Einführung von Elektrofahrzeugen – kurz vor der Explosion? Oder langsam und stetig?

27. November 2020 durch Zachary Shahan

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Ich habe vor fast einem Jahr eine Version dieses Artikels für ein anderes Unternehmen geschrieben, um den EV-Markt und sein zukünftiges Potenzial zu erläutern. Mit einigen Änderungen veröffentliche ich es auch hier.

Dieser Bericht vermittelt 4 Hauptpunkte:

• Elektrofahrzeuge, insbesondere Teslas, sind in bestimmten Marktsegmenten bereits mehr als wettbewerbsfähig.
• Die technischen Übergänge, die heute zum Markt für Elektrofahrzeuge führten, werden sich im kommenden Jahrzehnt fortsetzen.
• Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen werden schnell steigen und die aktuellen Erwartungen der meisten Menschen übertreffen.
• Tesla wird aufgrund der zentralen Wettbewerbsvorteile weiterhin marktführend sein.

Der Markt für Elektrofahrzeuge war vor 10 Jahren im Grunde nicht existent. Fast keine Marktanalysten oder Investoren waren auf der Suche nach einem vielversprechenden Startup für Elektrofahrzeuge. Sie konnten nicht eine von 100 Personen finden, wahrscheinlich nicht eine von 1.000, und vielleicht nicht einmal eine von 1 Million, die erwarteten, dass ein Elektroauto bis 2020 das meistverkaufte Auto in einigen bemerkenswerten Ländern und Regionen sein wird. Chancen sind gut, dass Sie nicht vorhergesagt haben, dass ein Silicon Valley-Autohersteller BMW, Mercedes und Audi in den USA auf dem Luxusautomarkt überbieten würde. Trotzdem war dies die Zukunft, die uns erwartete und jetzt hier ist. Das Tesla Model 3 erzielte 2019 mehr als doppelt so viele Verkäufe wie das zweitbestverkaufte Automobil in den Niederlanden. In den USA verkaufte das Tesla Model 3 alle anderen Luxusfahrzeuge deutlich. Tatsächlich hat das Modell 3 die BMW 2er, BMW 3er, BMW 4er und BMW 5er zusammen übertroffen.

Der heutige Markt für Elektrofahrzeuge scheint im Kontext der Erwartungen von 2010 unglaublich gigantisch, aber dies ist nicht der Höhepunkt der Elektrifizierung, auch nicht in der Nähe. Die Technologietrends, die Elektrofahrzeuge dorthin gebracht haben, wo sie heute sind, werden sich fortsetzen. So wie die letzten 5 bis 10 Jahre die Mehrheit des Marktes überrascht haben, werden die nächsten 5 bis 10 Jahre die Mehrheit des Marktes überraschen. Die Dinge werden sich wieder viel schneller ändern, als die Leute es für möglich gehalten haben. Die Technologie hat nicht aufgehört, sich zu verbessern. Die Kosten haben nicht aufgehört zu fallen.

Plug-in-Fahrzeuge machten 2019 etwa 2% des weltweiten Fahrzeugabsatzes aus. Wenn sie ihren Marktanteil alle zwei Jahre verdoppeln, sind dies 20% Marktanteil im Jahr 2025 und 64% im Jahr 2029. Auch wenn das Wachstum halb so schnell ist, Plug -in Fahrzeugen werden innerhalb des Jahrzehnts 32% des Neuwagenabsatzes ausmachen.

Einige Autohersteller haben bereits öffentliche Ziele im Einklang damit. Zum Beispiel beabsichtigt der Volkswagen Konzern für 25% des Umsatzes sollen bis 2025 elektrisch sein. Volvo strebt an 50% des Umsatzes sollen bis 2025 elektrisch sein.

Einerseits scheint ein derart schnelles Wachstum kaum an eine Branche zu glauben, die so groß, komplex und sich langsam verändert wie die Autoindustrie. Auf der anderen Seite sind Tech-Übergänge fast nie langsam, sobald eine Technologie kostengünstig wird. Die sagenumwobene S-Kurve der Tech-Adoption ähnelt eher dem steilen Anstieg eines Berges als einem S.

