großbritannien als Vergeltung für Angriffe der vom Iran unterstützten Gruppe auf Schiffe im Roten Meer Angriffe auf die Houthi-Streitkräfte im Jemen durchgeführt hatten.
Die Huthi-Gruppe drohte am Sonntag mit einer „energischen und wirksamen Reaktion“, was möglicherweise zu einer Eskalation der Situation führen würde, die dazu geführt hat, dass mehrere Schifffahrtsbetreiber ihre Routen durch das Rote Meer eingestellt haben.