In der Industrie nach der Industrie besteht das „Problem“ bei großen Technologieübergängen darin, dass sie viel schneller ablaufen als Branchenexperten, Prognostiker und sogar Top-CEOs der Branche erwarten, wodurch der Markt „gestört“ wird. Geistige Trägheit ist ein großer Teil des Problems. "So war die Branche, so wird die Branche sein." Fügen Sie große Investitionen hinzu, die auf dieser mentalen Trägheit basieren, und es wird noch schwieriger, sie zu durchbrechen. Wenn „Unternehmen XYZ“ gerade 3 Milliarden US-Dollar in eine neue Fabrik investiert oder gerade ein neues Produkt auf den Markt gebracht hat, möchte es sicherlich viel Geld damit verdienen, bevor es in den Ruhestand geht. Der Wunsch nach einer Investition, die sich auszahlt, kann dazu führen, dass die Menschen nicht anerkennen, dass sich der Markt schneller bewegt als bisher erwartet.

Wie viele große Unternehmen waren solchen Momenten des Schocks und der Störung ausgesetzt? Unzählige. Einige Beispiele, die eine Glocke läuten könnten: Kodak, American Motor Carriage Co., Blockbuster, Atari, Gottlieb.

Der Marktanteil von Plug-in-Fahrzeugen in Norwegen betrug 2019 56%. Bislang waren es im Jahr 2020 72%. In den Niederlanden waren es 2019 15%, was ungefähr Norwegen entspricht im Jahr 2014. Bislang waren es im Jahr 2020 17%. In Großbritannien lag der Marktanteil von Elektrofahrzeugen im Jahr 2019 bei 3%. Bislang lag er im Jahr 2020 bei knapp über 9%. Die Welt insgesamt hatte 2019 wahrscheinlich einen Marktanteil von rund 2% bei Elektrofahrzeugen. Wie wird es 2020 sein? Was wird es 2021, 2022, 2023 sein?

Ein Großteil davon hängt mit Finanzen und Wirtschaft zusammen. Norwegen und die Niederlande sind aufgrund staatlicher Anreize der Kurve voraus, aber die Kurve ist organisch und wird sich in anderen Regionen nur etwas länger verzögern. Wichtig ist, dass die Batteriepreise stetig gesunken sind und Elektrofahrzeuge immer wettbewerbsfähiger werden. Diese kleine Unterstützung in bestimmten Ländern und Regionen führt bereits dazu, dass große Teile der Öffentlichkeit Elektrofahrzeuge gegenüber Benzin- oder Dieselfahrzeugen wählen. Letztendlich wird es überhaupt keinen Wettbewerb zwischen Elektrofahrzeugen und Benzinfahrzeugen geben, ob Subventionen oder nicht, genauso wie es keinen Wettbewerb mehr zwischen einem Flachbildfernseher und einem alten analogen Fernseher gibt.

Bisher ging es bei konventionellen Autoherstellern bei Batterieverbesserungen hauptsächlich darum, die Reichweite von Elektrofahrzeugen zu erhöhen, die für die meisten Verbraucher nicht genügend Reichweite hatten (siehe Tabelle unten). Für Tesla ging es darum, die Kosten zu senken (und auch die Reichweite am oberen Ende zu erhöhen). Das Modell 3 war das erste wettbewerbsintensive Elektrofahrzeug in einer Massenmarktklasse, und 2019 war es tatsächlich das einzige Fahrzeug mit einem Startpreis von rund 40.000 US-Dollar, das zu den Top 10 der US-Autoverkäufe gehörte (es war) # 9 in den USA im Jahr 2019). Aber wir können nicht nur heute schauen. Wir müssen uns die Trends ansehen, um zu überlegen, was um die Ecke kommt.

Sobald Sie eine ausreichende Reichweite und Aufladung haben, können Sie die Vor- und Nachteile von Elektrofahrzeugen gegenüber Benzinfahrzeugen abwägen.

Objektiv stellt sich heraus Elektroautos sind sicherer, sind dank des sofortigen Drehmoments schneller vom Band, leiser und müssen viel weniger Teile ersetzen oder reparieren. Aufgrund der niedrigen Betriebskosten sind ihre Betriebskosten in Fällen, in denen der Kaufpreis ähnlich ist, viel niedriger, oder die Betriebskosten können gleich sein, selbst wenn der Kaufpreis viel höher ist als der des Wettbewerbers.

A 2019 Bericht der Bank of America Merrill Lynch stellte fest, dass das Tesla Model 3 auch außerhalb seines Heimatmarktes deutlich günstiger ist als der BMW 3er. In den Vereinigten Staaten tiefer gehen, a Capital One-Bericht teilte mit, dass die Gebrauchtwagenpreise für andere Luxusmarken geknallt wurden, da immer weniger Käufer an einem gebrauchten Nicht-Tesla-Luxusauto interessiert sind. Da die Werterhaltung abnimmt, müssen Leasingunternehmen die Leasingpreise erhöhen, damit sie langfristig kein Geld für die Fahrzeuge verlieren. Durch die Erhöhung der Leasingpreise sind sie jedoch noch weniger wettbewerbsfähig. Dies führt zu einer Art Todesspirale für diese Modelle und Marken.

Dann gibt es noch eine ganz andere Frage der potenziellen Einnahmen aus vollem Selbstfahren und Roboterachse, die ich hier nicht einmal diskutieren werde. Aber hier sind einige Zahlen vom Tesla Autonomy Day 2019:

Es kommt hauptsächlich auf Batterien an

Niedrigere Kosten für Batterien ermöglichten den Laptop-Markt. Noch kostengünstigere Batterien ermöglichten dann Smartphones und Tablets. Danach führten kostengünstige Batterien zum Tesla Model S und dann zum Tesla Model 3.

Jahre zuvor, McKinsey versuchte herauszufinden, an welchen Kreuzungspunkten verschiedene Arten von Elektrofahrzeugen mit herkömmlichen Benzinfahrzeugen kostengünstig werden würden. Die Ergebnisse der realen Welt haben sich als faszinierend erwiesen, und der ursprüngliche Bericht schien genau richtig zu sein. Als die Batteriekosten von Tesla sanken, brach das Unternehmen die Kosten-Wettbewerbs-Marke und begann, wie oben erwähnt, Verkaufsrekorde zu brechen. Es übertraf sofort alle seine Benzin-Konkurrenten in Land für Land.

Diese erste Grafik unten zeigt die Hauptprämisse aus dem McKinsey-Bericht: Wenn der Benzinpreis 4 USD / Gallone und die Batteriekosten 300 USD / kWh betragen, ist ein Elektroauto kostengünstig.

Vor einigen Jahren habe ich argumentiert, dass Teslas erste Gigafabrik die Batteriekosten für Modell 3 so weit senken würde, dass ein Auto mit den Spezifikationen hergestellt werden kann, die erforderlich sind, um diesen Übergangspunkt zu erreichen. Das ist passiert, wie Sie auf einer Folie von 2016 und einer von 2019 sehen können.

Die steile Verkaufsrampe, die wir bei Tesla gesehen haben, wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren in den EV-Abteilungen verschiedener führender Autohersteller wiederholen.

Es scheint jedoch, dass Tesla weiterhin führend bei der Batterieentwicklung und den Batteriekosten ist. Die Driving Range pro Dollar für die 2021 Tesla Cybertruck geht weit über das hinaus, was der Markt heute bietet. Es scheint, dass dies auf die bei Tesla intern erzielten Batteriedurchbrüche zurückzuführen ist, die in den nächsten Jahren in Serienfahrzeugen eingesetzt werden.

Wie oben erwähnt, scheinen andere Batteriehersteller und Autohersteller den gleichen Trends zu folgen, während Tesla an dieser Front immer noch an der Spitze zu stehen scheint. Sie kommen auch mit immer weitreichenden, kostengünstigen Elektrofahrzeugen heraus. Schauen Sie sich diese beiden Artikel an, die ich gestern veröffentlicht habe:

Die Sache, die den Menschen immer schwer zu erklären ist – und sogar meine eigenen Gedanken, wenn ich ehrlich bin -, ist, wie schnell sich Änderungen ergeben, sobald ein Crossover-Punkt erreicht ist. Es mag sich anfühlen, als würde man für immer an einen Übergangspunkt gelangen, aber sobald die Technologie sowohl besser als auch billiger ist, können alte Branchenführer schnell von der Stange fallen! Wer möchte ein schlechteres und teureres Produkt kaufen? Es passiert nicht über Nacht, aber es dauert auch nicht lange, bis sich etwas herumgesprochen hat, wenn es einen soliden, klaren und kraftvollen Crossover gegeben hat.

Wie in der Tech-Adoptionskurve oben gezeigt, scheint eine neue Technologie etwas schnell auf einige Prozent oder vielleicht 5% zu wachsen, aber dann oft hebt wirklich ab nachdem.

Weltweit haben wir noch keine 5% ige Akzeptanz von Elektrofahrzeugen. Aber wir kommen näher. Was passiert dann?

Aus meiner Sicht ist es schwer vorstellbar Ausgaben Heute Geld für ein Auto mit fossilen Brennstoffen verschwenden, vor allem angesichts der Tatsache, wie viel es in den kommenden Jahren wahrscheinlich abwerten wird. Selbst wenn man an einen normalen Verbraucher denkt, ist es schwer vorstellbar, dass viele Menschen bis 2025 ein Benzinauto kaufen wollen. Wer wird nicht erkennen, dass ein solches Auto bis 2030 nahezu wertlos sein wird?

Trotzdem sehe ich eine potenzielle Barriere. Das Mineralangebot für EV-Batterien und die Produktionskapazität für EV-Batterien insgesamt können möglicherweise nicht mit der Nachfrage Schritt halten. Dies könnte die Kosten erhöhen und den Adoptionstrend dämpfen. Tesla hat ziemlich wilde Pläne für Innovationen und Wachstum in der EV-Produktion im kommenden Jahrzehnt, aber selbst wenn diese wie erhofft ablaufen, was ist mit dem Rest des Marktes? Können Bergleute, andere Batteriehersteller und Autohersteller so schnell mithalten? Was passiert, wenn es große Engpässe beim Abbau von Batteriemineralien und bei der Entwicklung von Batteriefabriken gibt? Trifft der Osborne-Effekt wirklich so, wie wir es erwarten?

Es ist möglich, dass der Markt all diese Probleme gut genug antizipiert und die Bergbau-, Batteriekathoden-, Batterieelektroden-, Batteriezellen- und Automobilindustrie nach Bedarf stark ansteigen wird, um den in den obigen Grafiken dargestellten Trends des Akzeptanzwachstums der Technologien zu entsprechen . Oder nicht. Abgesehen von der Frage nach selbstfahrenden Technologien und Robotaxi (wie schnell es dauern wird, bis selbstfahrende Autos und Robotaxis wirklich auf den Markt kommen), denke ich, dass die Frage nach Bergbau und Batterieproduktion die größte Frage in dieser Branche ist. Ich sehe mögliche Lösungen und mögliche Wege nach vorne, aber ich sehe nicht ganz die Gewissheit, die ich bei der Vorstellung von Teslas Weg von 2014 bis 2020 gesehen habe.

Was denken Sie? Sollten wir optimistisch sein, uns auf die Tech-Adoptionstrends der Vergangenheit konzentrieren und etwas Ähnliches mit Elektrofahrzeugen erwarten? Oder sollten wir davon ausgehen, dass Autos so viel komplizierter sind und der Bedarf an Batteriemineralien so viel höher ist, dass die Einführung von Elektrofahrzeugen einer milderen, allmählicheren Kurve folgt?

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